СПГ на мировых энергетических рынках
Глобальные энергетические рынки находятся в постоянной трансформации в соответствии с возможностями и потребностями мирового сообщества. Текущий период изменений характеризуется высоким уровнем неопределенности, изменением технологической структуры, а также намечающимся закатом экономики углеводородов и продолжающимся поиском более экологически чистых альтернативных источников энергии.
По данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на энергию, несмотря на замедление темпов роста, к 2040 году увеличится на 30%. Большой рост потребления энергии будет продемонстрирован развивающимися странами Азии, прежде всего Китаем и Индией, а также странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
В соответствии с прогнозами ведущих мировых энергетических компаний, ожидаемый рост потребления первичной энергии составит примерно от 16 482 млн. тонн нефтяного эквивалента (тнэ) до 21 573 млн. тнэ. Основными источниками энергии, которые демонстрируют рост по всем прогнозным сценариям, являются природный газ и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Эксперты Международного энергетического агентства предполагают, что к 2040 году спрос на газ увеличится на 50%. Ожидается, что ежегодный рост составит 1,5%, что значительно выше, чем у других традиционных видов топлива, но намного ниже темпов роста в 2,3%, показанных в предыдущие 25 лет. Потребление природного газа будет расти во всем мире, за исключением Японии, где сегодняшние уровни потребления значительно снизятся из-за ввода в эксплуатацию объектов атомной энергетики, а также Европы, где благодаря внедрению политики энергоэффективности наметилось снижение использования всех источников энергии. Ожидается, что основной рост спроса будет на Ближнем Востоке, а также в Индии и Китае, куда будут направлены основные экспортные маршруты природного газа (рис 1).
Рисунок 1. Рост спроса на природный газ по регионам мира в 2000-2040 гг. (млрд куб м).
Источник: составлено автором по данным IEA
У природного газа есть свои преимущества, которые делают его популярным источником энергии: никакое другое традиционное топливо не является таким гибким, эффективным и подходящим для решения различных задач. Газовые установки, как правило, дешевле, чем их угольные эквиваленты. Хотя цены зависят от рыночных тенденций, сочетание более низких выбросов и средней более низкой цены побуждает потребителей переходить на природный газ. При сжигании природный газ производит половину углекислого газа и только одну десятую загрязняющих воздух веществ, образующихся при сжигании угля, и поэтому долгое время считается относительно «чистым» ископаемым топливом.
Учитывая растущую конкуренцию со стороны угля и возобновляемых источников энергии, отрасли природного газа придется работать с высокой эффективностью, чтобы обеспечить себе рынки сбыта. Спрос на газ в промышленности будет расти быстрее (на 2,1% в год), чем в секторе производства электроэнергии (1,3% в год); самый быстрый рост (3,4% в год) будет продемонстрирован транспортным сектором, включая использование СПГ для грузовых и морских перевозок.
В последние годы около 70% объемов природного газа во всем мире транспортируется на внутренний рынок, оставшиеся 20% пересекают международные границы через трубопроводную систему, а еще 10% поступают на рынки в виде сжиженного природного газа (рис. 2).
Рисунок 2. Мировая добыча природного газа в 2018 г. (млрд м3)
Источник: составлено автором по данным ВР
До 2020 года основной рост производства СПГ ожидается в Австралии и США, однако после 2020 года ожидается увеличение поставок из большего числа стран. Восточная Африка выйдет на рынок в качестве экспортера после разработки морских месторождений в Мозамбике и Танзании. Египет снова вернется на рынок, чему будет способствовать начало добычи с месторождения Зор. Ожидается также, что Аргентина станет крупным экспортером природного газа с началом разработки перспективных месторождений сланца в районе Вака-Муэрта. После нескольких лет относительно стабильной добычи в начале 2020-х годов добыча газа в России начнет расти одновременно с экспортом по новому маршруту трубопровода в Китай. Новые проекты в Северной Америке, Австралии, Африке, на Ближнем Востоке и в России помогут увеличить долю СПГ в межрегиональной торговле с нынешних 34% до 60% к 2040 году.
