USD 76.4556

+0.01

EUR 90.3552

-0.09

BRENT 40.34

-0.78

AИ-92 43.3

+0.01

AИ-95 47.31

0

AИ-98 53.03

0

ДТ 47.79

+0.05

10 мин
1666
0

Нефтедобыча в Арктике

Интерес к Арктике в течение последних 10 лет, в период высоких цен на нефть, прежде всего был обусловлен колоссальными объемами нефти и газа. . По оценкам экспертов в России  находится до 40% запасов нефти и 70% запасов газа.

Нефтедобыча в Арктике

Радужные перспективы развития российской нефтедобычи в Арктике имели место в период высоких цен на нефть – более 100 usd/баррель. В таких условиях добыча нефти на арктическом шельфе рентабельна, но при активной поддержке государства (применение налоговых льгот правительством РФ), а также получения финансирования и технологий (оборудования, ПО, управленческих решений) от западных нефтяных компаний, имеющих опыт шельфовых разработок. Как раз в период 2010-2014 годов активно создавались СП с западными компаниями (Эксон, Тоталь и т.д.) для освоения арктических месторождений и в планах компаний стояло к 2025 году нарастить добычу на арктическом шельфе до нескольких десятков миллионов тонн нефти в год. Но в 2014 году два важнейших события повлияли на планы по развитию арктического шельфа: падение цен на нефть (прежде всего из-за развития добычи сланцевой нефти и падения спроса в Китае) и ввод санкций в отношении российской шельфовой нефтедобычи со стороны США и стран ЕС.

Санкции против шельфа

Секторальные услуги, в том числе в отношении нефтегазовой отрасли, ЕС, США и Канада вводили в две стадии. Первая стадия касалась поставок оборудования. Она была введена в конце июля – в начале августа 2014 года. Вторая стадия введена в сентябре 2014 года. Она распространяла действие санкций не только на поставки оборудования, но и на предоставление услуг, обмен информацией с российскими партнерами, а также на участие западных компаний в наиболее технологичных добычных проектах.

Первая стадия санкций - запрет на поставку технологий и оборудование был введен ЕС и США соответственно 31 июля и 1 августа 2014 года.

Санкции США имеют более жесткий характер, по сравнению с санкциями ЕС. Они подразумевают лицензирование поставок в Россию оборудования для глубинной, свыше 500 футов (152,4 м), добычи углеводородов, разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа. Санкции ЕС также касаются глубоководной добычи, но не конкретизируют минимальную глубину добычи.

Список запрещенного США к ввозу в Россию оборудования следующий:

  • буровые установки;

  • детали для горизонтального бурения;

  • буровое  оборудование и оборудование для заканчивания скважин;

  • морское оборудование для работы в условиях Арктики;

  • оборудование для каротажа;

  • скважинные насосы;

  • бурильные и обсадные трубы;

  • программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта;

  • насосы высокого давления;

  • оборудование для сейсморазведки;

  • дистанционно управляемые подводные аппараты;

  • компрессоры;

  • инструменты для развальцовки;

  • распределительные краны;

  • райзеры.
В список оборудования, которое запрещено к ввозу в Россию Евросоюзом, входит оборудование для шельфовых проектов, глубоководного бурения и разведки месторождений Арктики, а также оборудование для сланцевых проектов. 

В список Евросоюза входят:

  • трубы, используемые для нефтяных и газовых трубопроводов, различных видов и размеров;

  • насосно-компрессорные трубы; используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, инструменты для бурения,

  • насосы для жидкостей.
При этом Евросоюз ввел режим предварительного одобрения сделок по поставке оборудования в РФ. Соответствующие одобрения должны будут выдавать уполномоченные госорганы стран, в которых зарегистрированы компании-экспортеры.

Данное оборудование практически не производится в России, а часть из него не имеет аналогов и в странах,  не вводивших санкции против России.

Прогноз объемов добычи нефти и газа на шельфе Балтийского и арктических морей

На развитие нефтедобычи на шельфе будет прежде всего влиять макроэкономические и политические факторы перечисленные выше прежде всего – цены на нефть и влияние международных санкций на российскую нефтедобычу на шельфе. Кроме этого, необходимо учесть такие вводные, как выработанность месторождений основных российских нефтедобывающих компаний, а также то, что российские власти будут различными методами, в том числе и административными и налоговыми, стимулировать компании к вводу в эксплуатацию хотя бы некоторых шельфовых месторождений (даже в условиях санкций и низких цен на нефть), чтобы оправдать ранее данные прогнозы и не допустить падения нефтедобычи.

В перспективе до 2025 года основным источником добычи нефти остаются акватории Баренцева и Печорского морей, причем объем добычи будут определяться только Приразломным месторождением. В Балтийском море в текущий период будет наблюдаются резкий спад добычи на Кравцовском месторождении. Из месторождений акватории Обской и Тазовской губы промышленная разработка начинается только Северо-Каменномыского месторождения. 

