Топливно-энергетические ресурсы лежат в основе развития мировой экономики, а налаженная торговля ими между странами до недавнего времени обеспечивала безопасность и стабильность развития национальных экономик и глобального роста в целом. На сегодняшний день геополитическая обстановка складывается таким образом, что в связи с санкциями коллективного Запада, введенными против России и, в частности, против ее топливно-энергетического сектора, ранее существовавшие связи, обеспечивавшие постоянный товарооборот, рушатся. В результате появляется необходимость выявлять новые конкурентные преимущества отечественной ресурсной базы и экономики в целом, а также переориентироваться на новые рынки сбыта. Данная тенденция, включая все международные активности России в целом, получила название «Поворот на восток». По отношению к вопросу разведки, добычи и экспорта энергетических ресурсов речь в первую очередь идет об ускоренном освоении богатств Дальнего Востока России и создании необходимой инфраструктуры как для газификации региона, так и транспортировки сырья за границу.
Современная повестка, безусловно, вносит свои коррективы и в структуру сырьевого экспорта: все большую актуальность приобретает сжиженный природный газ. Ввиду уменьшения объемов в 600 раз при охлаждении СПГ легче хранить. По степени экологичности сжиженный природный газ значительно превосходит дизельное топливо, а возможность поставки морскими судами вместо строительства газопроводов открывает новые логистические возможности и доступ к удаленным рынкам и прежде всего к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Ближайшим стратегическим соседом Российской Федерации на Дальнем Востоке является Китай. Его технологический потенциал, емкость внутреннего рынка, а также нацеленность на следование тенденциям зеленой экономики – хорошая возможность для России ускорить и оптимизировать развитие производства СПГ и обеспечить последующий сбыт. Кроме того, за последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня открытости, взаимного доверия и эффективности. Товарооборот Китая и России по итогам 2022 года достиг 190 млрд долл, увеличившись на 29 % по сравнению с 2021 годом[1]. В мировой экономике происходит глобальная перегруппировка сил с резким смещением экономических полюсов.
Хотя на сегодняшний день российское участие на мировом рынке СПГ достаточно скромное, оно активно расширяется, что связано не с ограничениями, с которым нам пришлось столкнуться, а с тенденциями развития мировой экономики. Более того, после начала СВО РФ на Украине и вытеснения России с энергетических рынков Европы, предполагается, что именно СПГ сможет заменить выпавшие российские объемы.
Оценка тенденций и перспектив развития рынка СПГ на Дальнем Востоке
К 2021 г. объем торговли СПГ составил 516 млрд м3. За 20 лет мировой экспорт СПГ увеличился в 3,5 раза. Япония и Китай были главными импортерами СПГ в 2020 г. Объемы мирового потребления в 2021 г. достигли исторического максимума в 383 млн тонн. На сегодняшний день все чаще наблюдается тенденция превышения спроса на СПГ над предложением и, соответственно, возникновение дефицита, который, по прогнозам экспертов, может сохраняться и в течение последующих лет.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2035–2040 годам поставки сжиженной формы превзойдут поставки традиционным трубопроводом. Опираясь на подобные прогнозы, многие страны активно инвестируют в проекты по производству СПГ, развивают соответствующую инфраструктуру.
По данным ОПЕК, лидерами по запасам газа в мире являются Россия, Иран, Катар, США. На начало 2023 года лидерами мирового экспортного рынка СПГ по-прежнему остаются Австралия и Катар. В качестве лидеров мирового экспортного СПГ-рынка можно выделить Австралию и Катар, экспорт которых по итогам 2021 г. составил соответственно 108,1 млрд м3 и 106,8 млрд м3. Высокими темпами растет производство и экспорт СПГ в США. Совокупно на эти страны приходится 60 % всего объема экспорта СПГ в мире. Доля России в международных поставках газа по газопроводам составляет около 44 %. Ежегодно растет доля России на рынке СПГ. Так, за последние пять лет производство СПГ в России выросло на 80 %, а доля страны на мировом рынке выросла с 4 до 8 % в структуре поставок сжиженного газа. В 2022 году общий объем экспорта СПГ из России составил 33 млн т (более 65 млн м3). Эти показатели для России далеко не предел, так как наша ресурсная база, при условии активного развития соответствующей инфраструктуры, позволяет отечественным компаниям успешно конкурировать с зарубежными производителями.
