USD 73.2351

+0.08

EUR 85.956

+0.03

BRENT 45.08

-0.22

AИ-92 43.34

-0.01

AИ-95 47.57

-0.03

AИ-98 53

+0.01

ДТ 47.93

+0.01

15 мин
35
0

Сланцевый газ: Эволюция в добыче углеводородов

Успешный опыт США в разработке сланцевых газов, привел к разговорам о «сланцевой революции». В Кремле, 1 июля 2013 г В. В. Путин принял участие во  2-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). На пресс-конференции, комментируя галопирующие увеличение и развитие добычи сланцевого газа в США, В. В. Путин отметил: «В 2011 году рост добычи такого газа составлял 84%, а в 2012 этот показатель упал до 9%. Наверное, это о чем-то говорит. Может быть, наши американские партнеры вышли на определенную полку, как говорят газовики, и что будет дальше, пока не понятно»  Сейчас существуют диаметрально противоположные мнения о том,  как будет дальше  "жить" Газпром и судьба будущих поступлений в бюджет России.  Уже неоднократно говорилось о "неожиданном" появлении "сланцевой революции" в США. При этом Катарский сжиженный природный газ, который, как предполагалось ранее, должен был транспортироваться в США, пошел в Европу и привел к известным последствиям для поставщиков российского газа. С 2005-2011 года доля российского газа на европейском рынке в структуре потребления снижалась (здесь учтены 27 стран Евросоюза) с 39% до 30% то есть на 9 процентных пунктов при том, что импорт газа в Европу постоянно увеличивался. Основной рост обеспечил Катарский СПГ, который в силу счастливого случая был переориентирован с удаленных США до Европы. Серьезную опасность для положения Газпрома в Европе, также представляет газопровод из Ирана к побережью Сирии, строительство которого возобновится после окончания войны в Сирии. Но это тема отдельной статьи.  

Сейчас нам, как раз, следует опасаться и США и Китая. Китай также включается в массированную разработку месторождений сланцевого газа. Поднебесная обладает самыми большими в мире предполагаемыми запасами сланцевого газа, что может и увеличить уровень его энергетической независимости, а также снизить эффективность продаж российского природного газа [[1]]. И Китай не остановит даже часто муссируемая в прессе экологическая проблема. Даже в Соединенных Штатах Америки, имеющих развитое экологическое законодательство, риски связанные с экологией добычи сланцевого газа, не подвержены регулированию законодательства. В Китае экологическое право и институциональные органы гораздо менее развиты и при мас­штабной разработке сланцевых залежей на окружающую среду обратят внимание в последнюю очередь.

Практика добычи природного газа, получаемого из сланцевых месторождений, показала, что себестоимость его добычи может быть низкой, исходя из того, как развиваются процессы добычи сланцевого газа в США. Надо признать, что в США сложились все условия для этого. В первую очередь - это эффективные технологии и государственная поддержка, это геологические условия, условия землепользования и экономические условия для развития этой добычи. Что касается Европы, и других регионов надо сказать, что запасы традиционного газа - а мы смотрим шире - не только сланцевый газ, можем говорить и про угольный метан и газ из песчаных пород - эти запасы очень значительны повсеместно. Такие запасы присутствуют и в Европе. Другое дело в том, что существует проблема себестоимости их добычи и в составе этого газа. В США имеются большие территории, где возможна промышленная добыча сланцевого газа. Причем глинистые слои, содержащие газ, залегают глубоко (до 4 километров), что позволяет добывать газ предположительно без ущерба для экологии. Территории нередко густо не заселены, и их собственники владеют также и недрами, т.е. им выгодно приглашать компании для разработки таких месторождений. В Европе недрами владеет государство и для того, чтобы европейские компании приходили для добычи сланцевого газа им необходимо выкупать землю, что увеличивает себестоимость такого газа. Конечно,  перспективы добычи сланцевого газа в Европе существуют. Можно их оценивать достаточно оптимистично, но на период не ранее 2017-2020 годам. До 2017 года сланцевый газ не выйдет на рынки Европы. Но есть тенденция, о которой мало говорят, но заявления об этом уже прозвучали, а именно о том, что американский сланцевый газ может выйти на экспорт в Европу. В тоже время американцы еще сами не знают, что делать дальше со сланцевым газом и есть альтернативные предложения использовать его в качестве газо- нефтехимического сырья.

