Поэтому на современном этапе для Ирана важно сосредоточиться на производстве нефтепродуктов, то есть на развитии собственного внутреннего производства – нефтепереработке и нефтехимии.
При этом нефтегазовая промышленность ИРИ имеет ряд проблем:
Нефтегазовая промышленность Ирана остро нуждается в технологиях и капитале.[4] С этой целью иранское правительство планирует привлечь 150-200 млрд. долл для своего сектора добычи в рамках своего 6-го Национального пятилетнего плана развития [AA3], предложив около 50 нефтегазовых проектов международным нефтяным компаниям и иностранным инвесторам. Инвестиции в этот сектор до сих пор подпадают под контракты “обратного выкупа”, которые Иран ввел в 1989 году. По таким контрактам право собственности на проект возвращается Национальной иранской нефтяной компании (НИОКР[1]) после разработки месторождений. Чтобы решить некоторые проблемы с контрактами выкупа, NIOC[2] пытается ввести контракт Iran Petroleum Contract (IPC[3]), который должен быть более привлекательным для инвесторов. Одним из основных препятствий для иностранных инвестиций в иранский нефтяной сектор является тот факт, что Конституция Ирана запрещает иностранную собственность на природные ресурсы. Однако, было объявлено, что новые модели IPC потенциально могут решить эту проблему.
Надо отметить, что после новых президентских выборов в Иране и ожидания снятия санкций в части сделки по ядерной программе (стран 5+1) ИРИ продолжал свою путь развития по традиции, то есть с надеждой на высокую стоимость нефти и на возможность ее экспорта. По факту, сразу после заключения договора в 2015 г. экспорт нефти увеличивался, и этот период продолжался для Ирана до 2018 г. (рисунок 1).
После того как США вышли из международного договора по ядерной программе с Ираном, экспорт упал в очередной раз, и в настоящее время нефтяной экспорт Ирана составляет не более 600 тыс. баррелей в сутки из-за указа президента Трампа, запретившего большинству государств в мире взаимодействие с ИРИ.
В данный момент рынок Ирана готов принять любое предложение, особенно со стороны государств-союзников, и это частично политическое решение, лежащее вне сферы экономики и рыночной выгоды! Помимо вышеупомянутых проблем новые события на мировом энергетическом рынке также, вероятно, окажут глубокое и длительное воздействие на нефтяной сектор Ирана и его экономику.
Растущая озабоченность по поводу изменения климата трансформируется в политику, которая значительно снизит углеродную ёмкость мировой экономики и, следовательно, снизит привлекательность ископаемого топлива в долгосрочной перспективе [4]. Недавние обещания отдельных стран [5] ограничить рост глобальной средней температуры на 2 градуса устанавливают общий оставшийся углеродный бюджет в мире до 1 трлн. тонн, что, в свою очередь, как ожидается, ограничит ежегодный темп роста мирового спроса на нефть до 0.6 процентов к 2030 году [6]. Надо сказать, что это дополнительно подавляет темп развития ИРИ.
Что касается предложения, то сланцевая революция не только увеличила глобальное предложение, но и полностью изменила динамику мирового рынка нефти. В грубом выражении себестоимость добычи сланцевой нефти в США в целом находится в середине кривой мировых цен на нефть [4]. Время разработки сланцевого проекта и срок службы скважин сланцевой нефти существенно короче, чем у традиционных ресурсов, что показывает возможности будущей сланцевой нефти выступать в качестве нового амортизатора наряду с ОПЕК.
На рисунке 1 показана добыча, экспорт и потребление иранской сырой нефти с 1980 года. Текущие устойчивые мощности Ирана по добыче сырой нефти оцениваются в 3,7 млн. баррелей в сутки. За последние два десятилетия производственные мощности Ирана колебались в относительно узком диапазоне между 3,6 и 4,1 млн. баррелей в сутки. Экспорт нефти Ирана начался вскоре после разработки первых нефтяных месторождений и достиг максимума в 5,5 млн. баррелей в сутки в середине 1970-х годов, но рухнул до менее чем 1 млн. баррелей в сутки после революции 1979 года. Хотя экспорт восстановился позже и стабилизировался на уровне около 2,2 млн. баррелей в сутки, он вновь снизился до менее чем 1 млн. баррелей в сутки после введения международных санкций в отношении Ирана в 2011-2012 гг., а в дальнейшем после 2015 года.