Наиболее значительный ресурсный потенциал углеводородного сырья и прочих стратегически важных природных ресурсов заложен на территориях Дальнего Востока, который максимально приближен к странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – лидерам энергопотребления. Существующие и будущие совместные проекты РФ со странами АТР основываются главным образом на потенциале сырьевой базы энергетических ресурсов, темпов совершенствования транспортной системы и портов Дальнего Востока. Именно это обеспечивает энергетическую безопасность, экономические и геополитические интересы страны в данном регионе. Так, сегодня именно в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока реализуется крупнейший за всю историю России инфраструктурный проект: с нуля создаются мощности по добыче природного газа в Иркутской области, Якутии, на Сахалине и на Камчатке. Совокупность проектов по стремительному развитию ТЭК Дальнего Востока получила название «Восточная газовая программа». Одной из важнейших задач этой программы является создание из природного газа продуктов с высокой добавленной стоимостью, при этом соблюдается принцип экологической безопасности.
Необходимо отметить, что, хотя регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока считаются высоко обеспеченными с точки зрения запасов природного газа, уровень газификации, например, Дальневосточного федерального округа составляет 13 % при 67,2 % по России в целом. Уже разработанные генеральные схемы газоснабжения и газификации предусматривают комплексный подход, включающий и использование СПГ, в частности для осуществления автономной газификации. В регионе насчитывается 108 месторождений, заключающих в себе 6,8 % от общих запасов газа России. В свою очередь, на Республику Саха (Якутия) приходится большая их часть – около 62 %. На шельфе Охотского моря открыто 15 газовых месторождений, в которых распределено 36,7 % запасов природного газа в регионе Несмотря на внушительный потенциал, перерабатывающие мощности Дальнего Востока по-прежнему дефицитны, существующие заводы загружены до предела. Это, безусловно, является одной из наиболее острых современных проблем экономического развития региона, но в то же время представляет собой сферу потенциального инновационного развития С учетом упомянутой выше «Восточной газовой программы» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке создается единая система добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. По решению правительства РФ координатором программы является ПАО «Газпром». В рамках осуществления поставленных задач «Газпром» уделяет отдельное внимание развитию малотоннажных СПГ-комплексов – например, для обеспечения газом населенных пунктов, расположенных удаленно от магистральных. Первый полноценный проект был завершен в 2014 году – это мини-завод СПГ в Пермском крае, а также три станции, предназначенные для приема, хранения и регазификации природного газа.
В целях развития и увеличения объемов экспорта СПГ «Газпрому» президент РФ В. Путин подписал Федеральный закон от 17 февраля 2023 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в ч.2 НК РФ», который выводит Газпром и его дочки из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023–2025 гг. В свою очередь, «Газпром» участвует в двух СПГ-проектах: Сахалин-2 и КСПГ Портовая Нет сомнений, что именно Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности страны Восточной Азии, являются центром роста современной мировой экономики, что обосновывает их колоссальный спрос на энергоресурсы. Основными центрами экспортных поставок СПГ являются такие страны АТР, как Китай, Южная Корея и Япония.
Рост спроса на сжиженный природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует российские компании к строительству новых и расширению действующих СПГ-заводов на Дальнем Востоке. Совокупные мощности по сжижению природного газа на Дальнем Востоке могут увеличиться с 10,8 млн т/год до 22,4 млн т/год к 2027 г. только за счет проектов Сахалин-1 и Сахалин-2. А в целом Дальний Восток с учетом реализуемых проектов может производить 41,6 млн т/год СПГ. (См. рисунки 1 и 2)
Наиболее важную роль в разработке и производстве российского оборудования и технологий для среде- и крупномасштабного производства СПГ играет господдержка. Так, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) было отмечено, что создание отечественной технологии сжижения потребует полноценной программы локализации, которая в полном объеме должна быть обеспечена государством. По оценкам НОВАТЭКа, предприятиям, с которыми компания ведет работу, потребуется порядка 24 млрд руб. только на НИОКР. В августе 2022 г. вышло распоряжение правительства РФ, согласно которому финансирование реализации проектов, предусмотренных в программе «Прорыв на рынки СПГ», и соответствующих НИОКР будет осуществляться из субсидий в размере 1 млрд руб. Они будут выделены Минпромторгу из резервного фонда правительства. Отдельное финансирование предусмотрено для создания эскизных проектов на оборудование для средне- и крупнотоннажного производства СПГ с учетом реализации до 2028 г. и разработки отечественных СПГ-технологий, рассчитанной до 2030 г. Помимо правительственных субсидий, планируется часть средств привлечь за счет инвестиций производителей оборудования.
Таким образом, выгодное географическое положение, а именно близость Дальневосточного региона к мировым лидерам энергопотребления в АТР, в совокупности со значительными запасами природного газа позволяют России осуществлять федеральные программы по созданию базы для расширения экспорта СПГ на внешние рынки и выполнять пласт работ по газификации непосредственно Дальнего Востока России.
