Мировой рынок химических волокон - Рынок

Сегмент химических волокон на мировом рынке выглядит вполне ободряюще – их объем в 2012г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 6% до 56 млн.т, в т.ч. собственно синтетические волокна на 5,6% до 50,8 млн.т (рис.1). Продолжают

Рис. 1 Мировое производство химических волокон в 2012 году по видам (%).

усиливаться лидирующие позиции полиэфирных (ПЭФ) волокон на мировом рынке, производство которых в 2012г. достигло 41,4 млн.т и выросло на 6,1%, в т.ч. по текстильным нитям на 9% и по техническим – на 2%. Оба вида (найлон 6 и найлон 66) полиамидных (ПА) и полипроипленовых (ПП) волокон немного улучшили свои показатели по сравнению с 2011г. Производство полиакрилонитрильных (ПАН) волокон за тот же период несколько упало. Особо следует обратить внимание на положение дел с целлюлозными волокнами, производство которых в странах СНГ, в частности в России (некогда занимавшей 1^ое место в мире по выпуску этой продукции), в настоящее время практически прекращено, равно как и в Белоруссии, где в 2012г. получены последние партии вискозных комплексных нитей на предприятиях в г.г. Могилеве и Светлогорске. И как не странно, ситуация на мировом рынке диаметрально противоположная и почему-то она безответственно игнорируется отечественными властными структурами. Так в мировом сегменте целлюлозных волокон наблюдается устойчивая непрерывная тенденция роста их производства, которое увеличилось только в 2012г. относительно предыдущего года на 10,2% до 5,2 млн.т, в т.ч.

Рис.2. Мировое производство целлюлозного штапельного волокна, включая лиоцелл и тенцел.

вискозного штапельного волокна на 13%, а с 2001г. средние годовые темпы роста оказались самыми высокими в отрасли – ок. 10% (рис.2). Очевидно, за границей, в значительной мере уступающей России в природных сырьевых ресурсах, лучше понимают, что нас ждет в будущем – варварски исчезающие запасы газа и нефти или воспроизводимая по воле человека растительность целлюлозного происхождения.

В целом, согласно рис.1, в структуре мирового производства химических волокон заметно преобладают ПЭФ (74%), далее идут упоминавшиеся чуть выше целлюлозные (9%), ПА (7%), ПП (5%), ПАН (4%) и остальные (спандекс, арамидные, углеродные и др.) – 1%. В региональном плане безраздельно господствует Китай (рис.3): 65% производства химических волокон в мире сосредоточено в этой стране, по 5% приходится на Индию и США, 4% на Тайвань, 3% - на Ю.Корею и 18% - остальные страны.

Рис.3. Мировое производство химических волокон в 2012 году по странам (доля в %).

Нарастающее с конца XX века внутри общего объема химических волокон опережение выпуска комплексных нитей против штапельного волокна и жгута продолжалось и в 2012г. (рис.4), при том соотношение их увеличилось:34 и 22 млн.т соответственно. О причинах данной тенденции неоднократно высказывали наши соображения в ряде публикаций, суть которых сводится к объективной востребованности текстильной промышленностью замены пряжи, получаемой из штапельного волокна по многостадийной и низкопроизводительной технологии классического прядения (аппаратная, камвольная и др. системы), на комплексную пряже-подобную нить (чаще всего текстурированную или объемную другими способами), не требующую упомянутых выше операций при изготовлении тканей или полотен.

Рис.4 Мировое производство комплексных нитей (1) и штапельных волокон (2) всех видов химического и натурального происхождения.

Конечно, для смесей химических волокон с хлопком и шерстью традиционные методы переработки штапельного волокна или жгута, как правило, сохраняются, а альтернативные варианты с химическими нитями целесообразно, на наш взгляд, применять для материалов, не содержащих натуральные волокна. Несколько слов о последних, среди которых наиболее значимое – хлопок. В течение сезона 2012г. потребление его в мире продвинулось вверх примерно на 2,2% до 23,3 млн.т. Лишь в период культивирования посевов мировое произодство хлопка сокращается в объеме ок.5%. Основной сбор хлопка (ок. 80%) сосредоточен в семи странах, где лидер тот же – Китай: в 2012г. свой уровень потребления увеличили на 4% до 8,3 млн.тонн. В то же время мировой объем шерсти составил 1,09 млн.т и по сравнению с 2011г. сократился на 2%.

