Второе место с блестящими перспективами. Полипропиленовые волокна на мировом и российском рынках

Сегодня ПП волокна по объемам мирового производства идут на втором месте среди всех видов химических волокон, заметно отставая от полиэфирных, однако, участвуя в реализации растущего сырьевого потенциала (рис.1), сохраняющего на обозримый период тенденцию подъема потребления и мощностей исходного полимера.

Рис.1. Изменение показателей мощности и потребления полипропилена в мире.

В Европе, которой ПО волокна обязаны своим появлением на свет, они, по данным ЕАТР (Европейская Ассоциация текстильных полиолефинов), занимают по сей день лидирующее положение, как следует из рис.2. В среднем в волокна и нити в мире, в т.ч. и в России, перерабатывается ок.12% производимого ПП-гранулята, хотя в некоторых источниках нередко указываются и более высокие цифры, обусловленные конкретным регионом, ассортиментом выпускаемой там продукции, техническим направлением и уровнем перерабатывающих отраслей и мн. др. причинами.

Рис.2. Распределение производства химических волокон по видам в Европе (всего 5366 тыс.тонн) в 2011 году.

Как видно из табл.1, в 2011г. имел место прирост волоконной продукции по всем наиболее распространенным ассортиментам, в первую очередь, по пленочным нитям (+3%). По выпуску комплексных нитей (куда входят ковровый жгут BCF, мононить, спанбонд) наибольшие объемы выпуска достигнуты в Западной Европе, Китае, США, Африке и др., а по темпам роста – Индии, Канаде, Южной Америке и др.

Таблица 1. Мировое производство полиолефиновых волокон в 2011г.

Примечание:

1. включая жгут BCF, мононить, спанбонд

2. включая страны Среднего Востока.

Крупные производства ПП штапельного волокна сосредоточены в Западной Европе, США и Китае (в последнем наблюдается самый высокий прирост относительно 2010 года). Помимо спанбонда наиболее развивающаяся текстильная продукция из ПП – пленочные нити (рафия), где лидерами по объемам их выпуска остаются Китай, Западная Европа, Африка, Турция, США, Южная Амеркиа, Восточная Европа и др., а по темпам прироста в 2011г. –Южная Америка (+9%), Япония (+7%), Африка (+5%) и др.

Анализируя табл.1, отметим также заметный спад производства всех видов ПО волокон в США и Мексике. В США, например (табл.2), мощности по ПО нитям, главным образом комплексным, за последние 5 лет сократилась на 6%, по другим нитям – практически остались на том же уровне. Напротив, в Китае наблюдается непрерывный рост производства по всей номенклатуре ПП волокон (табл.1).

Таблица 2. Мощности по полиолефиновым нитям в США (тыс.т)

Ситуацию на европейском рынке рассмотрим несколько подробнее, поскольку он в значительной мере реально оказывает влияние на российский. По данным ЕАТР доля ПП волокон в потреблении всех видов текстильного сырья в Европе составляет 38,9% и 44,3% от объема производства химических волокон. На этом континенте 24,1%ПП-гранулята, согласно рис.3, расходуется на получение волокнистых материалов. В приведенных выше цифрах «участие» ПЭ крайне незначительно.

Рис.3. Сферы потребления полипропилена в Европе (всего 9227 тыс.тонн) в 2011 году.

Рис.4. Динамика мирового развития различных способов получения нетканых материалов.

Наиболее активно в Европе вводятся новые мощности по ПП спанбонду, особенно в Восточной ее части (в первую очередь, в России, где самые высокие темпы ежегодного прироста в мире) и Турции (табл.3).

Таблица.3. Мощности по полипропиленовому спанбонду в Европе.

В контексте принятой в Европе Директивы 94/62/ЕС ПП спанбонд должен заменить ПЭ пленку при изготовлении упаковочных пакетов, поскольку улучшает потребительские свойства (высокая прочность, привлекательный внешний вид и разнообразные возможности декорирования), а также имеет место снижение вредного воздействие на окружающую среду, многоразовое использование, вторичная переработка и др.

Производство ПП спанбонда непрерывно увеличивается: с 2010г. получены заявки с разных континентов на монтаж 23 высокопроизводительных установок общей мощностью 400 тыс.т/год, которые в период 2012-15 г.г. будут обеспечивать растущий спрос на этот материал, обладающий сравнительно легким весом и высокой прочностью на растяжение. Появление новых установок в Северной Африке, Китае, Южной Америке и Индонезии способствуют росту выпуска ПП спанбонда в этих регионах.

Среди известных способов получения нетканых материалов (спанлайд, айрлайд, кардинг, спанлейс) спанбонд ныне наиболее распространенный (рис.4). На его долю приходится чуть менее половины мирового производства всех видов нетканых материалов (НМ), более 36% которых изготавливают из ПП (рис.5).