Потенциал Китая как рынка сбыта российского СПГ
На фоне падения экспорта российского газа в страны Европы основными рынками сбыта «голубого топлива в странах дальнего зарубежья» становятся страны АТР, в частности Китай. Так, по данным главного таможенного управления КНР, нефтегазовая статистика по России за 2022 год следующая:
- импорт сжиженного природного газа (СПГ) – 6,5 млн т/год, рост на 43,9 %;
- стоимость – рост в 2,4 раза, превысив 6,74 млрд долл. США;
- по физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия в настоящее время находится на 4 месте
(См. рисунок 3).
Что касается Китая, объем потребляемого им газа стремительно растет и в первую очередь за счет СПГ. По данным китайской таможенной службы, в августе 2022 г. импорт СПГ из России превысил 750 тыс. тонн (более 1 млрд м3), что стало рекордом для наших поставок сжиженного газа в Поднебесную. Однако такие объемы были сопряжены с тем фактом, что часть импортируемого СПГ Китай до некоторого времени по завышенным ценам перепродавал в Европу, однако в октябре 2022 г. китайским госкомпаниям было запрещено осуществлять такие сделки
В структуре потребления энергетических ресурсов Китая природный газ занимает третье место (8,6 %). За период с 2010 по 2020 годы потребление природного газа выросло в три раза и составило 330,6 млрд м3 (+7,2 % г/г). При этом добыча природного газа в КНР составила 194 млрд м3 (+9,0 % г/г), а всего за период с 2015 по 2020 гг. она выросла почти в 1,5 раза, увеличившись на 60 млрд м3. Однако рост добычи газа в КНР значительно медленнее роста темпов его потребления, как следствие, увеличилась импортозависимость страны по данному ресурсу с 15 % (2010 г.) до 42 % (2020 г.) (См. рисунок 4).
Важно отметить, что характер энергопотребления в Китае в последнее время модифицируется вслед за мировыми тенденциями. Ключевые моменты 14-го Пятилетнего плана – это снижение удельной углеродоемкости (сокращение на 18 % к уровню 2020 г.) и энергоемкости (сокращение на 13,5 % к уровню 2020 г.) китайской экономики, а также повышения доли неуглеводородной энергетики в ТЭБ страны (20 % к 2025 г.). В 2021 г. Китай подтвердил свое намерение к 2030 году пройти пик выбросов углекислого газа, а к 2060 г. достичь углеродной нейтральности. В этом ключе природный газ в КНР рассматривается в качестве инструмента декарбонизации экономики и энергетики, а также снижения объема выбросов, загрязняющих атмосферу.
Внутренняя добыча газа в Китае будет расти, но ее будет недостаточно для того, чтобы обеспечить растущий спрос. Производство, вероятно, достигнет 300 млрд куб. м к 2035 году, но потребление же к этому сроку будет в два раза больше, чем располагаемые объемы. КНР с 2006 г. импортирует сжиженный природный газ, а с конца 2009 г. – трубопроводный газ. В 2020 г. объем импорта СПГ уже составлял 68 % от общего объема импорта природного газа в КНР. По итогам 9 месяцев 2021 г. Китай впервые в истории стал мировым лидером по импорту СПГ.
Иными словами, с учетом резкого падения объема поставок природного газа на традиционные рынки, роста потребления СПГ в Китае и приверженности Пекина политике декарбонизации экономики, добыча и экспорт СПГ с Дальнего Востока России выступают оптимальным инструментом для решения поставленных задач и укрепления торгово-экономических связей между Россией и КНР.
Сотрудничество России и Китая в сфере торговли СПГ
КНР и Россия после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) должны усилить стратегическое сотрудничество для реализации крупных проектов инициативы «Один пояс – один путь» и продолжать оказывать друг другу поддержку при решении ключевых вопросов внешней торговли. В целом закупки Китаем СПГ постоянно набирают обороты, и в 2021 г. он впервые обошел по объему закупок Японию и стал крупнейшим в мире потребителем СПГ.
Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР в 2021 г. выросли в 2,54 раза, превысив 7,53 млн тонн. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе–сентябре 2022 г. увеличились в годовом исчислении на 29 %, до 4,23 млн тонн. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.(См. рисунки 5 и 6).
В настоящее время поставки природного газа в Китай во многом обеспечиваются за счет функционирования магистрального газопровода «Сила Сибири» («восточный» маршрут). Несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, поставки газа в Китай через «Силу Сибири» вне зоны риска, так как подкреплены долгосрочным соглашением. Договор на поставку топлива между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года на 30-летний срок. Тем не менее следует учитывать тот факт, что одной из ключевых целей КНР при проведении внешнеторговой политики является диверсификация поставщиков энергии, которая подразумевает и тот факт, что в определенный момент будут введены ограничения на поставки из России.
