Ключевые слова: потери, нефтегазовый комплекс России, трансформация, возобновляемые источники энергии, состояние отрасли, энергетические рынки.
Экономические потери в нефтегазовом комплексе России в связи с трансформацией международного энергетического рынка
На протяжении двух последних десятилетий проблемы трансформаций российского нефтегазового комплекса в научной литературе рассматривались неоднократно и в разных аспектах, например, И.М. Магашевой [5] и Л.Л. Разумновой [11], В.Л. Ткачевой [14] и др. Однако отдельного исследования, посвященного проблемам экономических потерь в нефтегазовом комплексе России в связи с изменениями на мировом рынке энергетики, на сегодняшний день не выявлено.
Неопределенность рыночных перспектив и, соответственно, прогнозов, осознанные эмоции спекулятивного поведения, наряду с наличием огромного количества воздействующих факторов приводят к непредсказуемым скачкам цен и затруднениям в их балансировании.
Под состоянием сектора энергетики понимать следует доступность ресурсов и степень эффективности их распределения.
При диагностике проблем современных энергетических рынков важно сперва определиться со стадией их развития, а также изменениями, которым они были ранее подвергнуты.
Смирнов Р.В., Трейман М. и Бездудная А.Г. пишут о том, что периоды повышенных цен циклического характера обостряют дискуссии на тему постепенного отказа от углеводородов [1].
В свою очередь, периоды нормальных и низких цен препятствуют вложениям в новые проекты. Таким образом, сегодня актуальной задачей является поиск ресурсов, привлекательных с экономической точки зрения.
Среди исследователей не существует единого способа определения трансформации энергетических рынков. Например, В. Смил [19] использовал данное понятие с целью определения трансформаций первичного энергоснабжения как перехода к качественно новому состоянию системы энергетики.
Иные определения, например Е. Шоу и Г. Волкера [18], строятся в первую очередь на процессах трансформации самой добычи, производства, логистики и обеспечения энергией, не делая упор на изменении моделей приобретения, использования и практики управления энергией.
В соответствии с актуальными обстоятельствами, изменяются цели, которых мировые державы стремятся достичь в международном производстве энергии, в особенности это касается целей, взаимосвязанных с транспортом и географическим расположением.
Сегодня в азиатских государствах активно ведутся проекты, исследуются альтернативные инструменты поставок на рынки (например, ж/д перевозки, транспортировка танкерами и др.).
В современных реалиях наблюдается изменение ориентиров на варианты применяемого в производственном процессе сырья, а также требуемый уровень обработки продукции.
Ряд европейских государств, для которых характерно незначительное внутреннее энергопотребление, на себя берут транзитные функции исключительно в рамках основных направлений газо- и нефтепроводов.
Проанализировав ряд определений, можем сделать вывод, что современная трансформация энергетических рынков – это концептуальный переход к совершенно новой энергетической системе и другим, более широким, социально-экономическим и технологическим изменениям и процессам управления уже добытыми энергетическими ресурсами.
Исходя из логики данного исследования, следует определить причины и суть трансформации международного энергетического рынка.
Рассматривая вопросы объективности текущего положения, Катюха П. обозначил ряд воздействующих на их точное выявление аспектов:
- ошибочность построения прогнозов на базе скопившегося багажа, который совершенно не соответствует настоящим реалиям;
- невозможность точного предсказания будущих политических или экономических курсов;
- невозможность полностью отказаться от личных предубеждений и тенденций, объясняемых с точки зрения одной или нескольких теорий, личных качеств или отношений с определенными фигурами в рамках отрасли;
- не прекращающиеся переделы сфер влияния и борьба за пальму первенства [3].
Д.Е. Розенберг [12] добавляет к причинам трансформации энергетических рынков и международные санкции, которые оказали влияние не только на нефтегазовый комплекс (далее – НГК) России, но и на весь мировой рынок энергетики.
Мы можем заключить, что все эти причины, бесспорно, оказали влияние на трансформацию международных рынков, но автор склонен разделять мнение Д.Е. Розенберга, так как именно с начала санкционного давления на НГК России тенденции трансформации были многократно ускорены.
Далее дадим характеристику состояния динамики нефтегазового комплекса России до трансформации международного энергетического рынка.
Как отмечает Т.С. Трофимчук [16], с 2012 по 2016 годы доходы от нефти и газа упали на 40,5 %, с $181,81 млрд до $73,71 млрд. Доходы России от торговли нефтью в период январь–ноябрь 2020 г. уменьшились в сравнении с аналогичным интервалом в 2019 г. на 41 процент [15].