На самом деле, конечно, это только начало обсуждения поставленных задач. Но для внесения ясности необходимо начать с того, что же такое сланцевый газ.

Сланцевый газ.

Сланцевый газ является природным, по сути, газом, который находится в ловушке сланцевых пластов, залегающих на разной глубине. Приблизительный усредненный состав согласно информации консалтинговой компании Platts, а также BENTEK Energy, состав "жирного" газа из залежей сланцев месторождения Marcellus следующий: 75% метан, 16% этан, 5% пропан и 1% бутан, пентан и другие газы. Из других источников следует, что в нем есть и коррозийно-агрессивные компоненты, такие как H2S, а также азот и C02,. В России усреднено основную часть природного газа составляет метан (CH4) до 98%, в его состав могут также входить и более тяжелые компоненты - этан(C2H6), пропан (C3H8), бутан(C4H10), гомологи метана, а также другие не углеводородные вещества - водород(Н2), сероводород (H2S), диоксид углерода(CO2) азот(N2), гелий(Не). Но при помощи прогрессивных технологий разные компоненты газа отбиваются, вредные примеси уменьшают до предельно допустимых норм. [[2]]

Мировые ресурсы сланцевого газа.

Данные Управления информации по энергетике правительства США свидетельствуют о том, что оцениваемые ресурсы сланцевого газа в Китае в 2013 составляют 39,4 трлн. кубометров, из которых доказанные ресурсы, т.е. технически доступные – 4,4 трлн. кубометров или около 16% от мировых запасов. По первому показателю Китай занимает первое место в мире, существенно опережая США, Россию и другие страны, а по второму показателю на третьем месте после США и Алжира (Табл.1).

Таблица 1. Оцениваемые извлекаемые ресурсы сланцевого и доказанные запасы природного газа, которые можно получить из сланцевого газа в 2013 г.[[3]]
   


Что будет с избытком ресурсов сланцевого газа в США?

Сланцевый газ становится все более важным источником природного газа в Соединенных Штатах с начала этого века. В последнее время интерес к нему распространился на потенциальные залежи сланцевого газа в остальном мире. В 2000 году добыча сланцевого газа составляла только 1,7% добыча природного газа в Америке, а к 2010 году она составила более 23%. Некоторые аналитики ожидают, что добыча сланцевого газа позволит значительно расширить энергоснабжение мировой постиндустриальной "машины". Исследование, проведенное Baker Institute of Public Policy at Rice University привели к выводу, что повышение добычи сланцевого газа в США, Канаде и Китае могли бы снизить цены природного газа России и стран Персидского залива которые они "диктуют" остальному миру.

Почти все увеличение внутреннего производства природного газа в США связано с прогнозируемым ростом добычи сланцевого газа, которое вырастет с 220 мрд.м2.(рис. 2) в 2011 году до 473 мрд.м2. в 2040 году. По данным U.S. Energy Information Administration, предоставленным в 2013 году, вследствие развития американских проектов добыча природного газа увеличится с 651 мрд.м2. в 2011 году до 878 мрд.м2. в 2040 году, т.е. на 35% больше.

Это увеличение обусловлено также существенной поддержкой государства разведки и добычи сланцевого газа. В частности, компаниями даются налоговые льготы, крупные займы и компенсируются затраты на геологоразведку.        

Из природного газа, потребляемого в Соединенных Штатах в 2011 году, около 95% были произведены в США, таким образом, поставки природного газа не так зависимы от иностранных производителей, как поставки сырой нефти, а также менее подвержены рыночным колебаниям. Наличие большого количества сланцевого газа должно позволить США преимущественно обеспечивать внутренний спрос газа в течение многих лет и консервировать "остальной" газ для будущего, что они уже делали с нефтью. Это может повлиять на мировой рынок сжиженного природного газа, уменьшив закупки за рубежом, но не сильно. Опять же - это следствие долгосрочной политики США, которая базируется на резервировании своих источников для будущего их использования. США – это огромная "машина" требующая постоянного увеличения потребления углеводородов и выкидывать свой газ на мировые рынки Штаты так просто не намеренны. Более перспективным для США является развитие газохимии на сырье, добываемом из сланцевого газа.   