Рис.5. Использование химических волокон для производства нетканых материалов в мире.

С 2007г. на второе место в мире по объему выпуска, вслед за спанбондом, опустился НМ, получаемый методом кардинга (холстообразования из штапельного волокна), доля которого в 2012г. составила 3,4 млн.т/год. Для скрепления волокон внутри холста используются иглопробивной, водоструйный, термический, клеевой и др. способы. Первые два имеют преобладающее развитие и их суммарный объем за последние 5 лет вырос почти на 50%. Как следует из табл.4 по указанным чуть выше способом для производства НМ в Западной Европе применяют широкий ассортимент ПП штапельных волокон.

Таблица 4. Ассортимент полипропиленовых штапельных волокон для производства нетканых материалов в Западной Европе.

В целом, картина потребления ПП текстильного назначения в Европе в 2011г. иллюстрирована табл.5, где очевидна преобладающая роль изготовления спанбонда/мелтблаун и практически равномерное использование ПП для получения штапельного волокна, комплексных нитей и пленочных нитей. Последние два ассортимента особенно развиты в Турции, где на ее долю приходится чуть менее половины европейского объема. В Западной Европе предпочтение отдают штапельному волокну и ковровому жгуту BCF.

Таблица 5. Потребление полипропилена текстильного назначения в Европе в 2011 году.

Серьезным подспорьем для расширения ассортимента выпуска ПП текстильных нитей окажутся эффективные способы крашения их в широкую гамму цветовых оттенков. Известно, что ПП волокна из-за гидрофобности полимера очень трудно окрашиваются, что существенно ограничивает область их применения в производстве материалов бытового назначения. По данным, введение 15% наночастиц глинозема в структуру ПП волокон обеспечивает возможность окрашивания их различными классами красителей с получением насыщенных и глубоких тонов.

На основе перечисленного в табл.5 ассортимента волокнистых материалов из ПП вырабатывают широкий перечень конечной продукции, где превалируют изделия для гигиены и медицины, агро-и геотекстиль, ворсовая пряжа, одежда, биг-беги и др. (рис.6).

Рис.6 Потребление готовых текстильных изделий на основе полипропиленовых волокон и нитей в 2011 году в Европе (общее потребление:2222 тыс.тонн).

Надеемся, в скором будущем этот рисунок будет расширен активно развивающейся сферой переработки ПП-бутылками различного применения взамен широко распространенных из стекла, металла, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и др. Особенно важна замена последнего, ибо этот полимер остается основным прекурсором для полиэфирных (ПЭФ) волокон, тем самым отнимая от них в среднемировом масштабе до 30% сырьевых источников (терефталевая кислота и моноэтиленгликоль), а в России – до 95%. Поэтому в настоящей статье, нам кажется, уместным рассмотреть данный вопрос в контексте с волоконной тематикой, тем более, что в последнее время ПЭТ-упаковка вызывает много споров в части ее прямого использования для пищевых целей, особенно для алкогольной продукции.

Действительно, на сегодняшний день ПП, если говорить о переработке его в бутылки, по сравнению с ПЭТ дешевле, легче, безопаснее, доступнее, более технологичен и лучше подвержен термообработке, инертен к большинству химреагентов, менее токсичен, экологичнее и т.д. Однако, уступает ПЭТ по жесткости, твердости, прозрачности, барьерным свойствам (повышенная проницаемость кислорода и углекислого газа), пропускной способности оборудования и др. Ряд зарубежных компаний, в частности “Exxon Mobil”, “Basel”, “Atofina”, “BF Petrochemicals”, “Sidel”, “Nissei ASB”, “SIG Corplast”, “Lyondel/ Basel” и др., активно ведут работы по расширению использования ПП при производстве бутылок и перечисленные выше недостатки преимущественно преодолены с помощью оптимизированных конструкций преформ и бутылок из ПП, усовершенствования технологии и свойств полимера, модернизации литьевых и выдувных машин, также добавок, специально адаптированных для производства ПП бутылок. Напри-мер, фирма “Melliken Chemical” (США) успешно достигла прозрачности с помощью модификатора типа “Milliad 3968” и “Milliad NX 8000”. Компания “Pechiney Plastics Packaging Inc.” (США) приступила к выпуску бутылок из 3^х слойного ориентированного ПП с использованием в качестве ядра сополимера этилена и винилового спирта (т.н. добавка “EVOH”), которая позволила достигнуть барьерного эффекта, аналогичного ПЭТ. Фирма “PPG Industries” утверждает, что ее эпоксидно-аминовое покрытие “Bairocade”, обычно напыляемое на внешнюю сторону изделия, улучшает кислородный барьер бутылок из ПП при стоимости, сопоставимой со стоимостью ПЭТ с покрытием. Для термоформования и экструзии компания Lyondel/Basel” предложила новые марки ПП “Moplen” и “Clyrell”,которые отличаются от своих предшественников очень высокой жесткостью, прозрачностью, ударной прочностью при низких температурах и сопротивляемостью к побелению под нагрузкой. Т.о. есть основания ожидать, что в скором времени ПП бутылки будут постепенно вытеснять аналогичную продукцию из ПЭТ, освобождая последний для более оправданных целей – увеличение производства ПЭФ волокон и нитей, бессменного мирового лидера среди всех видов химического и натурального сырья, и которые, кстати, в России практически отсутствуют.

