Ключевые слова: Мексика, природный газ, сжиженный природный газ, нефть, нефтегазовый сектор.
Экономика Мексики с развитой промышленностью, включая производство автомобилей, электронику, текстиль и пищевую индустрию, по праву считается одной из крупнейших среди стран Латинской Америки. Развитию промышленного производства этой страны, наряду с относительно невысокими затратами на рабочую силу, способствуют и богатые запасы полезных ископаемых [1].
Страна располагает обширными нефтяными месторождениями в Мексиканском заливе и на суше, нефтяная промышленность играет принципиальную роль в экономике страны и в течение долгого времени является одним из основных источников дохода бюджета, также в стране сосредоточены значительные запасы природного газа. Следует отметить и значительные запасы угля, особенно в штате Коауила [2].
Традиционно в Мексиканском нефтегазоносном бассейне выделяют 5 областей: Северо-Восточная, расположенная в прогибе Рио-Браво-дель-Норте, Тампико Туспан (ранее считалась самой богатой по запасам, где выделялся район Поса-Рика с верхнемеловыми рифовыми известняками), Веракус, Южная, занимающая лидирующее положение по запасам нефти (находится около побережья Табаско-Кампече), Юкатанская.
Одним из крупнейших месторождений природного газа является Кампече, расположенное в южной части Мексиканского залива. Для Мексики добываемый природный газ не только используется в промышленности, для тепло- и электрогенерации, но и является важной частью экспорта, обеспечивая валютные поступления [3].
Нефтегазовая отрасль Мексики традиционно связана с США, особенно с НПЗ, расположенными в Техасе. Уже к 1930 г. нефтяная промышленность являлась важной отраслью мексиканской экономики. Нефтяные предприятия под управлением иностранного капитала обеспечивали не менее 90 % добычи нефти, но были национализированы в 1938 г., после чего на основе нефтегазовых производств была образована государственная компания Petroleos Mexicanos (Pemex). Отсутствие разрушительных последствий Второй мировой войны и национализация способствовали развитию нефтепереработки в стране: только за период 1950–1960-х гг. мощности НПЗ по первичной переработке (перегонке) нефти были развиты в масштабах, способных полностью обеспечить спрос на топлива и базовые продукты нефтехимии в Мексике.
К середине 1970-х были открыты и началась разработка новых нефтегазовых месторождений, в результате чего значительно повышается добыча и экспорт нефтяного сырья, и страна становится значительным игроком на мировом рынке, а нефтяная промышленность начинает превращаться в один из наиболее активно развивающихся секторов экономики и важнейший источник валюты для бюджета страны. Как следствие, к 1981 г. доходы от экспорта нефти превышали 14 млрд долл, что составляло более 70 % стоимости всего экспорта Мексики. Одновременно государство ограничивало рост стоимости энергоносителей на внутреннем рынке, что предопределило развитие сфер энергоемкой экономики и уменьшало траты населения на приобретение тепла и электроэнергии, но приходилось привлекать на внешнем рынке средства на выполнение инфраструктурных проектов, субсидирование неэффективных государственных предприятий, а также для импорта оборудования и технологий. Как следствие, внешний долг Мексики к 1980 г. превысил 85 млрд долл., а траты на ежегодное обслуживание превысили 15 млрд долл., и существенное уменьшение мировых цен на нефть в 1980-е гг. предопределили невозможность обслуживания долга и объявление дефолта в 1982 г.
В результате кризиса власти Мексики перешли от государственного капитализма к экономическим реформам, связанным с выходом государства из капитала предприятий. После приватизации государственных предприятий (в нефтяном секторе приватизации подверглась в первую очередь нефтепереработка) многие из них перешли к иностранным собственникам, также практически все доходы госкомпании Pemex стали изыматься в федеральный бюджет, что предопределило значительное уменьшение вложений в бурение и разработку месторождений, а также в НПЗ и, как следствие, резкое уменьшение выпуска нефтепродуктов и нефтехимической продукции, что привело к возрастанию импорта высокооктанового бензина.
С избранием в 2000 г. президента Висенте Фокса возросла эксплуатация существующих капитальных фондов на нефтяных месторождениях, но повышение добычи нефти в 2003 г. до рекордного уровня 3,4 млн баррелей/сутки и ограниченность геологических и геофизических работ привели к уменьшению доказанных запасов нефти до 18 млрд баррелей. В то время это означало, что при сохранении уровней добычи доказанных запасов нефти могло хватить примерно на 10 лет, как следствие, все больше приводилось доводов в пользу приватизации компании Pemex для увеличения акционерного капитала, при этом такой капитал хотели привлекать в наиболее капиталоемкие отрасли нефтепереработки и нефтехимии [4–6].
Несмотря на недофинансирование геологоразведки, Мексика к 2010 г. занимала третье место в Западном полушарии и седьмое в мире при добыче в 2009 году около 3 млн баррелей в сутки. Следует отметить, что Мексика идеально расположена для поставок нефти как в Восточную Азию, где наблюдается наибольший рост спроса, так и в Европу. По сравнению с производителями по американскую сторону границы, которые сталкиваются с проблемой транспортировки нефти между Восточным и Западным побережьем, производители Мексики имеют доступ к перешейку Теуантепек (перешеек в Северной Америке между Мексиканским заливом Атлантического океана и Тихим океаном), ширина которого в самом узком месте составляет всего 200 км, и таким образом минимизируют расходы на транспортировку и фрахт танкеров.