Хотя перспективы добычи сланцевого газа являются многообещающими, остается значительная неопределенность в отношении размеров и экономической составляющей этого ресурса. Многие сланцевые образования, в частности, Marcellus(рис. 1), настолько велики, что лишь малая часть всей залежи была широко подвергнута изучению. Большинство скважин сланцевого газа были пробурены в последние несколько лет, поэтому существует значительная неопределенность в отношении их долгосрочной продуктивности и отдачи. Другая неопределенность будущего заключается в возможности совершенствования технологий добычи, которые могли бы существенно увеличить производительность и снизить издержки производства.



Рис.1 США Залежи сланцевого газа США.


 
Рис.2 США Добыча природного газа по источникам.

Источник: U.S. Energy Information Administration. ANNUAL ENERGY OUTLOOK 2013.

"Сланцевая революция" в США может привести к кардинальным переменам в газонефтехимии.

В частности, изменится структура производства этилена с появлением сланцевого газа в качестве сырья. Эффект может распространиться на производства этилена на международном уровне. Как следствие, структура и динамика производства олефинов на мировых рынках может измениться кардинальным образом в течении 4-5 лет.

В Соединенных Штатах, экономика "подталкивает" и создает благоприятные условия для пиролиза этана в этилен, так как приток этана из открытых месторождений сланцевого газа, уменьшает рыночную стоимость традиционно добываемого этана из других не сланцевых месторождений. В то же время, более высокие цены на нефть и нафты и могут привести к тому, что пиролизные установки на основе нафты станут убыточными. С другой стороны переработка получаемых из "побочных" продуктов пиролизных печей на основе нафты, позволит не только сохранить свою доходность, но и также сохранить большую долю рынка олефинов. Хуже обстоит дело Европейских и Азиатских продуцентов олефинов и в краткосрочном периоде их ожидают мрачные перспективы в связи с ростом производства в Северной Америке.

Согласно отчету BENTEK Energy, в течение ближайших лет до 2016 года, развитие в эксплуатации сланцевого газа в Соединенных Штатах, как ожидается, увеличит добычу и выделение "жирных" компонент из сланцевого газа производства более чем на 40% - с 41 тыс.т в 2011 году до более чем 58 тыс.т в 2016 году. Это как раз то увеличение добычи "жирного" газа и получение товарного ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов), которое "вдохнет" новую жизнь в газонефтехимическую промышленность США. Метан, получаемый из этого потока, будет реализовываться по ценам природного газа. Но извлекаемого метана не достаточно для генерации достаточной прибыли компаниям, чтобы поддерживать рентабельное бурение, добычу и первичную подготовку газа из сланцевых залежей.  

Нынешняя себестоимость добычи природного газа в США, которая составляет порядка $89.50 за 1 тыс. м3 (stcm)* в районе добычи по данным на конец 2012 года является не большим финансовым стимулом, чтобы развивать дальнейшую добычу и реализацию только метана.

Дополнительно, рентабельность добычи природного газа может поддерживаться за счет остальных 25% общей смеси углеводородных газов - в основном за счет высокого содержания (до 16%) этана. В отличие от пропана, который может быть использован для других целей - и в качестве топлива и как сырье для газонефтехимии, основное применение этана - сырье для производства этилена. Исходя из справочных материальных балансов производства этана из 1 массовой единицы этана получается 0,78-0,80 единиц этилена.[[4]] В тоже время, отдельно строить пиролизные установки для отделения пропана не рационально при современном содержании и объеме извлечения этого углеводорода из сланцев.