![](/upload/medialibrary/a10/a10fd7b9ae8917338a0e9a1cec48ca5c.png)
РИС. 1. Экспорт Иранской нефти в 8 стран мира [a1]
При средней себестоимости добычи менее 10 долл за баррель большая часть иранской сырой нефти находится в нижней части кривой мировых цен на нефть. Однако, как обсуждалось позже, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Иран может компенсировать снижение добычи на своих зрелых месторождениях только за счет использования трудноизвлекаемых нефтяных ресурсов с использованием таких методов, как EOR[4], что приведет к увеличению относительной себестоимости добычи и, следовательно, к снижению прибыли. Как раз в научно-техническом секторе Иранские предприниматели с удовольствием будут сотрудничать с российскими компаниями, такими как LUKOIL и т.д.
Помимо вероятного удорожания добычи нефти удовлетворение растущего внутреннего спроса на жидкие углеводороды является еще одним бременем для нефтяной промышленности Ирана. Как и в других странах-экспортерах нефти на Ближнем Востоке, иранская экономика сильно зависит от потребления жидких углеводородов. Хотя, в последнее время государство ИРИ сделала много, чтобы избавиться от нефтяной зависимости. Рисунок 6 иллюстрирует рост иранской экономики и спроса на жидкие углеводородные виды топлива, получаемые из нефти. Можно увидеть, что потребление топлива нефтяного происхождения монотонно росло со среднегодовым темпом около 60 кббл/сут до 2008 года, что соответствует увеличению спроса на 0,85% на каждый процент роста уровня экономической активности и продолжается до сих пор. Однако, общий спрос на нефтепродукты после 2008 года практически выровнялся, в первую очередь из-за ограничительных мер, принятых NIOC [10] в отношении предложения и сокращения экономики в период с 2012 по 2015 гг. В период с 1995-2015 гг. нефтеемкость ИРИ на душу населения увеличилась с 7,2 до 8,7 баррелей в год, в то время как нефтеемкость ее экономики снизилась с 1,7 до 1,3 барреля на 1000 долларов ВВП (постоянный показатель 2016 года). В 2014 году нефть и природный газ составляли 37% и 53% потребления первичной энергии в Иране, и доля газа в энергетике ИРИ до 2020 г. превышает 68%.
![](/upload/medialibrary/c7f/c7f2a0f9780c76a1064dcec37257038e.png)
Рис.2 Тренд изменения ВВП с Инфляций ИРИ с 1980 по 2020
![](/upload/medialibrary/2a9/2a9a4eeb4f2c0546314712ee70fa9284.png)
Таблица 1. ВВП ИРИ по разным направлениям и прогноз в 2020 г.
![](/upload/medialibrary/982/982c26241c8cfd61743f53f7c873fe68.png)
Рис.3 Тренд мощности нефтеперерабатывающего завода ИРИ с 1980 до 2019
![](/upload/medialibrary/daf/daf506c8099d0bb17541d61716dbdf9d.png)
Рис.4 Тренд добычи нефти и газа ИРИ с 1970 по 2020
![](/upload/medialibrary/cdd/cddab38fd5a225243f3e03415281c595.png)
РИС. 5. Тренд добычи нефти ИРИ до 2020 с прогнозом (+ санкции)
Здесь мы сначала определим значения четырех наиболее существенных параметров, влияющих на мощность добычи нефти в Иране. Этими параметрами были ежегодные темпы сокращения иранских нефтяных месторождений, временные изменения продуктивности новых скважин и выход маргинальной нефти, добываемой путем закачки природного газа. Затем мы представляем восходящий прогноз будущей добычи нефти в Иране, оценивая будущие объемы добычи отдельных нефтяных месторождений и коллекторов. Кроме того, мы используем прогнозируемую будущую добычу в сочетании с прогнозом будущих цен на нефть EIA[5] для прогнозирования диапазона будущих доходов Ирана от нефти и газа и их переработки. Наконец, мы показываем, как изменится в будущем распределение уровня истощения нефтяных месторождений Ирана, и обсуждаем его технические и экономические последствия.
![](/upload/medialibrary/8d2/8d227cb41d01f035d63767b6aaa34b60.png)
Рис.6 Тренд производства и потребления газа ИРИ с прогнозам до 2020 г.
Методы
Представленный здесь анализ основан исключительно на данных, имеющихся в открытом доступе, которые были скомпилированы и включены в два типа моделей, перечисленных в таблице 2. Суррогатная модель производственной мощности принимает начальную мощность при t0 вместе с годовой закачкой газа (Рис. 6,7) и данными бурения скважин (Рис.9) для воспроизведения реальной годовой производственной мощности в последующие годы (t>t0). Исходные данные для этой модели были собраны из данных временных рядов, ежегодно публикуемых как национальными, так и международными организациями, включая ОПЕК[6] [7], EIA[7] [8], CBI[8] [9], NIOC[9] [10] и IEA[10] [11].
