Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоит ряд вызовов, к которым в первую очередь следует отнести постоянно ухудшающуюся структуру разведанных запасов, растущую выработанность эксплуатируемых месторождений, высокую изученность традиционных регионов, а также усиливающуюся роль «зеленой повестки». Эти вызовы требуют новых технологий, и крупнейшие игроки отрасли в целях сохранения конкурентоспособности осуществляют планомерную деятельность по разработке инновационных решений для всех этапов производственной цепочки.
Методология и основные понятия
Инновационная деятельность по своему характеру шире научно-технической деятельности и полностью включает ее в себя. В ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции от 24.07.2023) [1] дано следующее определение инновационной деятельности: «Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». Это определение достаточно хорошо соотносится с определениями Research & Development, приведенными в работе [2] National Center for Science and Engineering Statistics – статистического агентства США, курирующего научно-техническое развитие.
В ежегодной отчетности публичных компаний именно статья Research & Development объединяет в себе затраты на иновационное развитие и текущие НИОКР.
Для выявления общеотраслевых тенденций развития была проанализирована деятельность 11 компаний-лидеров отрасли. Выбор сделан на основе анализа объемов добычи (Statista [3]) и запасов УВ (по данным отчетности компаний), положением в отраслевых (Offshore Technology [4]) и общеэкономических рейтингах (Forbes Global 2000 [5] и Fortune Global 500 [6]). В статье дан подробный анализ научной деятельности компаний ExxonMobil (США), Shell (Великобритания), Total Energy (Франция), PetroChina (КНР) и Saudi Aramco (Саудовская Аравия), поскольку они представляют разнообразные подходы к операционной деятельности, различные формы собственности (национальные и частные компании) и их совместное рассмотрение дает полную картину отрасли и позволяет сделать необходимые обобщения.
Данные для анализа взяты из годовых отчетов, включая отчетность в области устойчивого развития [7–16], а также с официальных сайтов компаний. Помимо 5 компаний, по которым выполнен подробный анализ, тренды оценивались для Chevron, Conoco (США), ВР (Великобритания), Eni (Италия), Equinor (Норвегия) и Sinopec (КНР).
Инновационная деятельность ведущих компаний отрасли
На рисунке 1 показана динамика изменения затрат компаний на Иследования и Разработки в 2021–2023 гг. В целом по рассматриваемым команиям прирост составил 14 %. Максимальные затраты на исследования и разработки у PetroChina и Saudi Aramco. Эти две компании отличаются значительной долей государственного участия в их капитале, первоочередной их задачей является не столько получение прибыли, сколько обеспечение энергетической безопасности соответственно КНР и Королевства Саудовская Аравия.
Коммерческие компании своей первоочередной задачей ставят получение прибыли в интересах акционеров, поэтому в случае снижения прибыли расходы на инновационную деятельность могут стать предметом сокращения. Так, в 2020 г. при планировании бюджета на 2021 г., на фоне резкого снижения цен на УВС в связи с пандемией COVID-19, многие компании сократили расходы на инновации: у ExxonMobil сокращение составило 17 %, у Chevron – 38 %, у ВР – 20 %. В то же время Saudi Aramco нарастила научный бюджет на 2021 г/ более чем на 37 %, (с 755 до 1033 млн долл. США), PetroChina – на 6 %.
Рассмотрим более подробно деятельность выбранных компаний в области инновационного развития.
Направления исследований у каждой компании индивидуальны и отражают специфику регионов деятельности, портфеля проектов и стратегии развития организации. В целом по отрасли основными направлениями исследований в последние годы являются:
· «зеленая энергетика» и энергоэффективность;
· исследования в области новых материалов;
· цифровые технологии и робототехника;
· технологии добычи (морские месторождения и ТРИЗ);
· СПГ-технологии.
В последние годы для соответствия требованиям времени у большинства компаний произошло перераспределение бюджетов в пользу технологий, связанных с энергопереходом, «зеленой» энергетикой, разработкой новых материалов. Рост исследований в этих направлениях произошел за счет сокращения исследований в области новых технологий ГРР и разработки оборудования для разведки и добычи. В большинстве компаний разработки в области цифровых технологий консолидированы в отдельных научных центрах, чтобы избежать возможного дублирования разработок, обеспечения совместимости применяемых форматов данных и использования удачных решений в разрабатываемых продуктах.
