Радужные перспективы развития российской нефтедобычи в Арктике имели место в период высоких цен на нефть – более 100 usd/баррель. В таких условиях добыча нефти на арктическом шельфе рентабельна, но при активной поддержке государства (применение налоговых льгот правительством РФ), а также получения финансирования и технологий (оборудования, ПО, управленческих решений) от западных нефтяных компаний, имеющих опыт шельфовых разработок. Как раз в период 2010-2014 годов активно создавались СП с западными компаниями (Эксон, Тоталь и т.д.) для освоения арктических месторождений и в планах компаний стояло к 2025 году нарастить добычу на арктическом шельфе до нескольких десятков миллионов тонн нефти в год. Но в 2014 году два важнейших события повлияли на планы по развитию арктического шельфа: падение цен на нефть (прежде всего из-за развития добычи сланцевой нефти и падения спроса в Китае) и ввод санкций в отношении российской шельфовой нефтедобычи со стороны США и стран ЕС.
Санкции против шельфа
Секторальные услуги, в том числе в отношении нефтегазовой отрасли, ЕС, США и Канада вводили в две стадии. Первая стадия касалась поставок оборудования. Она была введена в конце июля – в начале августа 2014 года. Вторая стадия введена в сентябре 2014 года. Она распространяла действие санкций не только на поставки оборудования, но и на предоставление услуг, обмен информацией с российскими партнерами, а также на участие западных компаний в наиболее технологичных добычных проектах.
Первая стадия санкций - запрет на поставку технологий и оборудование был введен ЕС и США соответственно 31 июля и 1 августа 2014 года.
Санкции США имеют более жесткий характер, по сравнению с санкциями ЕС. Они подразумевают лицензирование поставок в Россию оборудования для глубинной, свыше 500 футов (152,4 м), добычи углеводородов, разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа. Санкции ЕС также касаются глубоководной добычи, но не конкретизируют минимальную глубину добычи.
Список запрещенного США к ввозу в Россию оборудования следующий:
-
буровые установки;
-
детали для горизонтального бурения;
-
буровое оборудование и оборудование для заканчивания скважин;
-
морское оборудование для работы в условиях Арктики;
-
оборудование для каротажа;
-
скважинные насосы;
-
бурильные и обсадные трубы;
-
программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта;
-
насосы высокого давления;
-
оборудование для сейсморазведки;
-
дистанционно управляемые подводные аппараты;
-
компрессоры;
-
инструменты для развальцовки;
-
распределительные краны;
- райзеры.
В список Евросоюза входят:
-
трубы, используемые для нефтяных и газовых трубопроводов, различных видов и размеров;
-
насосно-компрессорные трубы; используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, инструменты для бурения,
- насосы для жидкостей.
Данное оборудование практически не производится в России, а часть из него не имеет аналогов и в странах, не вводивших санкции против России.
Прогноз объемов добычи нефти и газа на шельфе Балтийского и арктических морей
На развитие нефтедобычи на шельфе будет прежде всего влиять макроэкономические и политические факторы перечисленные выше прежде всего – цены на нефть и влияние международных санкций на российскую нефтедобычу на шельфе. Кроме этого, необходимо учесть такие вводные, как выработанность месторождений основных российских нефтедобывающих компаний, а также то, что российские власти будут различными методами, в том числе и административными и налоговыми, стимулировать компании к вводу в эксплуатацию хотя бы некоторых шельфовых месторождений (даже в условиях санкций и низких цен на нефть), чтобы оправдать ранее данные прогнозы и не допустить падения нефтедобычи.
В перспективе до 2025 года основным источником добычи нефти остаются акватории Баренцева и Печорского морей, причем объем добычи будут определяться только Приразломным месторождением. В Балтийском море в текущий период будет наблюдаются резкий спад добычи на Кравцовском месторождении. Из месторождений акватории Обской и Тазовской губы промышленная разработка начинается только Северо-Каменномыского месторождения.
График 1. Прогноз объема добычи нефти в акваториях Балтийского и арктического морей в 2015-2025 годах, млн т в год
Источник: анализ RPI
График 2. Прогноз объема добычи природного газа в акваториях Балтийского и арктических морей в 2015-2025 годах, млрд куб. м в год
Источник: анализ RPI
Прогноз потребности в оборудовании для реализации шельфовых проектов в Балтийском и арктических морях
Ввод новых месторождений, в том числе и шельфовых, технологически увязан с необходимостью строительства сопутствующей транспортной инфраструктуры: прокладкой промысловых и подводящих, а в некоторых случаях и магистральных трубопроводов, строительством УПН, НПС, УКПГ, объектов энергетического хозяйства и т.д. Поэтому ввод новых месторождений будет технологически синхронизирован с перечисленными выше объектами промысловой и транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, геологоразведочные мероприятия на шельфе арктических морей подразумевают необходимость в эксплуатации судов для 2D и 3D сейсморазведки, а также морских буровых платформ.