Газодобыча сформировалась в Мексике как отрасль экономики к концу 70-х гг. ХХ века в связи с резким увеличением добычи нефти и энергетическим кризисом, изменившим отношение к вопросу добычи природного газа. В конце 70-х годов добывался главным образом попутный нефтяной газ в основных нефтедобывающих районах Реформа и Кампече, при этом на переработку подавалось не менее 80 % добываемого попутного нефтяного газа, и лишь на северо-востоке страны в штате Коауила эксплуатировались 7 газовых промыслов. В 1980 г. в Мексике начала создаваться национальная система магистральных газопроводов Кактус – Монтеррей, Сьюдад-Пемекс – Мехико – Гвадалахара, Рейноса – Монтеррей – Торреон – Чиуауа. Большие надежды возлагались на добычу сланцевого газа, но его добыча не была рентабельна из-за относительно недорогого газа из Соединенных Штатов, тем не менее Мексика поощряет внутреннюю добычу традиционного природного газа.
В настоящее время месторождения на севере и на юге страны добывают около 60 % газа, остальную часть добывают в заливе Кампече, тем не менее говорить о насыщении рынка собственным газом пока рано. Для возможности импорта газа в Мексике работали два терминала СПГ: на западном побережье с 2008 года работает терминал «Коста Асуль» (Costa Azul) мощностью около 28 млн м3 в сутки, а на восточном – с 2006 г. терминал Альтамира (Altamira) мощностью 14 млн м3 в сутки, который является совместным предприятием компаний Royal Dutch Shell, Total и Mitsui.
Несмотря на доказанные запасы природного газа в 17 трлн ф3 (481 млрд. м3) и усилия, направленные на увеличение добычи газа, Мексика продолжает импортировать его из США, покрывая увеличивающееся годовое потребление (прирост потребления электрогенерации составляет около 3 % ежегодно) и пиковые уровни в жаркие месяцы, например, в июне 2024 г. поставки газа превысили 180 млн м3 в сутки.
Но Мексика не только импортирует природный газ, но и экспортирует СПГ. Например, Mexico Pacific Limited сообщала о проекте СПГ-завода Saguaro Energia в Пуэрто-Либертад, штат Сонора, включающем три линии сжижения общей мощностью более 14 млн т СПГ в год, хранилища и причала, инвестиции в проект составят 14 млрд долл. К конкурентным преимуществам проекта относят расположение на побережье Тихого океана (это позволит не проходить танкерам через Панамский канал) и конкурентную стоимость природного газа, добываемого в близлежащем Пермском газовом бассейне (Permian Basin). Предполагается, что более половины производимого в Соноре СПГ будет поставляться американской Shell согласно подписанным 27 марта 2023 г. контрактам [7].
В августе 2024 г. Мексика впервые экспортировала СПГ с первой очереди проекта Fast LNG Altamira, расположенного рядом с восточным побережьем Мексики плавучего терминала мощностью немногим более 2 млрд м3 газа в год, использующего в качестве сырья газ из Техаса, поступающий по подводному газопроводу Sur de Texas-Tuxpan. Учитывая, что сжижается импортируемый из США газ, поставки готового СПГ должны согласовываться с нормами и требованиями законодательства США, но следует учитывать, что оператор проекта имеет право на беспрепятственные поставки СПГ в страны, с которыми у США есть действующие соглашения о свободной торговле.
Помимо второй очереди Fast LNG Altamira, строится и первая очередь проекта Energia Costa Azul LNG на 4,1 млрд м3 газа в год, расположенного уже на западном побережье, а мощность второй очереди этого проекта предполагается около 16,4 млрд м3 газа/год. Представлены потенциальным инвесторам и банкам проекты СПГ-заводов Saguaro Energia LNG, Amigo LNG, Gato Negro LNG, Salina Cruz LNG и Vista Pacifico LNG, общая мощность которых в случае строительства всех проектов превысит 45 млрд м3/год [8].
Реализация всех проектов или даже части из них существенно повысит возможность использования сжиженного природного газа государствами Южной Америки, так как в настоящее время стоимость СПГ для этих государств нестабильна из-за сильной зависимости от поставок газа Соединенными Штатами. Так, в 2022 г. импорт СПГ в Южной Америке сократился на 42 % (до 14,2 млрд м3), в том числе из-за переориентации США на европейский рынок, на котором тогда резко выросли цены. А в 2023 г., наряду с уменьшением цен и стабильными закупками СПГ Европой, импорт СПГ государствами Южной Америки повысился на 12 % (до 15,8 млрд м3), но в объемах не достиг показателя 2021 г. (24,3 млрд м3) [9, 10].
В заключение следует отметить, что нефть и газ – важные источники энергии в Мексике, используемые не только для производства электроэнергии, но и для бытовых нужд. Несмотря на снижение добычи газа в стране, Мексика активно развивает свою инфраструктуру и ищет новые источники газа, в том числе из-за рубежа, принимаются меры по устранению проблем с поставками газа и повышению безопасности его использования, в том числе появляются ПХГ для импортируемого из США газа.
Литература
1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. – М.: Нефть и газ, 2006. – 640 с.
2. Mexico – Country Commercial Guide
4. bp Statistical Review of World Energy 2022
5. Революция сверху: как Мексика открывает нефтегазовый сектор для частных компаний
6. EIA: Энергетическая реформа в Мексике может стать драйвером роста нефтедобычи страны на 75 %
8. Мексика начала отгрузки СПГ
9. Анализ размера и доли Мексиканского рынка нефти и газа – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)
10. Борьба с нефтью. Мексика: успешная индустриализация и остаточная зависимость
