Часть 1
Прошлый год по химическим волокнам в целом мало чем отличается от 2014 года [1]: немного сократились спрос, потребление и импорт, на 2,8% возросло производство (в основном за счет синтетических, а доля искусственных опустилась ниже 10%), примерно на столько же (2,7%) увеличилась загрузка мощностей, к сожалению, сохранилось соотношение производство/импорт (40:60) (см. табл. 1. Информация систематизирована ОАО «НИИТЭХИМ» на основе данных региональной и таможенной статистики*).
Примечание: в графе 7 (производство) в скобках указан коэффициент загрузки мощности (в %), установленных на 01.01.2015
Согласно рис.1, преобладающую долю потребления химических волокон в России в 2015 г. занимала индустрия текстиля и изделий на его основе, затем с большим отрывом – шинная и резино-техническая промышленность, табачная продукция и др. При значительном падении производства искусственных волокон, главным образом ацетатного сигаретного жгутика, резко вырос его импорт, а также вискозного штапельного волокна, что в целом составляет более 75% от их потребления в стране. Если спад производства ацетатного сигаретного жгутика в ООО «Сертов» (г. Серпухов) привел к росту импорта этой продукции на 22%, гидроцеллюлозные волокна и нити в настоящий период полностью закупаются за рубежом и тем самым обеспечивается подъем их внутреннего потребления. Поэтому вызывают естественную тревогу реализация программы создания мощностей по гидратцеллюлозным техническим нитям и штапельному волокну типа лиоцелл (с использованием метода прямого растворения целлюлозы), возложенных по Стратегии до 2030 г. на НТЦ «Эльбрус» и, кажется, потерявшая актуальность и дееспособность «в горах» последнего.
РИС. 1. Области потребления химических волокон в России в 2015 году
Относительно радужная картина (забыв о недалеком прошлом), поверхностно глядя на табл. 1 по итогам 2015 г., складывается по всем показателям для синтетических волокон и нитей: при незначительных потерях спроса и потребления – заметное увеличение производства и экспорта, сокращение импорта, что обнадеживает в части постепенного оздоровления подотрасли. Снижение импортных поставок по сравнению с 2014 г. произошло для всех перечисленных здесь видов синтетических штапельных волокон, в первую очередь полиэфирных (ПЭФ), - на 17,8 тыс.т (рис.2, кривые 2 и 4). Во многом это связано с ростом их производства (на 19,1%), однако, снижение спроса и потребления при этом в 2015 г., на наш взгляд, обусловлено тем, что производство ПЭФ штапельного волокна преимущественно базируется на переработке вторичного гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ), получаемого в свою очередь из отходов пластиковых бутылок (рециклинг). Такое волокно не отвечает мировым стандартам для текстильных отраслей и его дальнейшая судьба во многом будет зависеть от расширения объемов выпуска нетканых материалов (НМ), получаемых по кардинговому способу, или – в виде спанбонда из вторичного ПЭТ. Поскольку интерес к выпуску НМ остается высоким, это отражается на рекордных значениях загрузки производственных мощностей на предприятиях, перерабатывающих отходы ПЭТ бутылок в штапельное волокно (в %): в целом по России (см. табл.1) – 82; АО «РБ Групп «Владимирский полиэфир» - 115; ООО «Селена-Химволокно» (Республика Карачаево-Черкессия) – 97; ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар) – 96 и др. С другой стороны, приведенные выше в табл.1 и рис.2 неутешительные данные по спросу и потреблению ПЭФ волокна в большей степени вызваны сокращением импорта высококачественной продукции (повышением цен из-за изменившегося курса валют) и не должны стать источником сомнений в целесообразности создания новых производств ПЭФ штапельного волокна в рамках Ивановского кластера, проектов «Со-ПЭТ», «Аврора-Пак» и др.