В прошлом году рынок сжиженного природного газа продемонстрировал рекордный рост, достигнув 316 млн. тонн в мировой торговле, увеличившись на 28 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом. Количество поставщиков растет, проекты продолжают строиться по всему миру - от Соединенных Штатов Америки до Австралии. СПГ завоевывает новые рынки - все большее число стран выбирают этот способ доставки газа для нужд своего топливно-энергетического комплекса. В то же время рост предложения сдерживается медленными темпами ввода в эксплуатацию новых мощностей по сжижению. Различные силы влияют на рынок: с одной стороны, огромные инвестиции в строительство заводов СПГ, с другой стороны - снижение темпов роста потребления природного газа с 2,8% в с 2000 по 2010 гг. до 1,3% в период с 2010 по 2017 г.
В попытке рационализировать рыночный спрос объем запланированных заводов по сжижению к январю 2018 года достиг уровня 843 млн. тонн. Большинство из этих проектов не дойдут до FID, поскольку спрос остается на гораздо более низком уровне, чем заявленный объем, особенно в условиях переоценки цен при трубопроводных поставках: растущие поставки из России и Норвегии в Европу, а также из США в Мексику значительно сокращают варианты для использования СПГ на этих рынках.
Несмотря на снижение роста спроса в последние несколько лет, торговля СПГ продолжает расти, и у каждой страны есть свои причины. На азиатско-тихоокеанском рынке движущими факторами являются, прежде всего, географическая изоляция и низкая самообеспеченность. Неопределенность общества в отношении ядерной энергии также является фактором, поддерживающим импорт СПГ. Такие страны часто сталкиваются либо с истощением запасов, либо не могут увеличить собственную добычу газа в объеме, достаточном для удовлетворения внутреннего спроса. Несмотря на то, что Великобритания увеличила добычу газа в 2016 году по сравнению с 2015 годом, в долгосрочной перспективе добыча газа снижается. Дополнительные ограничения на месторождение Гронинген в Нидерландах также снижают добычу газа в этой стране. В Кувейте, Таиланде и Аргентине ситуация аналогичная: собственное производство не в состоянии удовлетворить быстро растущий внутренний спрос, поэтому эти страны вынуждены выходить на рынок СПГ в качестве потребителя.
СПГ по-прежнему используется в качестве инструмента обеспечения энергетической безопасности даже в странах, где развита импортируемая трубопроводная инфраструктура. Европейские импортеры, такие как Франция, Италия и Турция, используют СПГ для диверсификации своих источников топлива, а также страховки на случай нарушения поставок по трубопроводу. В последние несколько лет опасения по поводу цены и безопасности поставок по трубопроводам подтолкнули Латвию и Польшу к выходу на рынок СПГ в качестве потребителя.
Хотя рынок импорта концентрируется в Азии, ситуация с экспортом становится более разнообразной из-за входа на рынок новых поставщиков в обозримом периоде. Сегодня около 60% экспортных грузов СПГ идет из Катара и Австралии. В течение прогнозного периода Соединенные Штаты, а затем страны Африки к югу от Сахары увеличат экспорт на 90 млрд. м3, Россия увеличит экспорт СПГ на 60 млрд м3. Вместе эти три региона займут более значительные позиции в мировом экспорте СПГ, удваивая свою долю с 23% на сегодняшний день до более 40% к 2040 году (рис. 3).
Рисунок 3. Торговля СПГ по странам и регионам к 2040 г. (млрд м3)
Источник: World Energy Outlook 2018
Потребление природного газа будет продолжать расти благодаря экологичности и экономичности этого вида топлива. Однако будущее газа как глобального энергоносителя будет зависеть от трех важных критериев - доступность, надежность поставок и экологическая эффективность. Рынок СПГ будет продолжать расти, и, благодаря своим преимуществам, уже к 2030 году обойдет трубопроводные перевозки с точки зрения объемов транспортировки. Учитывая складывающуюся конъюнктуру на мировых энергетических и газовых рынках, крайне важно, чтобы СПГ занял соответствующее место рядом с трубопроводным транспортом в экспортной стратегии Российской Федерации.