По сведениям Трофимова С., доходы России в начале 2021 г. от нефтяного экспорта приравнивались $5,7 млрд долл., т.е. за 2020 г. получено было примерно на 43 % меньше.
Однако «черное золото» остается одним из основных экспортных товаров России. В 2019 году экспорт российской нефти в сравнении с предыдущим годом вырос на 3,3 %, достигнув 266,2 млн тонн, что является рекордным показателем. На экспорт было отправлено около 48 % чистой нефти, это самый высокий показатель за последние 8 лет [17].
В 2020 году доля нефти во внешнеторговой выручке России в денежном выражении составила 21 % (на долю нефтепродуктов пришлось 35 %) [2].
Упоминая ретроспективу, отдельно стоит вспомнить обещание председателя правления ПАО «Газпром» А. Миллера, согласно которому высокие цены на газ и нефть помогут естественной монополии стать самой дорогой компанией в мире по капитализации в течение 10 лет, до $1 трлн. Он считал, что фондовая капитализация достигнет $1 трлн и ПАО «Газпром» станет крупнейшей компанией в мире [6]. Однако мечтам не суждено было сбыться и в результате трансформации международного энергетического рынка капитализация естественной монополии снизалась в 7,8 раза, с исторической $331 млрд в 2007 г. до минимальной за 16 лет $ 42 млрд [20] с чистым убытком 629,1 млрд руб. по итогам 2023 года [21].
Тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективе ключевым фактором, оказывающим воздействие на показатели потребления нефти, выступает спрос транспорта на топливо.
Ожидается, что спрос на бензин и дизельное топливо значительно снизится по мере ускорения электрификации легковых и грузовых автомобилей и перехода на другие источники энергии.
В 2025 г. наземный транспорт займет лидирующее положение в структуре нефтепотребления. Одновременно с этим в развивающихся мировых державах число автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, существенно уменьшится.
Политика правительств развивающихся стран по переходу к экологически чистому транспорту будет еще больше стимулировать эту тенденцию [17].
Охарактеризуем теперь нефтегазовый комплекс России в современных условиях. В нынешних реалиях уже можно констатировать, что влияние санкций оказало негативное влияние на многие отрасли экономики.
Укажем на негативные факторы влияние на инновационное развитие топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК). Как отмечал С.С. Рыболов [12], большинство санкций ориентированы на технологии. До недавнего времени важной особенностью нефтегазового комплекса была его высокая зависимость от импорта.
Также введение санкций оказывает воздействие на развитие отечественной инновационной активности, стимулируя деятельность национальных высокотехнологичных предприятий. В 2023 г. показатель ее уровня достигнул отметки 12 %, однако значения аналогичного показателя 2021 г. (15 %) ему достигнуть так и не удалось [15]. Зависимость от импортных технологий привела к сокращению показателя инновационной активности в 2023 г. до 35 % с зафиксированных в 2017 г. 56,9 % [15].
Нефтегазовые предприятия разработали еще ряд мероприятий по отраслевой цифровизации и активному внедрению инноваций [4].
На основании проведенного анализа можно заключить, что в современных условиях произойдет значительное ужесточение условий договорных обязательств, снижение числа преференций вследствие ряда враждебных действий (невыполнение обязательств, односторонние изменения, санкционные политические меры и др.).
Сегодня нефтегазовые предприятия и федеральные органы исполнительной власти предпринимают четкие и скоординированные действия с целью максимально адекватного реагирования на внешние трансформации.
К ключевым механизмам влияния относятся следующие:
− оперативность принятия правовых решений, акцентирующих причины изменений;
− повышение стоимости поставок углеводородов и др.
По мнению автора, отсутствие между хозяйствующими субъектами деструктивных отношений и практикоориентированные решения вопросов, находящихся на регулярном мониторинге федеральных органов исполнительной власти, могут быть определены с помощью эффективного риск-менеджмента, трансформации в возможности роста НГК сложно прогнозируемых ситуаций, а также сокращения неопределенности внешних факторов, в частности политических.
Невыполнение финансовых условий экспортных соглашений послужить может причиной срывов контрактов, досудебных и судебных решений, мер политической и экономической поддержки (добавление на базе масштаба нанесенного вреда проектов, приобретение по сниженной стоимости объектов нефтегазовой отрасли и иных активов).
Одновременно с этим объемы торговли в иных экономических направлениях возрастают.
Степень эффективности газового рынка позволяет установить готовность к данным изменениям, т.е. гибкость и адаптивность.
Определим экономические последствия трансформации международного энергетического рынка для нефтегазового комплекса России.