В целом, на мировой рынок в 2012г. поступили штапельные волокна всех видов, включая растительного и животного происхождения, целлюлозные и синтетические, в объеме 52,1 млн.т, т.е. на 2,6% больше, чем в 2011 году. Оба натуральных (хлопок и шерсть) и синтетические штапельные волокна дали прирост почти 2%, в то время как целлюлозные, преимущественно вискозные, показали наиболее благоприятную тенденцию и их доля в мировом объеме штапельных волокон непрерывно возрастает, постепенно и обоснованно занимая место натуральных (рис.5).

Рис.5. Доля основных видов штапельного волокна на мировом рынке:

1-натуральные;
2-химические;
3-целлюлозные.

Производство штапельного волокна и жгута целлюлозного происхождения достигло в 2012г. рекордного уровня – выросло за один год на 10,8% до 4,8 млн.т, т.е. в 2 раза больше чем 10 лет назад (рис.2). При этом подъем выпуска вискозного волокна равен 13,0% до 3,8 млн.т, а ацетатного сигаретного жгута на 3,9% до 650 тыс.т. В азиатском регионе прирост выпуска целлюлозных волокон составил 13% до 3,7 млн.т, в Европе – 3,9% до 650 тыс.т, на американском континенте, в первую очередь, в Бразилии, Мексике и США – 2,7% до 370 тыс.т.

Рынок синтетических штапельных волокон, главным образом ПЭФ, ПП, ПАН, ПА и др., также добился в 2012г. нового рекорда – 17,5 млн.т, хотя прирост их (1,9%) оказался ниже предыдущего долговременного показателя (3,4%). Все регионы приняли в этом участие: в Америке увеличение выпуска синтетических штапельных волокон на 5,2%, в Европе на 1,9% и в Азии на 1,6%. Несмотря на последнюю цифру азиатский регион остается доминирующим на мировом рынке этой продукции – ок. 80%. Наибольший объем в данном сегменте занимают ПЭФ штапельное волокно и жгут, ПП и ПАН поднимаются не столь заметно, а ПА постепенно сокращаются. Генеральная тенденция в мире, иллюстрируемая рис.5, - увеличение доли химических волокон и снижение доли натуральных – обеспечит прогресс текстильной индустрии в будущем.

Сегмент комплексных нитей расширился на 7,6% до 33,7 млн.т, в т.ч. ПЭФ нитей на 9,1% до 27,3 млн.т, непрерывно продолжая динамику подъема, равную в среднем 8,6% ежегодного прироста за последние семь лет. 70% мирового производства ПЭФ комплексных нитей сосредоточено в Китае, где очевиден мощный рост этой продукции, в то время как в остальных странах наблюдается его стагнация (рис.6). Доля идущих вслед за Китаем, Индии и США по выпуску ПЭФ нитей не превышает 5% каждой.

Рис.6. Производство полиэфирных комплексных нитей в мире:

1-Китай;
2-остальные страны.

Как уже отмечали, выпуск ПЭФ нитей, включая текстильные, технические и ковровые, вырос в 2012г. на 9,1% до 27,3 млн.т, из них 95% приходится на азиатский рынок. Как видно на рис.6, здесь безраздельно господствует Китай: бурный рост на фоне стагнации остальных стран. При небольшом подъеме производства ПЭФ нитей на американском континенте отмечено его падение в Западной Европе и Турции. Мировое производство текстильных нитей, главным образом текстурированных и гладких, увеличилось в 2012г. на 9,4% до 25,3 млн.т, из которого более 97% сосредоточено в Азии и запланирован его дальнейший рост в будущем, в то время как в Европе наметилось стабильное падение, а в Америке незначительный рост.

Лидером в производстве ПЭФ ковровых нитей (жгут BCF), мировой уровень которого за предыдущий год вырос на 24,2%, остаются США, хотя постепенно наращивают крупные мощности в Китае и Турции. Выпуск ПЭФ технических нитей, в т.ч. и для шинного корда, увеличился в 2012г. на 1,9% до 1,7 млн.т, из них к Азии относится 83%. Сегодня в Китае сосредоточено почти 60% мирового выпуска ПЭФ высокопрочных нитей технического назначения, за ним следует Ю.Корея – 10%, немного сбавив темпы по сравнению с 2011г., далее, на третьем месте, идут США, где наблюдалось снижение на 2,2% до 111,5 тыс.т. Более того, аналогичный спад произошел в целом в Европе – на 13,1% до 135 тыс.т.