С декабря 2008 года, вслед за коллапсом мировых цен на энергоносители и последующей коррекция рынка, цены на этилен увеличились более чем в 2 раза. В середине сентября 2012г., в США цены на этилен составляли немногим ниже $900 за метрическую тонну, по сравнению с $377.50 на 1 декабря 2008 года. В это же время, в США цены на природный газ упали более чем на 50% и цены на этан упали почти на 20%.

Риск перепроизводства.

Потенциал для получения высокой прибыли заключается в строительстве 6-7 производств этилена, строительство которых было заявлено в США. При этом большинство мощностей будет создано уже в ближайшие годы (см табл.2)

Таблица 2  Инвестиции в этиленовые мощности при увеличении добычи сланцевого газа и прогнозируемом выделения этана.



источник: ICIS

Если все эти пиролизы будут построены - это будет способствовать росту мощностей этилена в США на 8 млн.т/год. Кроме этих новых проектов, дополнительное производство 1,75 млн. тонн этилена в США планируется осуществить за счет расширения уже существующих мощностей(табл.2).

Сланцевый газ в Китае.

На современном этапе получается, что при отсутствии увеличения или стабилизации спроса на природный газ в Европе и росте добычи в Северной Америке, пожалуй единственным быстро растущим региональным рынком мира остается азиатский. Но при увеличении добычи природного, в том числе, извлекаемого из сланцевого газа, такое перераспределение мирового спроса и предложения может оказаться невыгодно для России, не только для газа как топлива, но и как сырья для газохимии.

На современном этапе развитие разведывательного бурения перспективных залежей сланцевого газа превратилось в один из главных приоритетов энергетической политики КНР. Государственное энергетиче­ское управление Китая 16 марта 2012 г опубликовало "План раз­вития отрасли сланцевого газа на 2011–2015гг." Соответственно этому плану к 2015 г. добыча сланце­вого газа в Китае достигнет 6,5 мрд.м2 . За четыре года, согласно этому плану ожидается разведать 600 мрд.м2 потенциальных сланцевых залежей и 200 мрд.м2 доказанных запасов, т.е. технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа. По плану будут созданы 19 районов добычи сланцевого газа.

По словам представителей энергоуправления Китая к 2020 г. возможный объем добычи составит 60–100 мрд.м2. Расширяется сотрудничество с аме­риканским сланцевым лидером по капитализации в области добычи компанией Chesapeake Energy со стороны китайской компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), которая уже имеет несколько СП с Chesapeake В 2010 г. CNOOC купила треть месторождении Eagle Ford, принадлежащего Chesapeake, за 1,1 млрд. долл. В 2011 г. она приобрела еще треть уже другого месторождения Niobrara в Колорадо за 1,3 млрд. долл. В середине 2011 г. Sinopec заключает сделки с Devon Energy - прямым конкурентом Chesapeake и покупает доли месторо­ждений в штате Огайо, Луизианы, Оклахомы и Мичиган. По данным американских средств массовой информации CNOOC рассматривает возможность приобретения большой доли сланцевых месторождениях в Техасе[[5]]. Одной из целей этих приобретений является заимствование технологий добычи сланцевого газа.

Что касается сотрудничества иностранными компаниями на современном этапе проведено несколько тендеров на разработку месторождений сланцево­го газа в Китае. В 2011 году в тендере было разреше­но участвовать только государственным компаниям. Sinopec и Henan угольная компания получили лицензии на разработку, а 2012 г. было разреше­но участвовать не только государственным, но и частным компаниям, а также СП с иностранным участием. Если в первом тендере иностранные компании могли лишь создавать СП и предоставлять технологические услуги, то во втором тендере в марте 2012 г. дочерняя компания China National Petroleum Corporation(CNPC) - Petro China подписала первое соглашение о разработке месторождений сланцевого газа с Royal Dutch Shell.

По последней информации газеты Financial post компания Shell планирует потратить 1 млрд. долларов на развития сланцевого газа в Китае [[6]]. В 2013 году Shell выиграла правительственный тендер и заключила контракт о разделе продукции с Китайской национальной нефтяной корпорацией - крупнейшей нефтяной и газовой компании страны.
Китай работает с зарубежными партнерами, поскольку он стремится к увеличению внутреннего потребления более экологически чистого, по сравнению с углем, топлива. Компаниями Shell и CNPC было пробурено 24 скважины к ноябрю 2012 и планируется еще 14 в этом году .