Развитие индустрии СПГ в рамках экспортной стратегии России
Россия - страна с крупнейшими залежами газа. На газ приходится 64% энергетического баланса страны, доходы от экспорта энергоносителей составляют около 50% доходов бюджета, а любые перебои с поставками угрожают неизбежной нехватке государственных расходов. В случае стран-экспортеров такие риски энергетической безопасности могут быть хеджированы таким же образом, как и в странах-импортерах: путем диверсификации экспортных маршрутов. Относительно высокий рост потребления газа в промышленности, но в то же время сокращение населения приводит к увеличению спроса на внутреннем рынке страны всего на 3% к 2040 году, прогнозируется МЭА. Производство электроэнергии и тепла является крупнейшим потребителем природного газа в России (около 25% и 30% соответственно), однако существуют правительственные инициативы, направленные на повышение энергоэффективности в этих областях, и в результате потребление природного газа снизится.
В 2018 году Россия экспортировала 248 млрд м3 газа, из которых 81% было транспортировано по трубопроводам в Европу, 12% - в страны СНГ и только 7% - на внешние рынки в виде СПГ, что еще раз демонстрирует огромную зависимость России от Европы как импортера, и неспособность диверсифицировать наши каналы распространения. В 2018 году Россия поставила рекордные объемы газа в Европу, но доступ к другим рынкам остается закрытым до завершения строительства газопровода «Сила Сибири» в Китай и планируемого расширения мощностей СПГ. Для России ключевой вопрос заключается в том, какие экспортные стратегии следует применять на все более глобализирующемся и конкурентном мировом газовом рынке, где очевидны тенденции: смещение спроса в Азиатско-Тихоокеанский регион и увеличение темпов роста международной торговли газом в форме СПГ. Перед Россией стоит сложная задача - диверсифицировать свой экспорт. Не стремясь обеспечить собственную энергетическую безопасность, Россия постоянно сталкивается с внешним политическим и регуляторным давлением, продавая почти 90% своего экспорта природного газа на европейские рынки, где из-за медленного роста населения и политики в области энергоэффективности потребление газа падает.
Расширение экспорта трубопроводов из России ожидается к 2020 году с запуском «Силы Сибири», а также с возможным решением о строительстве Алтайского газопровода (или «Сила Сибири-2»). В Китае, несмотря на значительное увеличение внутреннего производства, рост спроса опережает предложение, в результате чего к 2040 году зависимость от импорта возрастет на более чем 40%. Около половины этого дополнительного импорта удовлетворяется за счет увеличения пропускной способности трубопроводов из России и других стран СНГ, а остальное из будет доставлено в виде СПГ.
Увеличение поставок СПГ приводит к усилению конкуренции между СПГ и трубопроводным газом, особенно в Европе и Китае, которые являются двумя крупнейшими импортерами газа. Большая простота транспортировки означает, что трубопроводный газ обладает значительным преимуществом по стоимости перед СПГ. Однако основным ограничением импорта трубопровода в Европу является обеспокоенность по поводу зависимости от России в отношении газа и страх перед рецидивом кризиса 2009 года. Решить такую проблему можно двумя способами: строительство обходных трубопроводов с целью устранения транзитных рисков - в этом отношении Россия продолжает реализовывать дальнейшие крупномасштабные трубопроводные проекты в Европу, такие как проект Северный поток-2 с пропускной способностью в 55 миллиардов кубометров в год и двух линий Турецкого потока (пропускная способность каждой - 15,75 миллиарда кубометров в год). Второй путь - развитие индустрии СПГ, что приведет к более ликвидному и конкурентному рынку, что, в свою очередь, способно ослабить напряженность в Европе в ситуации с Россией, и позволит Газпрому в перспективе увеличить свою долю в европейском газопроводном импорте.
По прогнозам, добыча природного газа в России будет стабильно расти до 2040 года, сохраняя свои позиции второго по величине производителя газа в мире. Сегодня почти вся добыча в России происходит с месторождений в Западной Сибири и на полуострове Ямал, но открытие новых маршрутов в Китай приведёт к расширению производства в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Внутреннее потребление в России остается практически на одном уровне, а это означает, что для роста отрасли необходимо найти экспортные рынки. Как СПГ, экспортируемый различными компаниями, будет сосуществовать с остальной монополией Газпрома на трубопроводный экспорт, является еще одной стратегической проблемой, разрешение которой в конечном итоге может послужить катализатором изменений в организации российского газового рынка.