По данным ОАО НИИТЭХИМ, обобщенным в табл.6, в 2012г. произошло заметное продвижение ПП волоконной продукции в России. В целом, производство ее по сравнению с 2011г. увеличилось на 9,1%, потребление на 6,3%, экспорт на 63,1%, импорт сократился на 8,9%. Доля этой продукции в общем объеме потребления и производства химических волокон в стране остается самой высокой и составляет 28,1 (кроме ПЭФ) и 55,7% соответственно.

Прирост выпуска ПП штапельного волокна в 2012г. на 17,2% обеспечен в основном усилиями ООО «Технолайн», Самарская область (+5,9%), ООО «Номатекс», Новая Майна (+4,7%) и др. ОАО «Комитекс», Республика Коми, несколько снизило показатели 2011г. (-2,0%), тем не менее сохранило большие объемы производства (ок. 2,4 тыс.тонн) ПП штапельного волокна, преимущественно для переработки в НМ внутри предприятия. Важно то, что растущий спрос на эту продукцию на российском рынке (+18,4%) удовлетворяется главным образом за счет собственного производства и сравнительно небольшого импорта.

Потребление ПП текстильных нитей выросло не столь значительно (+2,4%), хотя производство их в России в 2012г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 19%. Как видно из табл.5, сыграли свою роль падение импортных поставок (-4,9%) и повышение экспортных (+48,1%). Как показала Текстильная ярмарка в Москве (февраль 2012г. на ВВЦ), на отечественном рынке ПП текстильных нитей появились новые «игроки».

Таблица 6. Российский рынок полипропиленовых волокон в 2012 году.

Например, ООО «ХимТекс» (г. Вичуга, Ивановская область) на основе нитей, окрашенных в широкую гамму цветов, успешно конкурирует в области швейной фурнитуры, изготавливая ПП канты, тесьму, окантовочную ленту, шнуры и т.п.

Не совсем понятная ситуация складывается в области ПП технических нитей: производство их в 2012г. заметно выросло, а потребность резко упала (-55,7%). Возможно, это связано (во всяком случае, чисто арифметически) с катастрофическим снижением импорта. Не пропал, ведь, интерес к данной продукции?! Если бы было так, тогда вряд ли руководство Ивановской области одобрило проект стоимостью ок.50 млн. руб. строительства в ООО СППН расширения производства ПП технической нити.

Производство пленочных нитей из ПП имеет в России наиболее давние корни, «проросшие» на ряде предприятий промышленности химических волокон, в частности в г.г. Балаково, Твери и др. Поэтому баланс их в табл6 выглядит более устойчиво, без резких перепадов: производство увеличилось на 1,8%, потребление на 3,2%, экспорт превышает импорт более чем в 2 раза, что говорит о надежном торговом балансе в данной сфере. В 2012г. «Каменскволокно» (Ростовская область) запустило линию по производству ПП пленочных нитей мощностью 3,8 тыс.тонн в год. Оборудование поставила германская компания “Oerlikon Barmag” (г. Хемнитц), хорошо известная в мире своими достижениями в области создания технологических линий получения из ПП гранулята высокопрочных моно-и комплексных нитей, «искусственной травы», различных типов высокоскоростных намоточных устройств.

ПП спанбонд в России продемонстрировал «мощный старт» в стране, высокие (выше среднемировых) темпы производства в последние годы, монтаж новых установок и «захоронение» лучшей в мире на ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск, республика Башкортостан). 2012 год не стал исключением: темпы роста производства и потребления ПП спанбонда по-прежнему высоки (для нынешнего положения в отечественной текстильной промышленности даже удивительны – 9,4 и 7,2% соответственно (табл 6). Объем импорта его по-прежнему остается высоким (ок. 20 тыс.т) и это крайне удивительно, т.к. ряд отечественных предприятий, например ОАО «ЩекиноАзот» и другие, работают на пониженной производительности и постоянно испытывают трудности со сбытом данной продукции. Если к этому еще добавить, что более 20 лет лежит «мертвым грузом» в ОАО «Полиэф» уникальное оборудование (по ноу-хау «Дюпон») для производства высококачественного ПП спанбонда мощностью 22 тыс.т/год, то о происхождении этого импорта можно только догадываться и вряд ли оно имеет объективную мотивацию.