РИС. 2. Динамика спроса и импорта на полиэфирные волокна и нити в России: спрос – всего (1), в т.ч. штапельное волокно (3); импорт – всего (2), в т.ч. штапельное волокно (4)
Похожая ситуация сложилась и с полиакрилонитрильным (ПАН) штапельным волокном, которое в настоящий момент в России вообще не выпускается, а закупки по импорту уменьшились более чем на 30%. Тем не менее, продолжаются «традиционные» дискуссии, нужно ли создавать отечественное крупнотоннажное производство волокна этого вида. Думаем, что подобные обсуждения просто неуместны в стране, где по известным причинам из года в год падает собственный настриг натуральной шерсти, особенно мытой и остается лишь закупать дорогостоящую, например, в Австралии. А ПАН волокно, если к этому еще добавить прекрасную окрашиваемость, является практически единственной альтернативой натуральной шерсти, в первую очередь для разнообразных трикотажных изделий и полушерстяных тканей, в т.ч. для всегда востребованной школьной формы. Удивительной выглядит очень низкая загрузка мощностей производства (ок. 19%) полипропиленового (ПП) штапельного волокна, в т.ч. на таких крупных предприятиях как ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар), ОАО «Технолайн» (Самарская область) – соответственно на 18 и 27%. Тем не менее, общеизвестно, что ПП волокно широко применяется в мировой практике для изготовления в смеси с другими натуральными и химическими волокнами тканей и трикотажа с низкой поверхностной плотностью, спортивной одежды, НМ с высокой стойкостью к агрессивным средам и, наконец, частичной замены ПЭФ волокон в условиях его дефицита и мн. др. В последнее время волокно из ПП все больше внедряется в строительную индустрию, в частности, для армирования бетона, повышая устойчивость последнего к разрывному напряжению, изгибу, износу, огневому воздействию т.д.
Из табл.1 следует вполне благоприятная ситуация в 2015г. с синтетическими текстильными нитями: имеет место для всех упомянутых видов заметный рост спроса и потребления (в целом на 18%), производства (кроме ПЭФ и ПА), импорта (кроме ПП) и экспорта (кроме ПЭФ). Не совсем понятны данные по полиамидным (ПА) текстильным нитям – ООО «Курскхимволокно» остается сегодня единственным производителем этой продукции в России (4,3 тыс. т/год) и, судя по табл.1, не наращивает их выпуск, что в итоге приводит к усилению импортной зависимости (60% от потребления). Анализируя здесь увеличение по сравнению с 2014 г. импорта (на 90%) и экспорта (на 42%), складывается впечатление, что второй растет за счет первого, а собственное производство, принадлежащее ныне ОАО «Куйбышев Азот», почему-то стагнирует, сохраняя сравнительно низкую загрузку мощностей (43%). Повышение спроса и потребления ПЭФ текстильных нитей обеспечено ростом их импорта на 19%, поскольку произошел заметный спад производстваиз-за банкротства ОАО «Тверской Полиэфир». В дальнейшем многое будет зависеть, насколько эффективно будет развиваться единственное на сегодняшний день предприятие по выпуску этих нитей – ТПК «Завидовский текстиль». Постепенно набирает обороты в части потребления, производства и экспорта ПП текстильные нити, сокращая при этом их импорт и оставляя реальные надежды на позитивные изменения благодаря имеющемуся большому потенциалу по загрузке установленных мощностей. Сегодня у наиболее крупных производителей этих нитей – АО «Каменскволокно» и ОАО «Ковротекс» (Ульяновская обл.) загрузка составляет 73 и 38% соответственно.
Мировой опыт однозначно говорит в пользу развития синтетических текстильных нитей, главным образом, ПЭФ текстурированных, о чем можно косвенно судить по объемам поставки комплектующих узлов для машин вытяжки-текстурирования (ДТУ), иллюстрированным табл. 2 [2].
ТАБЛИЦА 2. Суммарные поставки машин вытяжки-текстурирования полиэфирных и полиамидных комплексных нитей по регионам мира в 2005 – 2014 гг.