График 1. Прогноз объема добычи нефти в акваториях Балтийского и арктического морей в 2015-2025 годах, млн т в год


Источник: анализ RPI

График 2. Прогноз объема добычи природного газа в акваториях Балтийского и арктических морей в 2015-2025 годах, млрд куб. м в год


Источник: анализ RPI

Прогноз потребности в оборудовании для реализации шельфовых проектов в Балтийском и арктических морях

Ввод новых месторождений, в том числе и шельфовых, технологически увязан с необходимостью строительства сопутствующей транспортной инфраструктуры: прокладкой промысловых и подводящих, а в некоторых случаях и магистральных трубопроводов, строительством УПН, НПС, УКПГ, объектов энергетического хозяйства и т.д. Поэтому ввод новых месторождений будет технологически синхронизирован с перечисленными выше объектами промысловой и транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, геологоразведочные мероприятия на шельфе арктических морей подразумевают необходимость в эксплуатации судов для 2D и 3D сейсморазведки, а также морских буровых платформ.

Сейсмика

В связи с ограничением доступа российских нефтедобывающих компаний к дешевому западному финансированию, а также падению курса рубля они начали в резко сокращать инвестиционные программы и первым делом пострадали шельфовые проекты, как наименее перспективные в современной макроэкономической обстановке. По сравнению с прошлыми планами компаний наибольшее сокращение ожидает 3D-сейсмику, прежде всего в акваториях Баренцева и Печорского морей. Максимум ее придется на 2016-2019 гг (6-8 тыс. кв. км), с целью поддержания процесса освоения месторождений (в противном случае лицензия на месторождение может быть отозвана). К 2025 году объем сейсмики сократится до 18 тыс. пог. км для 2D бурения и до 2 тыс. кв. км для 3D бурения. В первую очередь, по сравнению со сценарием 1, значительно сократится 3D-разведка в акваториях 

Таблица 1. Прогноз объемов сейсморазведочных работ 2D/3D на шельфе Балтийского и западных арктических морей России в 2016-2025 годах, пог. км/кв. км 

Акватория

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Балтийской море

10/6

10/6

10/6

-

-

-

-

-

-

-

Баренцево и Печорское моря

11570/

6003

13570/

5303

9170/ 4274

9170/

4274

8170/

3774

4900/ 1890

4900/

1890

2500/

650

2500/

650

2000/

500

Карское море

7320/ 2890

7320/ 2890

7320/ 2890

7320/ 2890

3225/ 1200

3225/ 1200

3225/ 1200

3225/ 1200

3225/ 1200

3225/ 1200

Обская и Тазовская губы

1800/ 495

1650/ 350

1650/ 350

1650/ 350

1070/ 265

1070/ 265

1070/ 265

1070/ 265

1070/ 265

1070/ 265

Моря восточнее полуострова Ямал

0/0

0/0

6000/0

11750/0

11600/300

14250/400

14500/350

10500/200

9250/0

6000/0

Всего

17115/ 8154

17115/ 7359

23915/6330

26655/ 6324

24065/5539

23415/3755

23695/3745

17295/2315

16045/2115

12295/1965


Источник: анализ RPI

Для выполнения представленных объемов сейсморазведочных работ необходимое количество судов для сейсморазведки составит 25-27 единиц.

Обсадные трубы

Суммарная потребность в обсадных трубах в 2015-2025 годах составит 282 км. труб, что меньше прогнозов годовалой давности почти в три раза. При этом потребность в акватории Печорского и Баренцева морей и Обской и Тазовского губ составит более 90% от суммарной потребности в обсадных трубах на шельфе Балтийского и западных арктических морей России.

Таблица 2. Прогноз потребности в обсадных трубах в акваториях Балтийского и  арктических морей России в 2015-2025 годах, км 

Акватория

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Балтийское море

4,7

0,0

0,0

4,7

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

2,6

Печорское и Баренцево моря

15,6

22,7

18,7

22,9

28,1

15,6

28,8

28,6

4,5

0

Карское море

4,5

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

Обская и Тазовская губы

0

0

0

0

0

2,1

0

2,1

26,0

39,0

Моря восточнее полуострова Ямал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

24,8

22,7

18,7

27,6

32,6

17,7

35,9

30,7

30,5

41,6

Источник: анализ RPI

Буровые и добычные платформы

Предполагается, что эксплуатационное бурение в акватории Баренцева и Печорских морей начнется после 2025 (за исключением Приразломного месторождения, где в 2014 году уже отгружены первые объемы товарной нефти и необходимости в добычных платформах нет). Таким образом, потребность в морских добычных платформах будет формироваться после 2025 года.

Максимальная потребность в буровых установках всех типов придется  на 2020 год – примерно в 6 единиц в сумме для южных морей Балтийского моря и западных арктических морей России.

Таблица 3. Прогноз потребности в морских буровых установках на шельфе Балтийского и западных арктических морей России в 2016-2025 годах, ед. 

Акватория

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Балтийское море

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Баренцево и Печорское море

2

2

1

2

3

2

3

2

1

0

Карское море

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Обская и Тазовская губы

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Моря восточнее полуострова Ямал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего (всех типов)

4

2

1

3

6

2

5

2

1

0

Источник: анализ RPI



Статья «Нефтедобыча в Арктике» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» (№7-8, 2015)

Читайте также