Модель имеет четыре свободных параметра, т. е. среднюю скорость спада добывающих скважин, среднюю производительность новой скважины при t0, годовое снижение средней производительности новой скважины и предельную добычу нефти от закачки газа, которая определяется как общая добыча минус ожидаемая базовая добыча в отсутствие закачки газа. Значения этих параметров оценивались с использованием регрессии наименьших квадратов к данным о сырой мощности за период с 1980 по 2020 гг.
Впоследствии, как поясняется ниже, результаты были использованы во второй модели для прогнозирования будущих изменений в производственных мощностях сырой нефти. Для того, чтобы скорректировать среднее время работы новой скважины в течение первого года ее эксплуатации, в календарном году, в котором была завершена скважина, учитывалась только половина ее номинального дебита. Модель была приспособлена к данным о производственных мощностях, а не к фактическим значениям производства, поскольку на последние могут оказывать и фактически оказывают влияние экзогенные факторы, не учитываемые в модели, такие как международные санкции.
Модель для конкретного месторождения содержит исторические данные о добыче нефти, исходную нефть на месте, в конечном счете извлекаемый ресурс (URR[11]), уровень истощения и API[12] сырой нефти для каждого месторождения (или в некоторых случаях пласта). URR определяется как количество сырой нефти, которая может быть коммерчески добыта из нефтяного месторождения в течение всего срока его эксплуатации.
Уровень истощения месторождения определяется как отношение суммарной добычи месторождения в данный момент времени к его URR. Всего было рассмотрено 98 нефтяных месторождений и коллекторов с совокупной добычей 72 млрд баррелей в период с 1913 по 2016 гг. Набор данных был заполнен отдельными значениями, собранными из большого количества отчетов, статей и страниц новостей. Будущие прогнозы по конкретным месторождениям были составлены на основе прошлого опыта добычи, уровня истощения, остаточных извлекаемых ресурсов (RRR)[13], а также текущих и объявленных проектов для соответствующих месторождений.
В ходе анализа также были рассмотрены потенциальные возможности увеличения добычи на неосвоенных и неоткрытых месторождениях. Будущее производство на крупных месторождениях основано на планах их развития. Для неоткрытых ресурсов и зеленых месторождений, не имеющих публично объявленных планов развития, предполагалось, что уровень добычи на плато равен уровню, при котором месторождение полностью истощается, если добыча продолжается такими темпами в течение 30 лет. Среднее время между окончательным инвестиционным решением и первой добычей нефти в Иране составляет 5-6 лет [12]. Поэтому предполагалось, что между датой открытия и первой добычей нефти существует 10-летняя пауза. Мы также предположили, что в период между настоящим и 2030 годом открытие запасов будет продолжаться с постоянной скоростью 500 млн. баррелей в год.
Это приведет к тому, что сумма всех обнаруженных запасов в период с 1995 по 2030 гг. составит 33 барреля (рис. 10), что все еще на 38% ниже расчетного показателя USGS[14] для обнаруженных запасов Ирана (т. е. 53 барреля).
Таблица 2. Две модели, используемые в анализе, и их основные входы и выходы.
Модель |
Входной |
Выходы |
Производственная мощность (суррогатная модель) |
Начальная производственная мощность, объем закачки газа и количество
новых нефтяных скважин |
Средняя скорость снижения, производительность новой скважины, годовое
снижение производительности новой скважины и выход дополнительной добычи
нефти путем закачки газа |
Полевая специфика (модель) |
Исторические годовые темпы добычи, начальные запасы
нефти на месте, конечные запасы, запасы сырой нефти, будущие планы развития и
ТМН[15], а
также оценки будущих открытий запасов и закачки газа |
Будущего производства, истощение изменение уровня, и
средняя по API сырой
нефти из Ирана |
Исторические данные и будущие прогнозы годовой закачки газа и его предыдущих целевых показателей (левая ось) и кумулятивной (правая ось) закачки газа в иранские нефтяные пласты (рисунки 6-7). Ежегодные целевые показатели закачки представляют собой предыдущие цели по закачке газа для поддержания давления на 24 сокращающихся иранских нефтяных месторождениях [13]. Эти цели были установлены в разное время на основе прогнозных балансов природного газа NIOC.
![](/upload/medialibrary/ba1/ba11c9d44a1791baa79c89a410e3873d.png)
Рис.7 Анализ стратегии развития нефтяной скважины с инъекцией газа в ИРИ 1980-2020 гг.