Табл. 2 дает общее представление о мировом рынке машин для совмещенного процесса вытяжки-текстурирования ПЭФ и ПА нитей, поставляемых известными мировыми компаниями: «RITM» (Франция), «Oerlikon-Barmag» (Германия), «Aailidhra», «Himson» и «Lakshmi» (Индия), «Guidici» и «RPR» (Италия), «Ishikawa Seisakusho» и «TMT» (Япония), «SSM» (Швейцария», почти все изготовители этого оборудования в Китае [2]. Объемы поставок в период 2005-2014г.г, оцениваемые условно по количеству текстурирующих узлов (шпинделей), несопоставимы – для ПЭФ текстурированных нитей их количество по сравнению с ПА нитями примерно в 80 раз больше. Правда, в последнее время формальные тенденции (по-иному их назвать трудно) несколько изменились: в 2014 г. относительно предыдущего года поставки машин для ПА текстурированных нитей увеличились на 76% (с 2600 млн. шпинделей до 4576 млн. штук), а для ПЭФ нитей сократились на 12% (с 595 084 шпинделей до 443 352 штук). Крупнейшим потребителем последних остается Китай: более 260 тыс. намоточных головок или 60% от их мирового потребления [2].
Заметно сократились спрос, потребление и, особенно, импорт (на 72%) ПА кордных и технических нитей при очевидном росте их производства (на 9%) и экспорта (на 5%). Любопытно, что коэффициент загрузки мощностей у предприятий, производящих эти нити, - ООО «КурскХимволокно» и ОАО «Куйбышев Азот» (г. Тольятти) – практически одинаков и оказался равным 72% (может быть потому, что с некоторых пор первое принадлежит второму?!). В отличие от сказанного чуть выше, поднялся импорт (преимущественно из Китая и Белоруссии) ПЭФ технических нитей и, наконец-то, в ОАО «Газпромхимволокно» (г. Волжский) появилось собственное производство этих нитей для нужд промышленности шин и РТИ. В настоящее время указанное предприятие, несмотря на трудности с исходным сырьем (ПЭТ волоконного назначения), уверенно приближается к проектным мощностям и достижению современного уровня по ассортименту и качеству готовой продукции. Объем производства ПП технических нитей в России невелик (1,5 тыс. т/год), но сравнительно высокое использование установленных мощностей позволяет сосредоточить их выпуск в основном на 3-х предприятиях – ООО «СППН» (Ивановская область), ОАО «Сетка» (Нижегородская область) и ООО «Стропа-Юг» (Краснодарский Край).
Интересно, что ПП пленочные нити имеют самый высокий (после ПЭФ штапельного волокна из вторичного грануляра) коэффициент загрузки производственных мощностей (78%) среди всех видов химических волокон, выпускаемых в России, и при этом – из года в год нарастающее положительное сальдо при реализации внешнеторговых операций (рост экспорта, снижение импорта), что при нынешней политической и экономической ситуации крайне актуально и показательно. В итоге импорт здесь составляет всего 6% от потребления, а загрузка мощностей у ряда предприятий – АО «Каменскволокно»; ООО «Камские Поляны» (Республика Татарстан); ООО «Алтай Шпагат» (г. Барнаул); ООО «ПКФ Силуэт» (Ярославская область) и ООО «Шпагат» (г. Омск) – превышает аж 100%. Вот так бы всем работать! И тогда на смену бесплодным дискуссиям и обсуждениям, пустым необдуманным решениям и т.п., возможно, появятся реальные рычаги для столь ожидаемого подъема отечественной промышленности химических волокон, где место громким призывам и красивым фразам займут конкретные дела и ответственность руководителей крупных текстильных компаний. Так, исследователи из «БТК Групп» считают [3], «что для скачка на рынке синтетических волокон у России есть все предпосылки. Наша страна занимает более 13% мирового рынка нефтедобычи, а экспортирует искусственных текстильных материалов в 8 раз меньше ОАЭ – при четырехкратно большем сырьевом потенциале». По оценкам этих исследователей, «Россия способна за 3-5 лет резко нарастить производство синтетического текстиля, доведя к 2025 году его долю в стране до 80%». Красиво (если не сказать фальшиво!) сказано, приняв во внимание, что вице-президенты упомянутой компании на протяжении последних 3-х лет под разными предлогами уходят от прямого обсуждения этого вопроса, в частности, с одним из авторов настоящей статьи. Беспокойство о количестве нефти в стране – не то, на чем должно быть сосредоточено их основное внимание, в отличие от обязательства способствовать прекращению повального импорта химических волокон из-за рубежа (сегодня он оценивается Минпромторгом РФ в 600 млн. долларов) и тем самым эффективно повлиять на развитие сырья для российского текстильного рынка.