Еще в ноябре 2012 Maarten Wetselaar, исполнительный вице-президент Shell Upstream International, сказал: «Я приветствую агрессивные цели Китайского правительства - 12-й пятилетний план развития с его долгосрочной целью, чтобы сделать газ важным компонентом своего энергетического баланса. Это правильный источник энергии в долгосрочной перспективе для Китая, учитывая преимущества данного источника энергии с точки зрения углекислого газа по сравнению с углем и нефтью". Как заявляла Shell своем сайте в марте 2012 г., к 2015 году, в соответствии с 12-тым пятилетним планом, Shell и CNPC, контролируемая государственной компанией PetroChina Со, согласились вести разведку, разработку и добычу сланцевого газа в Fushun-Yongchuan блоке, в бассейне Сычуань, на территории площадью около 3500 квадратных километров.

В тоже время многие эксперты сомневаются в реалистич­ности этих задач и перспективах широкомасштаб­ной добычи сланцевого газа в КНР. Во многом это связано со значительными различиями в геологи­ческих характеристиках месторождений в Китае и США. К тому же глубина залегания сланцевого газа в Китае больше, что может сильно повлиять на себестоимость его добычи и показатели доходности отрасли [[7]]. И хотя что китай­ские компании инвестируют в разработку проектов в разных регионах мира, возможно поставки природного газа в Китай также могут быть не такими перспективными.

Неизбежно возник­новение конфликтов между Китайскими конку­рирующими отраслями энергетики. С одной стороны это противодействие со стороны угольной индустрии, что сейчас имеет место в США. В Китае угольная отрасль традиционно за­нимает наиболее сильные позиции в энергетике и является основным источником топлива для эко­номики.
Хотя есть определенные возможности для развития отношений по поставкам газа в Китай. Ежегодное потребление газа в Китае увеличится на 20 миллиардов кубических метров. А по информации сайта министерства земельных ресурсов Китая, КНР пе­рейдет к активной добыче сланцевого газа только к 2020 г. Это, по крайней мере, может дать российским экспортерам газа в лице «Газпрома», некоторую отсрочку. Разгово­ры о возможной «сланцевой революции» в Китае затягивают заключение долгосрочных сделок с «Газпромом», но Поднебесная с ее быстрорастущей экономикой, сейчас нуждается в до­полнительных внешних "вливаниях" газа для увеличения его доли в топливно-энергетическом балансе страны.

В краткосрочной перспективе не произойдет быстрое налаживание добычи сланцевого газа. Это все равно не устранит существую­щих дисбалансов и проблем в энергетике. Но, как известно, при переговорах с Китаем важно иметь альтернативу. После ава­рии на АЭС «Фукусима» последовал ажиотажный спрос на сжиженный природный газ в Азии (в частности со стороны Японии) и в настоящее время сложилась бла­гоприятная ситуация для «Газпрома» по заклю­чению контрактов на поставку газа в Японию, помимо Китая. Для развития экспорта природного газа наиболее рациональным вариантом яв­ляется расширение существующих и строительство терминалов для экспорта СПГ с Дальнего Востока в страны АТР. Это позволило бы России сократить зависимость газового эк­спорта от Китая, и занять часть азиатских рынков СПГ. Возможно, основная задача России состоит в том, чтобы нарастить объем поставок российского СПГ на другие рынки Азиатско-Тихоокеанский региона. В то же время перспективность этого рынка зависит от возможности быстрого решения проблем, связанных со строительством терминалов, газопроводов, их себестоимостью и изменяющегося спроса со стороны азиатских стран.   

Заключение.

В.В.Путин назвал одной из основных задач обеспечение стабильности поставок газа в долгосрочной перспективе, призвал искать новые направления для использования природного газа, оптимистично заявил, что спрос на природный газ в мире растет опережающими темпами по сравнению с нефтью и через 5 лет увеличится на 16 %. 