После запуска второй и третьей линии Ямал СПГ в конце 2018 г. общая мощность российского производства крупнотоннажного СПГ достигло 27,1 млн тонн, что позволило России выйти на третье место по объему экспорта после Катара и Австралии. Однако будущие планы России по расширению мощностей связаны с большой неопределенностью. У ПАО «Газпром» есть два масштабных проекта: проект «Сахалин-2» уже много лет ожидает расширение – строительство третьей линии мощностью 5,4 млн тонн. Кроме того, обсуждается проект «Балтийский СПГ», в котором в качестве источника газа используется Единая система газоснабжения.
ПАО «Роснефть» поддерживает планы по строительству собственного производства СПГ («Дальневосточный СПГ»). Компания также рассматривает проект по производству СПГ на берегу Печорского моря на базе Коровинского месторождения, хотя в этом проекте также мало уверенности.
Среди наиболее вероятных новых производств - проект «Арктический СПГ-2» (ПАО «НОВАТЭК») - три линии по 6,6 млн. тонн каждая, с ресурсной базой Утреннего месторождения полуострова Гыдан. Проект «Арктический СПГ-2» предусматривает строительство завода СПГ на базе платформы гравитационного типа (длиной 300 м и шириной 150 м), которая, как ожидается, снизит капитальные затраты на 30%. Строительство завода СПГ на платформах позволит снизить затраты на логистику и установить основное оборудование «дистанционно» - производственные линии СПГ будут собираться в Центре строительства крупных морских объектов в Мурманске.
Кроме того, на основе существующей ресурсной базы на полуострове Ямал и Гыдан ПАО «НОВАТЭК» также рассматривает возможность реализации проектов «Арктический СПГ 1» и «Арктический СПГ 3», также по 19,8 млн. тонн каждый, что предполагает увеличение общих мощностей компании в регионе до 76,8 млн. тонн (учитывая проекты в стадии строительства и текущее производство), что сопоставимо с существующими объемами сжижения в Катаре.
Исходя из текущей ситуации и заявлений представителей компаний, возможная общая емкость индустрии СПГ в России к началу 2030-х годов может быть оценена в 60-80 млн. тонн, хотя очевидно, что это предварительная оценка. В этой ситуации крайне важно реализовать стратегические шаги, чтобы гарантировать инвестиции в будущие проекты и их дальнейшую прибыльность.
Существует несколько направлений, в которых необходимо развивать индустрию СПГ для достижения наилучших показателей в собственной индустрии и на мировых рынках, а именно:
· Снижение стоимости СПГ через цепочку поставок
Чтобы быть конкурентоспособным по стоимости с углем в Азии, основываясь на экономических показателях, анализ стоимости электроэнергии показывает, что импорт газа должен стоить около 4-6 долларов за миллион БТЕ - примерно половина стоимости в настоящий момент для многих контрактов СПГ. Это означает, что только снижение затрат должно по всей длине цепочки поставок позволит добиться снижения итоговой цены и конкурировать с углем не только с точки зрения экологичности ресурса, но и по экономическим аспектам.
· Гибкая структура контрактов СПГ
Ключевой имеющейся проблемой в секторе СПГ является жесткость существующих контрактов. Хотя модель развития СПГ как «виртуального трубопровода», использующего долгосрочные контракты и индексацию нефти, помогла создать рыночную стабильность и способствовала управлению рисками для продавцов и многих крупных покупателей, она не обязательно способствует динамичному или гибкому рынку. В 2018 году продолжался рост более ликвидного рынка товарного СПГ. Это включало увеличение доли глобальных краткосрочных продаж (30% против <15% до 2010 года), более короткую среднюю продолжительность контракта (7 лет против >15 лет до 2010 года) и контракты с более низким средним объемом (0,75 млн. тонн в год против >1,5 млн тонн в год до 2010 года). Отмена привязки к пункту назначения в контрактах и торговля в меньших объемах на более короткие периоды имеют решающее значение для поддержания роли надежного экспортера.