Производство ПА комплексных нитей в мире остается практически неизменным – 3,7 млн.т в 2012г. при росте объемов всего на 0,5%, в основном за счет азиатского региона. При этом выпуск ПА текстильных нитей поднялся на 4,2% примерно до 2,1 млн.т, достигнув нового пика в этом столетии. Рынок Азии увеличил свою долю на мировом рынке до 87%, европейский сохранил на прежнем уровне – 6%, американский сократил до 4%. ПА техническая (кордная) нить второй год испытывает значительные потери в Европе и незначительный прирост в Азии и Америке, что в мировом масштабе привело к сокращению объемов в 2012г. на 1,6% до 960 тыс.т. Отмеченная в 2011г. негативная тенденция выпуска когда-то пользующегося колоссальным спросом ПА коврового жгутика (BCF) получила свое подтверждение и в 2012г.: мировое производство упало на 6,6% до 700 тыс.т

Казалось бы, имея спад собственного производства практически по всем видам химических волокон, отмеченный выше в ряде позиций по Европе, он должен быть восполнен импортом. Однако, судя по табл.1, импорт химических волокон в 2012г. в страны Европейского Союза также резко сократился по сравнению с предыдущим годом, причем довольно значительно, например по ПА текстильной, технической и ковровой (BCF), ПЭФ предориентированной (POY) и технической, ацетатной нитям и др.

Таблица 1. Импорт химических волокон в 2012г. в страны Европейского Союза (ЕС-27).

Вид волокна	Тыс. тонн	К 2011 году, ±%
Полиэфирная нить POY	20,4	-16
Полиэфирная текстильная нить	54,0	-7
Полиэфирная текстурированная нить	174,5	-1
Полиэфирная техническая нить	141,7	-9
Полиэфирное штапельное волокно	501,0	-3
Полиамидная текстильная нить	11,3	-14
Полиамидная текстурированная нить	18,0	-6
Полиамидная ковровая нить BCF	11,9	-26
Полиамидная техническая нить	34,0	-15
Полиамидное штапельное волокно	9,6	-13
Полиакрилонитрильное волокно	26,3	-5
Вискозная текстильная нить	8,6	-8
Вискозное штапельное волокно	25,5	-6
Ацетатная текстильная нить	1,6	-52

Ситуация в США, сложившаяся в 2012г. с производством синтетических волокон и нитей заметно лучше, чем в Европе. Во-первых, как видно из табл.2, наблюдается прирост объемов по ряду продуктов, в частности, по ПЭФ штапельному волокну, текстильной нити и, особенно, ковровому жгутику BCF; по ПА текстильным нитям; по ПП комплексным нитям и штапельному волокну. Во-вторых, загрузка мощностей находится на достаточно высоком уровне. Целлюлозные штапельные волокна в эту таблицу не попали неслучайно: в США в настоящее время они практически не производятся, но импортируются на уровне потребления – ок.73 тыс.т, в т.ч. 24 тыс.т из Китая, т.е. импорт этого волокна в США превышает практически в 3 раза его импорт в европейские страны (табл.1),

Таблица 2. Производство синтетических волокон⁽¹ в США в 2012 году.

Виды волокон	Внутренние отгрузки и экспорт		Коэффициент загрузки мощностей, %
Виды волокон	тыс.тонн	±% к 2011г.	Коэффициент загрузки мощностей, %
Полиэфирные
Штапельное волокно ⁽²	637	+9,3	83,0
Текстильная комплексная нить	171	+1,5	87,1
Техническая и кордная нити	111	-5,8	75,5
Ковровый жгутик BCF	280	+25,8	90,6
Полиамидные
Текстильная комплексная нить	30	+7,2	88,3
Техническая и кордная нити	71	-0,8	81,4
Ковровый жгутик BCF	435	-1,8	76,3
Штапельное волокно	-	-	85,5
Полиолефиновые
Комплексные нити ⁽³	836	+6,3	72,3
Штапельное волокно	184	+1,0	72,2
ВСЕГО	2757	+5,8	-

Примечание:

исключая нить спандекс, арамидные и др. синтетические волокна;
включая волокно – наполнитель;
включая пленочные нити, ленты и спанбонд.