Также предполагалось, что скорость закачки газа будет увеличиваться со скоростью минимум 10 мкм в год. Это будет означать, что закачка газа достигнет 350~450 мкм/сутки в 2040 году (Рис.4-6). Этот, казалось бы, более высокий, чем обычно, рост оправдан амбициозными планами ИРИ по увеличению добычи природного газа в ближайшие десятилетия, что впоследствии сделает доступными для закачки большие объемы газа. Согласно последнему прогнозу EIA[14], Иран может увеличить свою товарную добычу природного газа с 500 мкм/сутки в 2015 году до 1000 мкм/сутки в 2040 году, в то время как NIOC планировал достичь целевого показателя в 1000 мкм/сутки до 2020 году, и до сих пор уровень добычи природного газа составляет 840 мкм/сутки[27].
В дополнение к товарному и закачиваемому природному газу Иран в 2015 году сжег 30 мкм/сутки своего попутного газа, который потенциально может быть повторно закачан в нефтяные пласты в будущем. И в марте 2020 Иран успешно реализовал национальный проект по переработке отходов в энергию на острове Харг с целью обуздания попутного нефтяного газа (ПНГ) или факельного газа нефтепродуктов на нефтяных и газовых месторождениях Персидского залива. Проект предусматривает освоение и транспортировку 50 миллионов кубических футов попутного нефтяного газа в сутки на шельфовые объекты [28]. Развитие газораспределения в ИРИ в последнее время достигло уровня, при котором свыше 90% населения в настоящее время имеют доступ к природному газу для своих бытовых нужд, и, следовательно, темпы роста спроса в этом секторе, вероятно, снизятся в будущем. Кроме того, Иран значительно увеличил долю природного газа в своей топливной смеси для производства электроэнергии, чтобы избежать потребления жидкости на электростанциях, и, как следствие, будущие темпы роста в этом секторе также, вероятно, снизятся. Хотя это и беспрецедентно, мы считаем, что наше предположение о ежегодном увеличении скорости закачки газа на 10 мкм/сутки представляет собой реалистичный сценарий (рисунок 8).
![](/upload/medialibrary/8c2/8c2b492f8fdc62cc6241d860ed7a63df.png)
РИС. 8. Тренд пр‑ва и потребления электроэнергии с учетом СО2 ИРИ с прогнозами до 2020 г.
![](/upload/medialibrary/5f5/5f515d83aa3f21bfa7f83465fd9c6a13.png)
РИС. 9. Количество нефтяных скважин и общее количество пробуренных скважин (левая ось), а также количество действующих буровых установок (правая ось). В 2019 г. число активных скважин стало 158 [15]
![](/upload/medialibrary/5c2/5c287cfb575ac50ba568e23682ee9c4c.png)
Рис.10. Исторические данные (1998-2015) и будущие оценки годового (слева) и кумулятивного (справа) обнаружения запасов.[15]
В настоящем отчете производственные показатели представлены исключительно сырой нефтью (рис - 4 и 5) и газ (рис - 6 и 8) и не включают другие виды жидкостей, такие как NGL[16]. Аналогичным образом ресурсы и запасы, указанные здесь, относятся исключительно к сырой нефти. Кроме того, следует отметить, что не было сделано явного предположения о количестве новых скважин, которые будут пробурены во временном горизонте данного исследования (т. е. с 2016 по 2040 год), поскольку оно было косвенно учтено при рассмотрении проектов развития. Валовая выручка по различным сценариям рассчитывалась на основе прогнозов будущих цен на нефть марки Brent[17] EIA [14] и корректировалась на основе исторических данных за последние пять лет с учетом разницы между ценой нефти марки Brent и средней ценой иранской нефти. При расчете валовой выручки к сырой нефти, потребленной внутри страны, не применялся ценовой дисконт.
Результаты и обсуждение
В этом разделе мы сначала представим результаты, полученные с помощью суррогатной модели, и обсудим их последствия для будущей добычи нефти в ИРИ. Впоследствии, используя описанную выше модель для конкретных месторождений, мы покажем, как будущий профиль добычи нефти в Иране, вероятно, будет развиваться до 2040 года. Мы определяем доли текущих добывающих полей, зеленых полей, EOR[18] и неоткрытых полей в будущей производственной смеси. Результаты оценки параметров, полученные путем подгонки описанной суррогатной модели к данным о производственных мощностях сырой нефти за последние 25 лет, приведены в таблице 3. Средняя ошибка ответа модели составила 4%.
Таблица 3. Оценочные значения параметров для суррогатной модели иранской нефтедобывающей мощности.