Китай не медлит и с целью бесперебойно обеспечить себя энергоресурсами на долгосрочный период заключает контракты на поставки СПГ с рядом добывающих стран. Развитие активного сотрудничества также связано с обострением отношений Китая с Австралией и США, в связи с чем китайские национальные энергетические компании все чаще рассматривают Катар как более безопасный объект для инвестиций. Так, Китайская CNPC и QatarEnergy намерены заключить долгосрочный контракт на поставку СПГ, в рамках которого запланировано строительство четырех линий по сжижению природного газа и поставки в течение 30 лет. Особенность данного контракта заключается в том, что его долгосрочность обоснована намерением Китая в перспективе приобрести 10 % в двух экспортных линиях по производству СПГ, таким образом взять их под свой контроль. Sinopec также подписала контракт с QatarEnergy на поставку 4 млн т СПГ в год. Кроме того, по сообщению информагентства ONA, Unipec также заключила контракт на поставку СПГ с оманской компанией Oman LNG. Подразумевается поставка примерно 1 млн т СПГ в год в течение четырех лет начиная с 2025 г. Важно отметить, что это первое сотрудничество компании с партнерами из КНР. А китайская Shenzhen Energy Group подписала первое долгосрочное международное соглашение с сингапурской BP о покупке СПГ с целью обеспечения поставок электроэнергии
Таким образом，можно сделать вывод, что конкурентами России в сфере поставок СПГ в Китай являются игроки, способные поставлять сравнительно большие объемы и занявшие стратегические позиции в перечне энергетических партнеров КНР. Данный факт в первую очередь указывает на то, что российским экспортерам СПГ необходимо в кратчайшие сроки развить необходимую инфраструктуру, чтобы сохранить место и конкурентоспособность на модифицирующемся энергетическом рынке.
На данный момент российский газ в Китае представлен следующими компаниями: «Газпром» и его «Сила Сибири», НОВАТЭК – СПГ с проекта «Ямал СПГ» через Северный морской путь, а также Sakhalin Energy, хотя ее объемы незначительны. Считается, что новой точкой роста двусторонних отношений России и Китая в сфере производства и экспорта СПГ станет Республика Саха (Якутия). Более того, Китай уже сегодня готов реализовать на Дальнем Востоке масштабный газовый проект с расчетом на ресурсную базу «Газпрома». Китайские партнеры готовы полностью взять на себя реализацию проекта в обмен на доступ к самим ресурсам. Китайская энергетическая корпорация Zhong Xinxing планирует инвестировать порядка 0,5 трлн рублей в строительство крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Приморье мощностью до 7 млн тонн в год, малотоннажного завода СПГ мощностью до 80 тысяч тонн в год в Хабаровском крае и логистического комплекса по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Еврейской автономной области. Проект Zhong Xinxing, оператором которого выступает «Дальневосточная корпорация Синьсин», предусматривает строительство в районе бухты Пяти охотников предприятия по производству СПГ и морской порт («Газовый терминал Валентина») по перевалке газа
В то же время Минэнерго РФ не поддерживает наращивание поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, пока не будут решены вопросы газификации регионов Дальнего Востока. Это будет способствовать и территориальному развитию региона. В планах также увеличить производство СПГ до 57 тыс. т до конца 2025 года, соответственно, с этим же будет расти и объем потребления, который к концу 2030 года достигнет 100 тыс. т/год. В этих условиях у Якутии большой потенциал найти новых партнеров в части экспорта. Во-первых, с подключением всех заинтересованных сторон Минэнерго РФ уже разработана программы развития СПГ-производства и новой отрасли в целом. Во-вторых, между российскими компаниями и Пекином уже были достигнуты договоренности о поставках якутского СПГ в Китай
Поскольку цель КНР – диверсификация поставок энергоресурсов, существуют риски будущего сокращения закупок природного газа у России. Именно поэтому важно именно сейчас максимально воспользоваться преимуществами конъюнктуры рынка СПГ: извлечь экономическую выгоду и укрепить всеобъемлющее партнерство с Пекином. При этом в приоритете должны оставаться задачи энергетической безопасности РФ и обеспечения отдаленных уголков нашей страны необходимыми энергетическими ресурсами.