Поскольку исходным сырьем для большинства нетканых материалов (НМ), независимо от способа их получения, являются химические волокна, уделим здесь некое внимание состоянию данного вопроса. Мировое производство НМ и волокон – наполнителей (обычно не подвергаемых классическим текстильным операциям) в 2012г. выросло на 7,2% до 9,9 млн. т. (рис.7). После замедления роста в 2008г. в последующие годы начался интенсивный подъем. В силу очевидных технико-экономических преимуществ преобладающее развитие получил спанбонд – НМ, формуемый непосредственно из расплава полимера, чаще всего ПП или ПЭТ. Только в период 2011-13 г.г. различными компаниями инвестировано создание 40 комплектных линий для производства НМ типа спанбонд, треть которых предназначена для Китая.

Рис.7 Мировое производство нетканых материалов и волокон-наполнителей.

На наш взгляд, современный уровень технологии и оборудования для производства спанбонда демонстрирует германская компания “Oerlikon Neumag”. Она разработала комплектную линию, отличающуюся возможностью переработки широкого ассортимента термопластов (ПП, ПЭТ, ПЭ, ПА, полилактид, полифенилсульфид, биокомпонентные системы и др.), высокой производительностью (300 кг/час.м для ПЭТ и 240 кг/час.м для ПП), низким потреблением энергоресурсов, малым количеством отходов, равномерными показателями материала по титру и свойствам. Проведенные в последние годы усовершенствования технологической схемы, включая ориентационную вытяжку и иглопрокалывание, позволили фирме предложить на рынке комплектные линии для получения спанбонда, предназначенного для основы и укрепления кровельного покрытия (из ПЭТ и ПП) и геотекстиля (из ПП, первичного или вторичного ПЭТ). Первый характеризуется поверхностной плотностью от 50 до 300 г/м², тониной элементарного волокна от 2 до 7 дтекс, стандартной шириной от 1010 до 1500 мм (при работе с шириной 3030мм производительность от 6000 до 8000 тонн в год), широко применяется для верхней укладки крыш в виде плоской кровли, прокладки под черепицей для деревянных крыш и т.п. Второй – поверхностной плотностью 80-500 г/м², тониной элементарного волокна 4-10 дтекс, стандартной шириной 3200 или 5900 мм (производительность при этом выше 10 тыс.т/год), наиболее часто используется для внешнего дренажного слоя, контроля эрозии почвы, сепарации травяного покрытия и т.п. К 2015г. в мире технические НМ, главным образом спанбонд и мелтблаун, для изготовления кровельных и геотекстильных материалов достигнут соответственно объемов 653 и 539 тыс.т при темпах роста относительно 2010г. 7,6 и 9,1%.

Отметим также, что выпуск НМ, получаемых по кардинговому способу из штапельных волокон, в 2012г. увеличился на 6% до 3,3млн.т, по аэродинамическому способу (айрлайд) – на 10% до 0,7 млн.т, по мокрому способу (преимущественно используемому в производстве бумаги) – на 8% до 0,3 млн.т. В общем, НМ в противовес традиционным (ткани, трикотаж), особенно в техническом секторе, становятся все очевиднее материалом будущего.