ExxonMobil
Научно-исследовательский комплекс компании ExxonMobil [7, 8] является одним из крупнейших в отрасли. Более 20 000 сотрудников, 2 200 из которых имеют ученые степени, ведут исследования в 10 ключевых научных центрах (три в США, два в Канаде, по одному в Бельгии, Индии, КНР, Индонезии и Катаре), каждый из которых специализируется на нескольких проблематиках: Calgary Research Centre (Канада) специализируется на вопросах разработки нефтеносных песков, European Technology Center (Бельгия) – на химических исследованиях, разработке новых материалов и CCUS-технологиях. Важное место отведено программам взаимодействия с ведущими учебными заведениями и научными центрами, бюджет на сотрудничество и совместные программы с вузами из топ-5 (The University of Texas, MTI, Stanford Energy Institute, Singapore National Technical University и Singapore Energy Center) в 2023 г. – свыше 170 млн долл. США.
ExxonMobil участвует в отраслевых консорциумах (Canadian Oil Sands Innovation Alliance, созданный для разработки нефтеносных песков Канады) и прогарммах технического сотрудничества (Blockchain Consortium в IT-сфере, партнерство с IBM по разработке квантовых компьютеров) и активно взаимодействует с государственными органами (бюджет проектов в области низкоуглерордных технологий, реализуемых с подразделениями Департамента энергетики США в 2013–2023 гг. составил более 100 млн долл. США).
В ExxonMobil действует подразделение Technology Scouting and Venturing Group, ориентированное на поиск и отбор технологических стартапов и помощь в их реализации. С участием компании созданы венчурные фонды, крупнейшими из которых являются Exxon Ventures и Exxon Capital Ventures. Данные о бюджетах фондов и объеме финансирования не раскрываются.
На 31.12.2023 г. компания владеет более чем 8 000 патентами, прибыль от патентных отчислений третьих лиц в 2023 г. составила 155 млн долл. США. Уровень затрат на Исследования и Разработки в 2023 г. составил 879 млн долл. США (рост к 2021 г. на 4 %) что составляет 1,6 % от прибыли ExxonMobil.
Shell
· химия, включая энергопереход и декарбонизацию,
· вычисления и наука о данных,
· физика и науки о Земле,
· биологические науки,
· химия в области катализа,
· материаловедение – полимеры,
· хранение и использование энергии.
Структура совета при необходимости изменяется. Так, должность Главного ученого, ответственного за хранение и использование энергии, была введена в декабре 2022 г. Необходимость этого изменения продиктована растущим объемом исследований в области «зеленой энергетики» и низкоуглеродных решений в структуре расходов на Исследования и Разработки, доля которых в 2023 г. составила 49 % [10].
Всего в Shell работает более 3000 ученых. В трех ключевых технологических центрах (Shell Technology Centre Amsterdam, Shell Technology Center Houston и Shell Technology Centre Bangalore) работает более 4500 ученых и специалистов. Кроме того, функционирует 14 научных центров с более узкой и ориентированной на конечных клиентов специализацией. Ежегодно выходит Shell TechXplorer Digest, посвященный иновационным решениям во всех направлениях исследований.
Shell ведет активную деятельность в области поиска и привлечения новых технологий. Реализуются следующие программы:
· Shell Ventures – сопровождение проектов на всем жизненном цикле по направлениям энергия, мобильность, управление выбросами, цифровые технологии, разведка и добыча с 1996 г. Стратегия компании – небольшие инвестиции (2–5 млн долл. США на начальном этапе и 15–22 млн долл. США за весь цикл разработки). Фонд проинвестировал более 200 проектов, за 2014–2018 гг. объем инвестиций составил более 280 млн долларов США, данные за более поздние периоды в открытом доступе отсутствуют;
· Shell Gamechanger – онлайн платформа по поиску инновационных решений, отобранные проекты получают поддержку и финансирование;
· Shell TechWorks – сотрудничество с компаниями и поиск стартапов вне энергетической отрасли;
· Shell Research Alliance – система межотраслевого сотрудничества с индустриальными компаниями, государственными и научными учреждениями по всему миру. Начиная с 2019 г. ежегодно инициируется около 200 проектов.
· Кроме того, реализуются международные программы по внедрению новых технологий:
· Shell Startup Engine – помощь стартапам в области энергетики;
· Shell LiveWIRE – развитие мелкого предпринимательства;
· Studio X – помощь проектам в области ГРР.