Часть 2
В 2015 году, впервые с 2008 г., упало производство всех видов волокон, включая натуральные – на 0,7% по сравнению с предыдущим годом – до 94,9 млн. тонн. При этом выпуск химических волокон увеличился на 5,8% до 66,8 млн. тонн (табл.1), а натуральных, главным образом хлопка, сократился на 13,2% до 28,1 млн. тонн, наиболее круто со времен 1986 года [1]. Рост производства синтетических волокон составил 3,7%, в основном за счет полиэфирных (ПЭФ). В секторе целлюлозных волокон произошло резкое падение производства комплексных нитей и ацетатного сигаретного жгутика (на 7,5%), в то время как выпуск вискозного штапельного волокна вырос на 1,1% до рекордной за всю историю отметки – 4,9 млн. тонн.
ТАБЛИЦА 1. Мировое производство химических волокон в 2015 году
Среди крупнейших производителей химических волокон в мире остались (доля в %): Китай (70), США (4), Индия (4), Тайвань (3), Индонезия (2), остальные (17). По-прежнему, безусловный лидер – Китай, в топ –страны, на смену европейским, Японии, Ю. Кореи и др., постепенно подбираются Индонезия, Бангладеш и Вьетнам. Только последние две в 2015г. имели среди крупных, национальных экспортеров положительный баланс; остальные 26 стран и Европейский Союз (ЕС-28) в 2015 г. обнаружили падение на 5,3% экспорта текстиля и одежды на общую сумму около 622 млрд. долл. США.
ТАБЛИЦА 2. Импорт химических волокон в страны Европейского Союза (ЕС-28) в 2015г. (*)
* по ноябрь включительно
Импорт вех видов химических волокон в страны ЕС-28, согласно табл.2, увеличился по сравнению с 2014 г. на 2% или 1,4 млн. тонн, причем заметнее других ПЭФ текстильных нитей и штапельного волокна, полипропиленовых (ПП) комплексных нитей (на 19%, 88,6 тыс. тонн, в т.ч. 91% из Турции), полиамидных (ПА) технических и кордных нитей; значительно уменьшился импорт в эти страны ПА гладких и текстурированных нитей, полиакрильного (ПАН) штапельного волокна и других синтетических и целлюлозных волокон [2]. Основными поставщиками химических волокон в страны ЕС-28 были Китай (22%), Ю.Корея (20%), Турция (9%). В целом, наиболее крупные поставки в эти страны (в % от общего объема импорта) приходится на ПЭФ штапельное волокно (42), текстильные (20) и технические (11) нити; ПА нити (7) и т.д.
Интересно, придавая значимость развитию производства и потребления химических волокон в мире и обращая в который раз явное недопонимание (если не сказать хуже) этого вопроса в РФ, посмотреть на табл.3, где ВВП той или иной страны тесно связан с ее нынешним и будущим рейтингом в сфере химической и текстильной отраслей. На фоне убедительных достижений в этой области Китая, Индии, АСЕАН (и даже Африки) крайне плачевно выглядит наша страна. О чем еще можно говорить, если объем экспорта текстиля и одежды из Китая в 2015 г. (около 280 млрд. долларов США) оказался выше доходной (ок. 220 млрд. долларов США) и расходной (ок. 250 млрд. долларов США) частей бюджета России на текущий год [3, 8].