Заключение
Как было сказано в «Совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху», подписанном В.В. Путиным и Си Цзиньпином 4 февраля 2022 года: Китай и Россия – не плечом к плечу, а спина к спине. Это означает, что, хотя многие стратегические интересы России и Китая не совпадают, в рамках всеобъемлющего и взаимовыгодного партнерства страны готовы с пониманием относиться друг к другу. Китай объективно оценивает перспективные экономические, а не сиюминутные политические факторы. Страны будут способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества и действовать в соответствии с условиями двусторонних соглашений на пути к построению «сообщества единой судьбы человечества» и поддержания гармоничного многополярного мира. Это было также подчеркнуто на IV российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, проходившем 29–30.11.2022 г. Одним из важнейших достижений состоявшегося форума стало создание «Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества»
С другой стороны, следует отметить, что, несмотря на большую привлекательность Китая как крупнейшего импортера всевозможных видов энергоресурсов, России следует с особенной осторожностью полагаться на партнеров из Поднебесной, которые известны тем, что весьма прагматично выстраивают свои торгово-экономические отношения, ограничивают свои обязательства пунктами контракта и могут в любой момент взять курс в направлении, противоположном интересам и ожиданиям России. Иными словами, возвращаясь к дальневосточному производству СПГ, в такой непростой международной ситуации России следует сделать больший акцент на развитии необходимой инфраструктуры на базе отечественных технологий, тем более что фундамент в виде «Арктического каскада» (технологии сжижения газа с использованием климата Арктики) уже заложен. Именно тогда можно будет полагаться на Китай, только как на потребителя, чтобы не попасть в зависимость от его инвестиций или импорта технологий.
Сегодня меняется структура экономики, в приоритете рынки АТР и внутренний рынок. Очень важно, как подчеркнул В. Путин 21.02.2023 г. в ежегодном послании Федеральному собранию, сделать ставку на собственные инновации и технологии, для этого используются экономические рычаги и стимулы. Начиная с 2023 г. российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают прежде всего передовые отечественные ИТ-разработки и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Как мы видим, возможности экспорта дальневосточного СПГ в КНР и другие страны АТР растут. Возрастает также и роль таких межгосударственных объединений, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, где Россия и Китай играют ведущую роль.
Литература
1. Послание Президента В. Путина Федеральному Собранию РФ. http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/ (дата обращения: 09.03.2023).
2. «Газпром» и его дочки выведены из-под действия повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ // Neftegaz.ru URL: https://neftegaz.ru/news/gosreg/770894-gazprom-i-ego-dochki-vyvedeny-iz-pod-deystviya-povyshennogo-n... (дата обращения: 25.02.2023).
3. «Газпром» нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки // Газпром URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2021/october/article541365/ (дата обращения: 26.10.2022).
4. Громов А. Актуальные тенденции развития и перспективы газовой отрасли КНР: сохранится ли «окно» возможностей для российского газа? – Научный семинар по экономике энергетики и окружающей среды. Московская школа экономики 09 декабря 2021 года. www.fief.ru (дата обращения: 23.11.2022 г.).
5. Захаров А.Н. Энергетический сектор: вызовы, угрозы и пути преодоления // Neftegaz.ru. – 2022. – № 4. – С. 96–100. https://magazine.neftegaz.ru.
6. Захаров А.Н., Рахимзода М.А. Развитие нормативной базы в части субсидирования строительства объектов производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ в РФ // Neftegaz.ru. – 2022. – № 9. – С. 15–25. https://magazine.neftegaz.ru.
7. Захаров А.Н., Русак Н.А. Россия и Китай: от торговли энергоресурсами к инвестиционному сотрудничеству // Neftegaz.ru. – 2020. – № 6. – С. 72–75. https://magazine.neftegaz.ru.
8. Кто является крупнейшим производителем СПГ? // MB Finance URL: https://mbfinance.ru/investitsii/prognozy-i-analitika/proizvodstvo-spg/ (дата обращения: 26.02.2023).
9. Мировой рынок СПГ Структурные особенности и прогноз развития // Neftegaz.ru URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/769892-mirovoy-rynok-spg-strukturnye-osobennosti-i-progn... (дата обращения: 15.02.2023).
10. Филимонова И., Немов В., Комарова А. Механизм обеспечения энергобезопасности. Современное состояние и перспективы развития НГК Дальнего Востока // Национальный отраслевой журнал. – 2020. – «Нефтегазовая вертикаль» № 13–14. – С. 9–20.
Шафраник Ю.К., Суранов П.В. Обзор нефтегазовой отрасли Дальневосточного федерального округа: состояние и перспективы развития // https://gorprom.org/wp-content/uploads/2022/09/01_Обзор-нефетегазовой-отрасли.-Шафраник-Ю.К.-Суранов-П.В..pdf //26.08.2022