Параметр |
Значение |
единица измерения |
Очевидная скорость падения |
6.0 |
%/y |
Средняя
производительность новых скважин в 2016 году |
1.7 |
тыс. барр./d |
Годовое снижение в продуктивности новых скважин |
3.2 |
%/y |
Среднее дополнительное извлечение
путем закачки газа |
4.0 |
тыс. барр./mcm |
Мы обнаружили, что очевидный (или наблюдаемый) темп снижения иранских нефтяных месторождений составлял 6.0% в год. Мы определяем кажущуюся скорость снижения как совокупное изменение в добыче нефти из – за присущего ей снижения месторождений (отрицательное) и влияния деятельности по техническому обслуживанию и ремонту скважин (положительное), предполагая, что средняя присущая скорость снижения иранских нефтяных месторождений, безусловно, выше 6.0%. Другими словами, если закачка газа и капитальный ремонт скважин будут поддерживаться на их текущем уровне, а новая скважина не будет введена в эксплуатацию, то производственная мощность снизится на 6% в год, что составляет 240 тыс. барр./сут при текущем уровне добычи.
Другими важными параметрами, полученными в результате подгонки модели, являются средняя производительность новых скважин и скорость ее изменения со временем. Поскольку буровые работы, как правило, охватывают как разработку новых месторождений, так и бурение на уже разрабатываемых месторождениях, средняя производительность новых скважин в этих двух типах месторождений служит фактическим объемом, который бурится ежегодно. Анализ коэффициента новых проект-планов на следующие этапы проектов разработки месторождений показывает, что средняя (ожидаемая) добыча из новой скважины составляет приблизительно 1.9 тыс. барр/сутки, тогда как средняя производительность всех добывающих скважин в настоящее время равна 1.5 тыс. барр/сутки. Мы обнаружили, что средний выходной поток новой завершенной скважины в 2016 году был равен 1.7 тыс. барр/сутки (Табл.3), что вполне укладывается в его вероятный диапазон значений, как было объяснено выше.
Третий параметр был введен для фиксации временных изменений средней продуктивности новых скважин в годовом исчислении. Было установлено, что в период с 1991 по 2016 гг. средняя производительность новых скважин в течение первого года их освоения снизилась с 3,8 до 1,7 тыс. барр./сутки, что свидетельствует о ежегодном снижении на 3,2%.
Последний параметр учитывает выход предельной добычи нефти за счет закачки газа. Проблема несмешивающегося газа и его эффективности для улучшения извлечения сырой нефти из скважины в нефтяных месторождениях не очень хорошо изучена, был представлен широкий диапазон значений, или просто предполагаемых, для выхода предельной добычи нефти путем закачки несмешивающегося газа [13][16][17].
Неоднозначность фактического воздействия закачки несмешивающегося газа обусловлена рядом факторов, таких как геологические различия между месторождениями, уровни истощения зрелых месторождений, характеристики сырой нефти и соотношение закачки к добыче. По нашим оценкам, средний объем маржинальной нефти, добываемой путем закачки природного газа на нефтяные месторождения, составит 4.0 тыс. баррелей / мил. куб. м. Во второй секции анализа, как в предыдущем разделе, использована модель для конкретных месторождений, включающая годовые данные о добыче и данные о ресурсах и запасах всех иранских нефтяных месторождений, чтобы спроектировать будущую мощность добычи нефти в ИРИ.
Использованы значения параметров, полученные из суррогатной модели, а также полевая история производства и планы будущего развития для проектирования будущего производства каждого месторождения. Рассматриваемые планы разработки основывались на текущем проекте, объявленных планах и/или вероятных сценариях будущего развития с учетом объема запасов и характеристик сырой нефти на каждом из месторождений. На Рис.11 показаны прогнозы будущей добычи нефти в ИРИ на существующих, экологически чистых и неоткрытых месторождениях, включая дополнительную добычу, связанную с закачкой газа и заполнением скважин. Отдельно представлены мощности по добыче сырой нефти с применением методов ТМН, а чтобы поместить результаты в контекст, также показаны добыча сырой нефти и доходы в недавнем прошлом.
Обнаружено, что общий объем добычи нефти, вероятно, достигнет 4.0 млн баррелей /сутки до 2020 года, а затем последует дальнейшее увеличение до достижения уровня плато в 4,4 млн баррелей в сутки в середине следующего десятилетия (если не больше). Модель прогнозирует, что производственная мощность добывающих месторождений может сократиться с 3,7 млн до 2,5 млн баррелей в сутки к 2040 году. Ежедневная производственная мощность от Зеленого поля (т. е. неосвоенного месторождения), по прогнозам, монотонно увеличится на 90 тыс. барр. в год и достигнет 1,0 млн. барр / сутки к 2027 году, но затем снизится со среднегодовой скоростью 27 тыс. барр./сутки, чтобы дать 650 тыс. барр./сутки в 2040 году. поэтому, исходя из планов NIOC, план, потенциально вводимый в эксплуатацию, должен быть рассчитан на период с 2016 по 2026 гг. Предполагая постоянную скорость обнаружения в 500 млн барр / год (рис.11). оцениваем вклад неоткрытых запасов примерно в 700 млн. барр /год до 2040 г. Наконец, прогнозы показывают, что предельная добыча сырой нефти с помощью внедрения методов ТМН начнет финансироваться со второй половины следующего десятилетия, что приведет к почти 500 тыс. барр./сутки добычи нефти к 2040 году.