Как обстояли дела российские в области химических волокон и нитей в 2012г., иллюстрирует табл.3, подготовленная с помощью ежегодных данных ООО «НИИТЭХИМа». Спрос на них в стране в 2012г. оказался в среднем, в т.ч. по отдельным типам, на 6% выше, чем потребление и на 62% выше, чем производство. Разница между ними восполнялась главным образом за счет импорта. В целом производство химических волокон выросло на 2,7%, достигнув все еще незначительного (по сравнению с доперестроечным периодом) уровня – чуть более 140 тыс.т. Потребление и импорт сократились на близкие (как и должно быть) величины – соответственно на 3,0 и 3,5%. Насколько ситуация еще далека от оптимальной, не говоря о вышеизложенной в мировом масштабе, подтверждают данные табл.3, говорящие о серьезном отставании объема производства от спроса. Например, доля первого от второго для искусственных волокон составляет ок.36% (по вискозному штапельному волокну и того меньше – 14%), синтетических – 38%, в т.ч. по ПЭФ текстильной нити – 15%, ПАН штапельному волокну – 2%, ПП текстильной нити – 36%. Сравнительно лучше выглядят ПА текстильные и технические нити – соответственно 62 и 74%, ПП спанбонд, пленочные нити и штапельное волокно – соответственно 72; 90 и 92%. В качестве положительного факта следует отметить рост производства ацетатного жгутика, ПЭФ штапельного волокна (хотя и низкосортного, из бутылочных отходов), ПЭФ спанбонда, всех перечисленных в табл.3 видов продукции из ПП. В известной мере, как следует из этой же таблицы, рост потребления, в частности по вискозному штапельному волокну, ПА текстильной нити, ПЭФ техническим и кордным нитям, ПАН и ПП штапельным волокнам, ПП спанбонду во многом обеспечен благодаря увеличению импортных поставок. Так импорт ПА текстильной нити вырос в 2,5 раза по сравнению с 2011г. Но почему объем импорта ПП спанбонда (20 тыс.т) остается по-прежнему высоким, крайне удивительно, т.к. ряд отечественных предприятий, например ОАО «ЩекиноАзот» и другие, работают на пониженной производительности и постоянно испытывают трудности со сбытом данной продукции? Если к этому еще добавить, что более 20 лет лежит «мертвым грузом» в ОАО «Полиэф» уникальное оборудование (по ноу-хау ф. «Дюпон») для производства высококачественного ПП спанбонда мощностью 22 тыс.т/год, то о происхождении этого «импорта» можно только догадываться и вряд ли оно имеет объективную мотивацию. А, ведь, «Сибуру», ставшему новым хозяином ОАО «Полиэф» и создавшему в 2013г. крупные мощности по ПП грануляту, следовало задуматься о расширении производства спанбонда в стране.

Из искусственных волокон в России выпускают (и довольно успешно) только ацетатный сигаретный жгутик. Вискозные волокна и нити практически исчезли, хотя еще сравнительно недавно по этой продукции СССР занимал лидирующее положение в мире. И как все это выглядит сегодня шокирующее и безрассудно на фоне рекордных темпов роста гидратцеллюлозных волокон, о чем речь шла несколько выше (рис.2). Из чего будут изготавливать бытовой и технический текстиль, когда нефть и газ перестанут быть источником сырья для синтетических волокон и когда не будет альтернативы натуральным и целлюлозным?! Но первых у нас крайне мало (лен, шерсть), значит, надо срочно заняться вторым, которых пока вообще нет.

Естественно, не все российские предприятия работали одинаково ритмично, с оптимальной загрузкой мощностей, посильным плановым заданием по объему производства, ассортименту и качеству готовой продукции. Отметим наиболее крупных производителей синтетических волокон и нитей и их уровень выпуска относительно 2011г. По штапельным волокнам: ПЭФ – ЗАО РБ Групп, г. Владимир (-0,3%), ОАО «Комитекс», Республика Коми (+3,6%), ООО «Селена-Химволокно», Республика Карачаево-Черкессия (+2,4%), ООО «Номатекс», Ульяновская обл. (прирост в 2,2 раза); ПП – ОАО «Комитекс» (-2,0%), ООО «Технолайн», Самарская обл. (+5,9%). По текстильным нитям: ПА – ООО «Курскхимволокно» (+10,0%); ПЭФ – ОАО «Тверской Полиэфир» (падение в 2,3 раза); ПП (ковровый жгут BCF) – ОАО «Каменскволокно» (+5,0%). По техническим и кордным нитям: ПА – ООО «Курскхимволокно» (-19,8%), ЗАО «ГазпромХимволокно», г. Волжский (сократило выпуск более, чем в 10 раз), ООО «КуйбышевАзот», г. Тольятти (+93,7%), ОАО «Химволокно», г. Щекино (прекратило выпуск). По пленочным нитям: ПП – ООО «Каменскволокно» (+4,3%), ООО УК ИП «Камские Поляны», Республика Татарстан (+16,5%), ООО «Полипропилен», г. Балаково (-12,2%). По спанбонду: ПП – ЗАО «Регент НМ), Московская обл. (+20,7%), ООО «Гекса-Нетканый материал», Московская обл. (+18,4%),ООО «Котовский завод нетканых материалов», Тульская обл. (+4,0%), ООО «Авгол Рос.», Тульская обл. (+25,0%), ЗАО «Полиматиз», Республика Татарстан (+0,3%), ООО «Завод Эластик», Республика Татарстан (+1,1%), ООО «Сибур-Геотекстиль», г. Сургут (+13,6%); ПЭФ – ООО «Номатекс» (+6,9%).