В результате геополитической нестабильности (24 февраля 2022 г.) правительство России приняло решение[1] о неразглашении любых статистических данных, касающихся конкретных цифр нефтегазовой отрасли в официальных источниках [10]. Поэтому в рамках исследования для анализа динамики нам пришлось обратиться к «полуофициальным» источникам и данным ряда экономических агентств.
На основании понятия трансформация международного энергетического рынка и для определения результатов данной трансформации в рамках исследования предпринята попытка определить порог для определения изменения дохода в НГК.
Доходы нефтегазового сектора 2022 г. составили 11,586 триллиона рублей [6], а в 2023 г. – порядка 9 трлн руб. [10].
Что касается нефтяных доходов, то они только к концу 2023 года (примерно с осени) вышли на уровень 2022 г., до этого они были вдвое меньше. По газовым – небольшое восстановление произошло к концу 2023 года, но тут сказалось влияние фактора сезонности. В целом доходы в 2023 г. в сравнении с 2022 годом значительно уменьшились.
При сопоставлении данных еще из ряда источников и усреднении показателей, предпринята попытка определить степень приобретений/потери в НГК в 2020–2023 гг.
Для начала необходимо определить совокупный доход в НГК (1–7) в 2020–2023 гг.:
OAG2020 = O2020 + G2020, (1)
где OAG – нефтегазовые доходы;
O2020 = доход от нефти;
G2020 = доход от газа.
В результате получили OAG2020 = 5235,2 млрд руб.
OAG2021 = O2021 + G2021, (2)
где O2021 = доход от нефти;
где G2021 = доход от газа.
В результате получили OAG2021 = 9056,5 млрд руб.
OAG2022 = O2022 + G2022, (3)
где O2022 = доход от нефти;
где G2022 = доход от газа.
В результате получили OAG2022 = 11 586,2 млрд руб.
OAG2023 = O2023 + G2023, (4)
где O2023 = доход от нефти;
где G2023 = доход от газа.
В результате получили OAG2023 = 8822,3 млрд руб.
Рассмотрим динамику в разрезе анализируемого временного отрезка, разделив события «ДО» и «ПОСЛЕ» 24 февраля 2022 г.:
OAGдо = OAG2020 + OAG2021 (5)
OAGдо = 5235,2 + 9056,5 = 14 291,7 млрд руб.
OAGпосле = OAG2022 + OAG2023 (6)
OAGпосле = 11 586,22022 + 8822,32023 = 20 408,5 млрд руб.
Как видно, в результате геополитической нестабильности и, не взирая на то, что количественные показатели экспорта нефти упали, доходность НГК выросла на 6 116,8 млрд руб.
В совокупности нефтегазовые доходы 2023 года отстают от 2022 г. уровня примерно на 23 процента. При этом нефти продается больше, но дешевле (а также затрачены миллиарды долларов на «теневой» флот и налаживание «серых» схем поставок), а газа вдвое меньше (и вчетверо меньше с 2021 г.) с соответствующим падением доходов.
2023 год можно считать не особо успешным. Однако совокупный доход за 2022–2023 гг. на 6 116,8 млрд руб. выше, чем за период 2020–2021 г. Поэтому в рамках текущих условий и имеющихся данных невозможно говорить о потерях доходности в НГК России.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Интерес в научном мире к анализу проблем в сфере обеспечения энергетической безопасности до сих пор не угасает, невзирая на то, что в научной литературе уже представлено огромное число концептуальных подходов и теорий в отношении исследуемого в настоящей статье феномена.
Сегодня НГК России является важнейшей составляющей отечественной экономики. Современному нефтегазовому комплексу России приходится обеспечивать свою конкурентоспособность под огромным давлением санкций.
Данные санкции классифицировать можно согласно проблемам, которые ими вызваны, и сферам инноваций на следующие категории:
− доступ к мировым технологиям и механизмам их финансирования;
− поставки оборудования;
− предоставление услуг;
− обмен опытом и информацией.
Утверждение стабильности в нефтегазовом комплексе России способствует активизации иммунитета страны и во внешней экономической политике.
Объединив корреляцию между энергетической трансформацией и процессами существенных изменений в сегментах экономики, таких как промышленность, транспорт, сельское хозяйство и общественная жизнь, мы можем четко судить о влиянии новой энергии на экономический рост и социальное развитие.
Европа всегда была одним из основных направлений российского экспорта углеводородов, а ограничения на импорт российского нефтегазового сырья, по сути, стали отправной точкой трансформации всего мирового рынка.