Для оценки возможного диапазона валового дохода Ирана от добычи сырой нефти были использованы объясненные выше прогнозы добычи в сочетании с прогнозами EIA будущих цен на сырую нефть [11] (рис.11). Базовая проекция (сплошная линия на рис. 11) основана на базовом сценарии EIA, в то время как верхняя и нижняя границы валового дохода (пунктирные линии на рис.11) соответствуют сценариям высоких и низких цен на нефть прогноза цен на сырую нефть EIA, соответственно.
В базовом сценарии годовой валовой доход будет первоначально увеличиваться со скоростью 16 млрд. долл/г, чтобы стать 113 долл за барр к 2020 году, за которым последует значительное снижение темпов роста, в результате чего доход останется ниже его суммы 2011/12 150 долл за барр до 2026 года. По прогнозам, валовой доход достигнет 220 млрд. долл к концу рассматриваемого в настоящем исследовании временного горизонта (т. е. к 2040 году).
![](/upload/medialibrary/1ac/1ac81b23223bf4377935bf77a406ece5.png)
Рис.11. Прогнозы добычи нефти в Иране
Прогнозы добычи нефти в Иране (млн. барр./сутки) и валовой выручки в ближайшие десятилетия, а также валовой доход от общей добычи нефти в долларах США в 2016 году (правая ось). Пунктирные линии представляют собой верхнюю и нижнюю границы будущих доходов Ирана от нефти. Производство NGL и соответствующая выручка не были включены [15-22].
Однако из-за характерной неэластичности и неопределенности нефтяного рынка будущие цены на нефть, а следовательно, и нефтяные доходы Ирана, могут сильно меняться (рис.11). На основе анализа в случае сценария с высокими ценами на нефть, Иран может получить свои доходы в 2011/12 гг. в течение следующих нескольких лет. А при сценарии с низкими ценами на нефть он не может соответственно достичь такого уровня доходов даже к 2040 г. Также было прогнозировано, что средний уровень API иранской нефти снизится на 1.3 градуса к 2040 г по сравнению с его базовым значением в 2016 г.
Основные положения
Беспрецедентная глобальная поддержка политики сокращения выбросов углекислого газа, наряду с появлением новых технологий добычи нефти из нетрадиционных ресурсов, делает все более маловероятным тот факт, что запасы нефти Ирана когда-либо будут исчерпаны.[1] Таким образом, определение реальных объемов запасов и запасов иранской нефти, которые долгое время были предметом споров, в настоящее время имеет мало практической ценности. Скорее, основное внимание следует уделить оценке скорости, с которой ИРИ может добывать нефть, учитывая его зрелые месторождения и недостаточно инвестированную инфраструктуру и его мониторинг для уточнения пути развития сотрудничества в сфере техники и образования между Ираном и Россией (рис.8).[2]
Здесь мы представляем полевой анализ истории добычи сырой нефти в Иране и его будущие прогнозы до 2040 г. Всего с 1913 года рассмотрено 98 нефтяных месторождений и коллекторов с совокупной добычей более 72 млрд. баррелей. Будущие прогнозы составляются на основе текущего состояния действующих месторождений и их существующей инфраструктуры, текущих и объявленных проектов, а также потенциального увеличения добычи на неосвоенных и неоткрытых месторождениях. Мы установили, что среднегодовой темп снижения существующих иранских нефтяных месторождений (включая влияние технического обслуживания) составляет 5,0~7,0%, средняя производительность новых скважин в 2019 году 1.7 тыс. барр. /сут при годовом темпе снижения 3.2%, а средняя доходность от закачки газа 4.0 тыс. барр./млн. куб. м.
Мы также показываем, что в наиболее вероятном сценарии мощность добычи сырой нефти в ИРИ будет умеренно увеличиваться в ближайшие десятилетия, достигнув сначала 4,0 млн. баррелей в сутки до 2020 года, а затем еще более увеличится до 4,4 млн. баррелей в сутки до 2030 года, что потенциально может продлиться до 2040 года, если будущие проекты разведки и повышения нефтеотдачи будут успешно реализованы (рис.1). Используя базовые прогнозы цен на сырую нефть, подготовленные управлением энергетической информации США (EIA), мы прогнозируем, что годовой валовой доход иранской сырой нефти (рис.11) достигнет своего показателя 2011/12 гг. около 150 долл за барр к середине следующего десятилетия, в том случае, если США отменят санкции, либо найдется другой путь экспорта для ИРИ.