ТАБЛИЦА 3. Темпы роста реального и прогнозируемого ВВП в некоторых регионах в 2014 – 2017 гг. (в %)
1. прогнозируемые
2. включая Северную Африку, Пакистан, Афганистан
За 5 лет, между 2010 и 2014 г.г., доля Азии в мировом фабричном потреблении всех видов текстильного сырья поднялась от 76,8 до 80%, а абсолютное потребление выросло на 22,7%, т.е. этот регион благодаря в первую очередь Китаю, остается господствующей текстильной державой в мире. Хотя относительная доля всех других регионов стала меньше, это не сказалось на уровне их потребления волокон. В одних оно увеличилось – Средний Восток (+6,0%), Северная Америка (+3,4%), в других, наоборот, упало: Южная Америка (-4,6%), Западная Европа (-3,2%), Африка (-4,2%). В целом, мировой фабричный рынок потребления волокнистых материалов за последние годы заметно вырос – на 17,6% [4].
ТАБЛИЦА 4. Мировое фабричное потребеление всех видов волокон в период
2010 – 2014 гг. по регионам
Примечания:
1 включая Мексику, Центральную Америку и Карибские острова;
2 включая Россию и страны СНГ;
3
включая Турцию
Среди промышленных стран ведущие позиции, как и прежде уверенно сохраняет Китай, с большим отрывом [1] опережая Индию, США, Турцию, Ю.Корею и мн. др. По сообщению Ассоциации химических волокон Китая, прирост этой продукции в 2015 г. составил 8,9% до 47.3 млн.тонн. Лидерами здесь остаются ПЭФ волокна, выпуск которых относительно предыдущего увеличился на 9,9 % до 39.2 млн.тонн, а обоих видов комплексных нитей (технического и текстильного назначения) – на двухзначный процент [5]. Как видно из рис.1, эта тенденция сохранится и в 2016 году и рост производства нитей ориентировано на внутренние фабричное потребление и экспорт [6]. После довольно спокойного 2014 г. выпуск ПЭФ штапельного волокна достиг рекордной отметки 9.6 млн.тонн при росте на 3.1%. Рынок целлюлозных волокон в стране вырос незначительно – на 0,5% до 3,7 млн.тонн вследствие суммарного итога прироста вискозного штапельного волокна на 2,6% и сокращения на протяжении последних 2-х лет производства ацетатного сигаретного жгута на 1,2%. Целлюлозные комплексные нити по-прежнему испытывают трудности, включая заметные колебания цен на Китайском рынке, что отразилось на резком сокращении их выпуска в 2015 г. на 23,9% до 183 тыс.тонн. По сообщению Национального статистического бюро Китая, производство химических волокон за первые 4 месяца 2016 г. составило 15,5 млн.тонн, т.е. на 5,9% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года [1].
РИС. 1. Рост мощностей производства и фабричного потребления полиэфирных
комплексных нитей в Китае в 2010 – 2016 гг.
ТАБЛИЦА 5. Химические волокна в Германии в 2005 – 2015 гг.
ТАБЛИЦА 6. Производство, экспорт и импорт отельных видов синтетических волокон в США в 2015 г.
Индустрия текстиля и одежды в Турции вносит 8% в ВВП (напомним, в России этот показатель ок. 1%), составляет 18% мирового экспорта, обеспечивает 10% рабочих мест в стране, сектор торговли имеет в 2015 г. активное сальдо на сумму 15,1 млрд.долларов США, несмотря на несинхронизированное развитие вдоль отраслевой цепочки и некоторое расширение рынка импорта пряжи и волокон. Кстати, не без удовольствия констатируем, что российский экспорт в Турцию в 5 раз больше, чем импорт оттуда [7]. Заслуживает внимания бум в текстильном секторе Вьетнама, стремительно развивающим экспорт химических волокон, утроив его объем по сравнению с 2009 г., а в 2015 г. достигшим самый высокий рост экспорта (8,2% к 2014 г.) среди всех стран-экспортеров волокна, в т.ч. опередив Бангладеш (+6,1%).