Критерием развития, который нам следует учитывать сегодня, является рост потребления энергетических ресурсов, преимущественно со стороны государств Африки и Азии. Одновременно с этим удельное энергопотребление в государствах ОЭСР, наоборот, снизится, поскольку данные страны перешли к более сервис-ориентированной, а не производственной экономике.
В целях нивелирования санкционного давления в современных условиях ведется комплексная деятельность по совершенствованию технологического и инновационного потенциала современной отечественной экономики.
К ключевым направлениям данной деятельности относятся следующие:
− модернизация транспортной отрасли;
− цифровизация;
− совершенствование технологий, добычи и транспортировки углеводородов;
− обновление нормативно-правовой базы;
− развитие человеческого капитала;
− активное сотрудничество с зарубежными предприятиями из дружественных стран.
В итоге трансформация международного энергетического рынка не сказалась отрицательным образом на нефтегазовом комплексе России – доходность отечественного рынка нефти и газа в современных условиях возросла, что и было подтверждено на казанском саммите БРИКС.
Литература
1. Бездудная А.Г., Смирнов Р.В., Трейман М.Г. Исследование путей развития нефтегазового сектора: региональные, экологические и информационные аспекты // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 9. С. 31–38.
2. Итоги 2023 г. для нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZZJCvuEygRpWCqux?ysclid=m2kf3yxfak907884796.
3. Катюха П.Б. Трансформация международного нефтетрейдинга в условиях глобализации мирового товарного рынка нефти: вызовы и возможности для России: дис. ...докт. экон. наук. М. 2023. 291 с.
4. Кудрявцева О., Серебренников Е. Перспективы развития российской нефтегазодобывающей отрасли в контексте энергетического перехода и формирования модели низкоуглеродной экономики. Экономическое возрождение России. 2022. № 2, с. 137–143.
5. Магашева И.М. Экономические аспекты трансформации международных нефтегазовых компаний в интегрированные энергетические в условиях перехода к низкоуглеродной экономике: дис. ...канд. экон. наук. М. 2023. 218 с.
6. Минфин раскрыл нефтегазовые доходы бюджета России [Электронный ресурс] Режим доступа: https://lenta.ru/news/2023/01/11/viroslo/?ysclid=m2nf1kx9wu395045104.
7. Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях [Электронный ресурс] Режим доступа: http://government.ru/docs/46587/.
8. Нефтегазовые доходы бюджета оказались меньше ожиданий [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/05/17/975616-neftegazovie-dohodi-byudzheta-okazalis....
9. Обещал триллион [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2008/06/11/obeschal-trillion?ysclid=m2lwd3aufa61322970.
10. Правительство России приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти и газа [Электронный ресурс] Режим доступа: https://topwar.ru/215978-pravitelstvo-rf-prinjalo-reshenie-o-nerazglashenii-dannyh-kasajuschihsja-do....
11. Разумнова Л. Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации: дис. ...докт. экон. наук. М. 2010. 300 с.
12. Розенберг Д.Е. Российский нефтегазовый комплекс в условиях финансовой глобализации: автореф. дис. ...канд. экон. наук. М. 2011. 34 с.
13. Рыболов С.С. Проблемы и перспективы инновационного развития в нефтегазовой сфере России в условиях международных санкций. Экономические науки. 2023. № 5. С. 283–290.
14. Ткачева В. Циклическая трансформация объектов нефтегазового комплекса России в отечественных и мировых интеграционных процессах: автореф. дис. ...докт. экон. наук. М. 2005. 47 с.
15. Трофимов С.Е. Государственное регулирование нефтегазового комплекса в условиях цифровизации мировой экономической системы. Управленческие науки. 2023. № 13. С. 69–82.
16. Трофимчук Т.С. Статистическое исследование развития нефтяного комплекса РФ. Уфа: УНЦ РАН. 2016. 169 с.
17. Экспортные результаты ТЭК России в 2019 году: рекорды по нефти, газу, углю [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/130385/?ysclid=m2lw69h3hs874065110.
18. Shove E., Walker G. Transitions ahead: politics, practice and sustainable transition management. Environment and Planning. 2007. № 39. P. 44–53.
19. Smil V. Energy Transitions: History, Requirements, Prospect. Santa Barbara. Praeger. 2010. 410 р.
20. Рыночная капитализация ПАО «Газпром» на конец 2023 года составила 3,8 трлн руб., что соответствует 42,3 млрд долл. США [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gazprom.ru/investors/stock/.
21. «Газпром» впервые за четверть века получил годовой убыток по МСФО [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/05/03/1035238-gazprom-vpervie-za-chetvert-veka-poluchil-ubitok.