Анализ показал, что до середины следующего десятилетия Иран, возможно, продолжит компенсировать добычу из своих зрелых месторожденияй за счет эксплуатации своих неразвитых запасов, а этот момент точно открывает дорогу для российских нефтегазовых компаний, чтобы сыграть свою роль на иранском рынке. Однако с середины следующего десятилетия возникнет серьезная проблема в снижении продуктивности нефтяного месторождения ИРИ, и тогда сохранение уровня добычи будет возможно только за счет эксплуатации большего числа скважин, закачки все большей доли добываемого природного газа, использования искусственного подъема и значительных инвестиций во вторичные и третичные методы добычи.[3] Несмотря на ожидаемый рост валовой выручки, увеличение издержек производства за счет вышеперечисленных факторов наряду с будущим ростом внутреннего энергопотребления будет препятствовать значительному росту прибыли от экспорта нефти и нефтепродуктов после 2025 года.
Рекомендации
Все показатели говорят о том, что нефтегазовая отрасль ИРИ развивается и дает возможность РФ расширять кооперации в разнообразных областях, в том числе в энергетике, и увеличивать товарооборот до 10 млрд. долл/год на первом этапе.
Выводы
В результате проведенного анализа можно прийти к следующим выводам.
-
Во-первых, нефтегазовая отрасль Ирана имеет огромный
потенциал для развития, и руководство страны предпринимает меры для
модернизации промышленности и освоения новых месторождений с целью увеличения
мощностей. Однако проблему трудно решить без освоения новых технологий и
закупки современного оборудования взамен устаревшего, что тормозится суровыми
международными экономическими санкциями, односторонними санкциями США, ЕС и
Японии в отношении иностранных компаний, действующих в АЭК[19] Ирана.
-
Во-вторых, освоение иранской ресурсно-сырьевой базы будет
во многом зависеть как от политической ситуации в стране, так и от
геологических условий и конъюнктуры на мировом рынке нефти. Потенциальный
инвестор должен учитывать, что Тегеран заинтересован в привлечении как можно
большего числа иностранных компаний и инвестиций, так как это поможет ему
противостоять санкционным мерам и укреплять свои позиции в региональном
измерении.
- В-третьих, существенно облегчит задачу привлечения иностранных средств в иранскую экономику внесение изменений в действующее, весьма парадоксальное и порой плохо оформленное, законодательство ИРИ. Это необходимо для того, чтобы снизить количество юридических рисков для иностранных фирм и повысить инвестиционную привлекательность страны.[18][19]
Заключение
Помимо последних изменений в фундаментальных принципах функционирования мирового энергетического рынка, которые оказывают негативное влияние на нефтезависимую экономику, Иран, несмотря на свои огромные запасы, сталкивается со значительными препятствиями для увеличения добычи нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На сегодняшний день нефтяная промышленность Ирана вступает в новую эру, когда естественное сокращение ее зрелых месторождений может быть компенсировано только за счет эксплуатации трудноизвлекаемой нефти (например, тяжелой нефти, ТМН и глубоководных месторождений). Темпы этой трансформации значительно ускоряются с середины следующего десятилетия. Было подсчитано, что среднегодовые темпы снижения иранских нефтяных месторождений (включая влияние технического обслуживания) составят 6.0%, средняя производительность новых скважин в 2016 году составит 1.7 тыс. барр / сутки при годовом снижении на 3,2%, а средняя производительность закачки газа 4,0 тыс. барр / млн. куб. м. Исходя из прогнозов по будущей добыче отдельных месторождений, мы ожидаем, что Иран в ближайшее время увеличит свои мощности по добыче нефти и достигнет 4,0 млн. баррелей в сутки. Предполагалось, что до 2030 года объем добычи достигнет 4,4 млн. баррелей в сутки и останется на этом уровне до 2040 года при условии успешной реализации будущих проектов по разведке и повышению нефтеотдачи пластов. Используя базовые прогнозы цен на нефть, подготовленные Управлением энергетической информации США (EIA), мы прогнозируем, что годовая валовая стоимость иранской нефти достигнет своего рекордного значения 2011/12 гг. в размере 150 долл за барр примерно в середине следующего десятилетия.
Литература:
1. Haidar, J.I. "Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran" - Paris School of Economics, University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo, 2015// Final draft of climate deal formally accepted in Paris. CNN. Cable News Network, Turner Broadcasting System, Inc. (December 12, 2015). Дата обращения 12 декабря 2015.
2. Iran’s Economy Feels Sting of Sanctions. URL: http://www.WSJ.com
4. (PDF) The Future of Iran's Oil and Its Economic Implications. Availabom: https://www.researchgate.net/publication/309618514_The_Future_of_Iran%27s_Oil_and_Its_Economic_Impli... [accessed Nov 02, 2019].