· Инвестиции в инфраструктуру
Скорость и характер роста спроса на газ, особенно в странах, не входящих в ОЭСР, зависят от темпов создания необходимой вспомогательной инфраструктуры — это является основным источником неопределенности относительно перспектив природного газа. В то же время, борясь за потребителя, трейдеры и производители СПГ начинают инвестировать в приемную инфраструктуру импортеров СПГ, чтобы создать дополнительный спрос на газ и закрепиться на новых рынках, выстраивая «особые» отношения с клиентами,
· Экспорт не только продукции, но и технологий
Целью сотрудничества должно быть не только использование ресурсов российской промышленной базы, но также и создание технологии на основе нашей научной базы, которая в будущем может дать толчок развитию целой отрасли и даже экспортироваться как товар. Учитывая, что в настоящее время очень узок круг компаний, имеющих патенты и лицензии на оборудование для крупнотоннажного сжижения СПГ, и все они – иностранные компании, весьма перспективным видится разработка ПАО «НОВАТЭК» своей собственной технологии по сжижению - «Арктический каскад», которая будет впервые установлена на четвертой производственной линии завода «Ямал СПГ».
· Разработка новых маршрутов поставок.
В связи с очевидной необходимостью сокращения затрат в цепочке поставок очень важно оптимизировать логистику. Например, развитие Северного морского пути может сократить время доставки СПГ из российской арктической зоны на перспективные азиатские рынки и, следовательно, существенно сократить транспортные расходы.
Заключение
Очевидный сдвиг в российской политике экспорта энергоносителей связан с расширением рынков сбыта в направлении азиатского региона, следуя за путем, проложенным нефтяным рынком, когда Роснефть и другие компании внесли свой вклад в существенную диверсификацию экспорта российской нефти с запада на восток. Уже к 2017 году 30% экспорта нефти страны приходилось на Азию, тогда как в 2010 году этот показатель составлял только восемь процентов. Развитие трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) позволило экспортировать нефть в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Рынок СПГ становится все более сложным и гибким, в своем развитии напоминая путь, пройденный нефтяным рынком. Россия, которая планирует занять прочные позиции в отрасли СПГ, не имеет других вариантов, кроме как снижать издержки, открывать новые рынки (включая развитие внутреннего рынка), внедрять новые технологии и типы контрактов, оптимизировать логистику и выстраивать прочные отношения с импортерами.
России, которая планирует занять сильные позиции на мировых рынках СПГ, необходимо пересмотреть свои взгляды на реализацию своей экспортной стратегии. Несмотря на ценовые сигналы, которые посылает глобальный рынок, проекты по строительству заводов СПГ постоянно откладываются, а компании продолжают инвестировать средства в строительство трубопроводов. Необходимо понимать, что газ в сжиженном виде не вступает в прямую конкуренцию с трубопроводным газом не на европейском, не на восточном направлениях, а помогает ему комплементарно, заполняя те ниши, в которых использование трубопроводного газа невозможно по инфраструктурным или экономическим причинам.
Литература
1. BP Energy Outlook 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-ou...
2. EIA – International Energy Outlook 2018, https://www.eia.gov/pressroom/presentations/capuano_07242018.pdf
3. ExxonMobil – Outlook for Energy: A View to 2040, https://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2016/2016-outlook-for-energy.pdf
4. INES RAS – World and Russia Energy Outlook 2016, https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
5. International Energy Agency – World Energy Outlook 2018, https://www.iea.org/weo2018/
6. International Energy Agency – Special Report Outlook for Producer Economies, https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdfptvue/weo_2018_special_report_outlook...
7. International Gas Union – Global Gas Review 2018, https://www.igu.org/news/2018-global-gas-report
8. Skolkovo Energy Centre – “Global LNG market transformation: ways not to miss the window of opportunities for Russia”, https://energy.skolkovo.ru/downloads/docu-ments/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market-Eng.pdf
9. Shell LNG Outlook 2019, https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2019.h...
10. World Energy Council – World Energy Scenarios, https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Scenarios-2016_Full-Report.pdf
Автор:
Федорова Виктория Андреевна, Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, ассистент кафедры «Стратегическое управление топливно-энергетическим комплексом»