Но дело в том, что Россия практически не производит, на самом деле, наукоемкую продукцию, а прикрываемся показателями развития 2-х крайних разделов экономики:

  • самым нижним, коим является добыча и первичная переработка сырья;
  • самым верхним – куда с достаточной корректностью можно отнести IT, торговлю и сферу услуг.

Середины то нет! Двигателем во всем мире является развитие нефтепереработки, газонефтехимии, машиностроение, станкостроения, роботостроения, автомобилестроения, авиастроение, судостроение, ВПК и т.д., который ставит задачи и для нижнего уровня и для верхнего. Когда, например, мы строили самолеты и ракеты, то была высока потребность в специальных пластмассах, композитных материалах, специальных сталях, соответствующих технологиях, оборудовании и т.д. Не скажу ничего нового, но ранее президент и премьер РФ отмечали, что России необходимо постепенно уходить от углеводородной зависимости и сделать нашу экономику диверсифицированной. Высокотехнологичное и наукоемкое производство, которое обуславливается во многом рыночной конкуренцией и диверсификации экономики и предопределяет развитие основных и вспомогательных отраслей. И определенные значимые шаги в этом направлении уже ведутся - в первую очередь возрождается самый приближенный к "нефтянке" нефтеперерабатывающий и газонефтехимический комплекс. На фоне перспектив роста газнефтехимии в Северной Америке, прямо или косвенно связанных с добычей сланцевого газа, это представляется особенно актуальным.

Определенные значимые шаги ведутся и в другом направлении - также происходит диверсификация потребления природного газа. В рамках Петербургского международного экономического форума проходившего 21 июня 2013 г А. Миллер и руководители ряда крупных отечественных производителей – компании АВТОВАЗ, Группы ГАЗ и Кировский заводом подписали Меморандумы о сотрудничестве в области использования газомоторного топлива [[8]].



Литература

1. Путин сомневается в перспективах экспорта сланцевого газа из США на мировые рынки. ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130701200846.shtml
2. Трофимов А.А. «Ручная кислородная резка». Выдержка из книги. ссылка: http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpage.exe?cn=130&uid=0.726841172203422&inte=5
3. Заболотский С.А. Сжиженные углеводородные газы на внутрироссийском и мировом рынках // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2011. – № 1. – С. 63-67.
4. Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States". Analysis and projections. United States Energy Information Administration. 13 June 2013. ссылка: http://www.eia.gov/analysis/studies/ worldshalegas/
5. Лефлер У. Л., Бардик Д. Л. Производство олефинов. Выходы продуктов на установках по производству олефинов из различных видов сырья, Нефтехимия // Москва, Олимп-бизнес, 2005, с.78.
6. Что ожидать от сделки между «Сайнопек» и «Чесапик» [What To Expect From A Sinopec-Chesapeake Deal]. Форбс, 21 июня 2012 г. ссылка: http://www.forbes.com/sites/ christopherhelman/2012/06/21/what-to-expect-from-a-sinopecchesapeake-deal/
7. Adrian Dennis. Shell plans to spend US$1B on China shale gas development YADULLAH HUSSAIN AND BLOOMBERG NEWS , 13/03/26. ссылка: http://business.financialpost. com/2013/03/26/shell-plans-to-spend-us1b-on-china-shale-gasdevelopment/?__lsa=8349-a579
8. Китай обращается к использованию технологии гидроразрыва для удовлетворения растущих потребностей в энергоресурсах [China turns to fracking to help meet growing energy demand ], Public Radio International, 17 августа 2012 г. ссылка: http://www.pri.org/stories/world/asia/china-turns-to-fracking-to-help-meet-growing-energydemand-1113...
9. ПМЭФ-2013. Газпром подписал меморандум по развитию газомоторного топлива с АВТОВАЗом, ГАЗом и Кировским автозаводом. ссылка: http://neftegaz.ru/news/view/110999



Статья «Сланцевый газ: Эволюция в добыче углеводородов» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» (№7-8, 2013)

Авторы:
Читайте также
Система Orphus