[4-1] Spencer Dale, Society of Business Economics Annual Conference, 2015
5. Outcomes of the U.N. Climate Change Conference in Paris, Center for Climate and Energy Solution, December 2015
6. Energy and Climate Change, International Energy Agency, 2015
7. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), www.opec.org
8. U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Statistics, www.eia.gov
9. Central bank of Iran, Economic Time Series Database, www.cbi.ir
10. National Iranian Oil Company (NIOC), www.nioc.ir
11. International Energy Agency, www.iea.org
12. World Energy Outlook 2019, International Energy Agency
13. Mohsen Renani et al., Journal of Economic Research, 84, 2008, pp119-150
14. International Energy Outlook OCTOBER 24, 2019, US EIA
15. Iran Crude Oil Rigs, Trading economics. https://tradingeconomics.com/iran/crude-oil-rigs
16. Asgar Abnavi et al., Ekteshaf & Tolid (in Farsi), 89, 2010
17. Abolghasem Bashiri, Ekteshaf & Tolid (in Farsi), 77, 2011
18. http://www.iimes.ru/?p=11290 - 8 сентября, 2010 | Автор: Касаев Э.О.
19. http://www.oilandgas360.com/new-oil-and-gas-contracts-extend-20-25-years-by-iran/ - December 3.2015
20. IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage. Chapter 5, Underground geological storage. 5.3.2.2 "Enhanced oil recovery" // Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2005. (англ.)
21. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Третичный метод нефтедобычи.
22. https://www.investopedia.com/terms/n/natural-gas-liquids.asp { Natural Gas Liquids – NGL}
23. [a1]. Мамедова Н.М., Внешнеэкономические связи Ирана в регионе, Институт востоковедения РАН, МГИМО. Москва, Россия 2019
24. [AA1] Оверченко М. Восемь стран смогут продолжить закупки нефти у Ирана. Ведомости 5.11.2018.https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/05/785596-vosem-pokupat-neft-irana
25. [AA2] Экспорт нефтепродуктов из Ирана остаётся высоким, несмотря на санкции США. Eur Asia Daily/ 02.09.2019. https://eadaily.com/ru/news/2019/09/02/nesmotrya-na-sankcii-ssha-eksport-nefteproduktov-iz-irana-ostayotsya-vysokim
26. ИРАН 2016 БИЗНЕС СПРАВОЧНИК, URL: http://www.iranterra.ru/
27. Д. Савосин. Иран увеличил добычу газа на 35% за 6 лет:// Neftegaz.RU. 23 января 2019, URL: https://neftegaz.ru/news/dobycha/195323-iran-uvelichil-dobychu-gaza-na-35-za-6-let/. (Дата обращения: 12.05.2020)
28. В Иране успешно реализован проект по утилизации ПНГ. // REGNUM. ТЕГЕРАН, 3 марта 2020 URL: https://regnum.ru/news/2872795.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (Дата обращения: 12.05.2020)
[1] Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.
[2] National Iranian Oil Co— Национальная иранская нефтяная компания
[3] Иранский Нефтяной Контракт
[4] enhanced oil recovery. добыча с искусственным изменением физико-химических свойств нефти
[5] Energy Information Administration- Управление Энергетической Информацией (США)
[6] Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), www.opec.org
[7] U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Statistics, www.eia.gov
[8] Central bank of Iran, Economic Time Series Database, www.cbi.ir // Центральный банк Ирана, база данных экономических временных рядов
[9] National Iranian Oil Company (NIOC), www.nioc.ir // Национальная Иранская Нефтяная Компания
[10] International Energy Agency, www.iea.org
[11] estimated ultimate recoverable resources// предполагаемые конечные извлекаемые ресурсы
[12] America’s oil and natural gas industry// Нефтяная и газовая промышленность Америки
[13] Residual-resistivity ratio (also known as Residual-resistance ratio or just RRR)
[14] Американская научно-исследовательская правительственная организация
[15] Третичный метод нефтедобычи (англ. EOR, Enhanced oil recovery; Методы увеличения нефтеотдачи, Методы повышения нефтеотдачи; устаревший термин Tertiary oil recovery)
[16] natural gas liquid- природная газоконденсатная жидкость.
[17] Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.
[18] Третичный метод нефтедобычи (англ. EOR, Enhanced oil recovery; Методы увеличения нефтеотдачи, Методы повышения нефтеотдачи; устаревший термин Tertiary oil recovery) — один из методов нефтедобычи повышающий продуктивность нефтяных скважин. Осуществляется при искусственном поддержании энергии пласта или искусственном изменении физико-химических свойств нефти.
[19] атомный энергопромышленный комплекс