Сейсмика
В связи с ограничением доступа российских нефтедобывающих компаний к дешевому западному финансированию, а также падению курса рубля они начали в резко сокращать инвестиционные программы и первым делом пострадали шельфовые проекты, как наименее перспективные в современной макроэкономической обстановке. По сравнению с прошлыми планами компаний наибольшее сокращение ожидает 3D-сейсмику, прежде всего в акваториях Баренцева и Печорского морей. Максимум ее придется на 2016-2019 гг (6-8 тыс. кв. км), с целью поддержания процесса освоения месторождений (в противном случае лицензия на месторождение может быть отозвана). К 2025 году объем сейсмики сократится до 18 тыс. пог. км для 2D бурения и до 2 тыс. кв. км для 3D бурения. В первую очередь, по сравнению со сценарием 1, значительно сократится 3D-разведка в акваториях
Таблица 1. Прогноз объемов сейсморазведочных работ 2D/3D на шельфе Балтийского и западных арктических морей России в 2016-2025 годах, пог. км/кв. км
|
Акватория |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Балтийской море |
10/6 |
10/6 |
10/6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Баренцево и Печорское моря |
11570/ 6003 |
13570/ 5303 |
9170/ 4274 |
9170/ 4274 |
8170/ 3774 |
4900/ 1890 |
4900/ 1890 |
2500/ 650 |
2500/ 650 |
2000/ 500 |
|
Карское море |
7320/ 2890 |
7320/ 2890 |
7320/ 2890 |
7320/ 2890 |
3225/ 1200 |
3225/ 1200 |
3225/ 1200 |
3225/ 1200 |
3225/ 1200 |
3225/ 1200 |
|
Обская и Тазовская губы |
1800/ 495 |
1650/ 350 |
1650/ 350 |
1650/ 350 |
1070/ 265 |
1070/ 265 |
1070/ 265 |
1070/ 265 |
1070/ 265 |
1070/ 265 |
|
Моря восточнее полуострова Ямал |
0/0 |
0/0 |
6000/0 |
11750/0 |
11600/300 |
14250/400 |
14500/350 |
10500/200 |
9250/0 |
6000/0 |
|
Всего |
17115/ 8154 |
17115/ 7359 |
23915/6330 |
26655/ 6324 |
24065/5539 |
23415/3755 |
23695/3745 |
17295/2315 |
16045/2115 |
12295/1965 |
Источник: анализ RPI
Для выполнения представленных объемов сейсморазведочных работ необходимое количество судов для сейсморазведки составит 25-27 единиц.
Обсадные трубы
Суммарная потребность в обсадных трубах в 2015-2025 годах составит 282 км. труб, что меньше прогнозов годовалой давности почти в три раза. При этом потребность в акватории Печорского и Баренцева морей и Обской и Тазовского губ составит более 90% от суммарной потребности в обсадных трубах на шельфе Балтийского и западных арктических морей России.
Таблица 2. Прогноз потребности в обсадных трубах в акваториях Балтийского и арктических морей России в 2015-2025 годах, км
|
Акватория |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Балтийское море |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
|
Печорское и Баренцево моря |
15,6 |
22,7 |
18,7 |
22,9 |
28,1 |
15,6 |
28,8 |
28,6 |
4,5 |
0 |
|
Карское море |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обская и Тазовская губы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
0 |
2,1 |
26,0 |
39,0 |
|
Моря восточнее полуострова Ямал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего |
24,8 |
22,7 |
18,7 |
27,6 |
32,6 |
17,7 |
35,9 |
30,7 |
30,5 |
41,6 |
Буровые и добычные платформы
Предполагается, что эксплуатационное бурение в акватории Баренцева и Печорских морей начнется после 2025 (за исключением Приразломного месторождения, где в 2014 году уже отгружены первые объемы товарной нефти и необходимости в добычных платформах нет). Таким образом, потребность в морских добычных платформах будет формироваться после 2025 года.
Максимальная потребность в буровых установках всех типов придется на 2020 год – примерно в 6 единиц в сумме для южных морей Балтийского моря и западных арктических морей России.
Таблица 3. Прогноз потребности в морских буровых установках на шельфе Балтийского и западных арктических морей России в 2016-2025 годах, ед.
|
Акватория |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Балтийское море |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баренцево и Печорское море |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Карское море |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Обская и Тазовская губы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Моря восточнее полуострова Ямал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего (всех типов) |
4 |
2 |
1 |
3 |
6 |
2 |
5 |
2 |
1 |
0 |