РИС. 2. Производство штапельной пряжи (1), комплексных нитей (2) и химического
штапельного волокна (3) в 2010 – 2015 гг.
Посмотрим на страны, активно проталкивающие свои санкции против России. Согласно табл. 5, в Германии очевиден факт снижения собственного производства химических волокон и в первую очередь ПЭФ (на 6%), ПА (на 1%), целлюлозных (на 7%), реализация упала на 5%, экспорт на 2%, импорт, хотя и немного, но поднялся (на 1%) и др.[9]. В США картина, иллюстрированная табл.6, намного хуже: в 2015 г. значительно сократился выпуск ПА технической и текстильной нитей, коврового жгутика BCF (соответственно на 23.11 и 5%), ПЭФ технической нити (на 27%), ПП штапельного волокна (на 15%). При этом импорт синтетической продукции в эту страну почти в 10 раз опережает экспорт[10]. Так-что здесь «санкции» вряд ли уместны.
ТАБЛИЦА 7. Мощности производства и ежегодные темпы их роста исходного сырья для полиэфиров
* Прогноз
ТАБЛИЦА 8. Мировое потребление нитей из ПА6 и ПА66 в 2010 – 2020 гг. (тыс.т)
* Прогноз
В целом, сегодня мировой баланс текстильного сырья включает 69% химических волокон (в т.ч. 63% синтетических и 6% целлюлозных) и 31% натуральных, преимущественно хлопок (ок. 95%), т.е по сравнению, например, с 2000 г. доля химизации волокнистых материалов увеличилась на 14%. Со второй половины 1980 г. на мировом рынке непрерывно растет доля химических комплексных нитей, опережая с 1995 г. химические штапельные волокна и жгуты, а на текущий момент (рис.2) первые достигли объема производства 42,7млн.тонн (63,9%), вторые 24,1 млн.тонн (36,1%). С 2014 г., согласно того же рисунка (кривая 2), комплексные нити (главным образом, синтетические – ПЭФ, ПА и ПП) стали преобладающим сырьем для текстильной индустрии, во многом способствуя росту производительности труда в этой отрасли и появлению качественно нового ассортимента готовых изделий.
Сектор натуральных штапельных волокон (хлопок, шерсть, лен и др.) в 2015 г. претерпел спад на 2,4% до 29,9 млн.тонн, а синтетических (ПЭФ, ПАН, ПП и др.) достиг 18,4 млн.тонн при установившемся ежегодном приросте ок. 4% [5]. Впервые за последние 6 лет немного (на 0.3%) снизились объемы производства до 5,7 млн.тонн целлюлозных штапельных волокон, включая лиоцелл, ацетатный жгутик и др., в то время как выпуск вискозного штапельного волокна, наоборот, вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,1% до 4.9 млн.тонн.
РИС. 3. Прогнозируемы рост мирового производства полиактида
Сегмент комплексных (филаментных) нитей, включающий в себя ПЭФ, ПА, ПП, целлюлозные и др., в 2015 г. показал заметный рост: на 8,2% до 42,7 млн.тонн, сохранив при этом довольно высокие темпы развития между 1980 и 2015 г.г. – 5,8%, а в период 2010-2015 г.г. – 7,7%. ПЭФ нити вновь подтвердили тенденцию роста, прибавив к 2014 г. 9,9% объема производства и доведя его до 35,2 млн.тонн (82% от мирового выпуска всех комплексных нитей). Далее идут ПА нити (прирост 2,1% до 4,7 млн.тонн), целлюлозные (падение на 14% и приближение к уровню производства 30-х годов двадцатого столетия), ПП (спад на 0,3% до 1,7 млн.тонн). В нынешней структуре комплексных нитей доминирующую роль играют текстильные (гладкие и текстурированные) нити – 85