Из вышеизложенного очевидно, что в России интенсивно развивается спанбонд, занимая по темпам роста ведущее место в мире и превращая отрасль НМ в главного тягача отечественной текстильной индустрии Последний пример: в 2012г. производство НМ в нашей стране достигло ок. 2,3 млрд.м² или на 74% больше, чем в 2009г. (в мире за это время их прирост в среднем составил 20,7%, т.е. примерно в 3,5 раза ниже). Вот так бы хотелось видеть развитие химических волокон в России!

Таблица 3. Химические волокна и нити в России в 2012 году (в тоннах).

Наименование и ассортимент продукции	Производство	±%	Потребление	±%	Импорт	±%	Экспорт	±%
Химические волокна и нити	140262	+2,7	346587	-3,0	228355	-3,5	22000	+36,5
Искусственные волокна и нити	21772	+3,3	56904	+3,3	38534	+0,1	3402	+122,8
Вискозные, в т.ч.:
штапельное волокно	969	+118,2	7014	+11,82	6122	+16,4	77	-
текстильные нити	106	-74,0	202	-64,5	96	-40,4	-	-
Ацетатный сигаретный жгутик	20697	+2,4	47995	-4,4	30623	-2,7	3325	+126,5
Синтетические волокна и нити	118490	+2,5	289683	-3,2	189821	-4,4	18598	+27,4
Полиамидные, в т.ч.
штапельное волокно	1515	-35,0	729	-32,2	11	+450,0	797	-36,5
текстильные нити	8787	-8,9	12748	+34,1	5446	+257,8	1485	-10,2
технические и кордные нити	23492	-14,3	25057	-17,1	8347	-19,9	6782	-10,8
Полиэфирные, в т.ч.
штапельное волокно	51878	+18,1	165328	-1,7	116419	-6,4	2969	+в 36 раз
текстильные нити	4724	-32,4	30158	-3,4	25832	+2,2	398	+2,6
технические и кордные нити	-	-	13136	+27,1	13352	+28,7	216	-
Спанбонд	3000	+6,9	11857	+6,8	9000	+5,7	143	-34,1
Полиакрилонитрильные
штапельное волокно	139	+27,5	7752	-23,4	7613	-28,5	-	-
жгут, малоразвесной	255	+42,4	255	+42,4	-	-	-	-
Полипропиленовые, в т.ч.
штапельное волокно	5653	+17,2	6103	+17,4	516	+34,0	66	+в 8 раз
текстильные нити	3113	+19,0	7712	-1,7	5654	-4,9	1055	+48,2
технические нити	1209	+72,2	2214	-55,9	1031	-76,3	26	-23,5
пленочные нити	16998	+1,8	14131	-9,0	1918	+18,2	4785	+74,8
Спанбонд	51140	+9,4	70508	+7,0	20000	+1,8	632	+30,3

Литература:

1.Chem. Fibers Int. 2013. №2. – s.56

2.Айзенштейн Э.М.// Хим.волокна. 2012.№3.-С.3-7.

3.Айзенштейн Э.М.//Рабочая одежда и СИЗ. Апрель 2013. С.10-15.

4.A.Engelhardt.//Industry News. June 2013, s. 22-33.

5.Проспект”Technical Nonwovens”, Oerlicon Neumag. 2013 г.

6.CIRFS, Брюссель/Бельгия.

7. Chem. Fibers Int. 2013, №1, - s.19.

8. Fiber Organon, March 2013.

9.Айзенштейн Э.М.// Доклад на XI Международной конференции 29-31 мая 2013г. в Алуште, с.93-105.