На 31.12.2023 г. компания владеет более чем 8 800 патентами, за 2023 г. было получено около 200 новых патентов. Затраты на Исследования и Разработки составили 1 287 млн долл. США (4 % от доходов компании), что на 58 % выше уровня 2021 г.
TotalEnergies
Деятельность в области Исследований и Разработок в структуре TotalEnergies в 2021 г. была сведена в отдельный операционный сегмент – One Tech. Сейчас в 18 научных центрах (крупнейшие расположены во Франции, Индии и Катаре) работает более 3500 ученых и инженеров. В структуре компании создана «Цифровая фабрика», где консолидированы более 300 разработчиков и программистов из разных подразделений, которые разрабатывают новые IT-решения для энергетической отрасли [11, 12].
Ведется активное сотрудничество с вузами. Два крупнейших совместных проекта компании – Center for Artificial Intelligence and Data in Saclay (Франция, организован в сотрудничестве с бизнес школой HEC и Политехническим Институтом, ведутся исследования в области обработки данных и искусственного интеллекта) и Center of Excellence in Decarbonized Energies (ведутся разработки в области ВИЭ, декарбонизации и снижения выбросов совместно с Техническим Университетом Дании).
С 2017 г. доля, приходящаяся на исследования в области «зеленой» энергетики, биотехнологий и хранения энергии выросла с 28 до 65 % (рисунок 2).
Программа поиска новых перспективных технологий и решений включает в себя:
· Total Energy Ventures – венчурный фонд, основные направления – ВИЭ, снижение выбросов, переработка отходов. К 2022 г. фондом были проинвестированы проекты на сумму около 400 млн долл. США. В 2022 г. было принято решение о снижении новых инвестиций и перераспределении бюджета в пользу акселератора стартапов TotalEnergies On;
· TotalEnergies On – акселератор стартапов, проводится для отбора проектов в области электричества и ВИЭ;
· Open innovation – программа поиска и внедрения стартапов в области углеродной нейтральности. Возможна помощь в финансировании, тестировании и коммерческом развитии проекта.
Патентование новых технологий ведется очень активно, за 2023 г. было подано 250 патентных заявок, общее чило патентов компании превышает 10 000.
Total Energy является одной из немногих компаний, значительно сокративших свои затраты на Исследования и Разработки, причем как в абсолютном, так и в процентном выражении. Снижение относительно 2021 г. составило 31%, (с 1128 до 774 млн долл. США), доля расходов на Исследования и Разработки сократилась вдвое: с 4 % в 2021 г. до 2,1 % в 2023 г. Скорее всего, это временная мера для компенсации потерь при выходе из российских проектов и уже в 2024 г. затраты вернутся к прежнему уровню.
Petrochina
МСБ углеводородов Китая в значительной степени представлена трудноизвлекаемыми либо глубокозалегающими запасами. С учетом задач по наращиванию добычи газа и нефти, поставленных XX съездом КПК перед добывающей отраслью КНР [13], для поиска разведки и разработки новых месторождений необходима разработка новых технологий и решений.
В структуре компании [14] действует Отдел управления исследованиями и разработками напрямую ему подчиняются три института, ведущие деятельность в интересах всей компании:
· Research Institute of Petroleum Exploration and Development (RIPED) – ответственный за стратегическое планирование, фундаментальные исследования и разработки в области разведки и добычи;
· China Petroleum Planning and Engineering Institute (CPPEI) отвечает за экономическое планирование, проектные, инжиниринговые и консультационные услуги по всей производственной цепочке;
· PetroChina Petrochemical Research Institute (PRI) ведет самостоятельно и курирует исследования в области нефте- и газохимии, проводимые в ДО.
Помимо институтов центрального подчинения, в каждом из сегментов и 52 ДО компании организованы научные подразделения (институты и отдельные лаборатории), решающие прикладные вопросы: разработка ТРИЗ, повышение углеводородоотдачи, обработка данных ГРР, оперативное планирование ГРР. В 2024 г. в структуре компании насчитывалось 84 научных учреждения, в т.ч. 21 – национального уровня, в которых работало более 30 000 сотрудников.
Компания ведет широкую программу сотрудничества с ВУЗами и техническими компаниями по всему миру, организованы совместные научные центры, однако подробности в годовой отчетности не раскрываются. На 31.12.2023 г. компания владеет более чем 20 700 патентами, за 2023 г. только в КНР было получено 1 760 патентов.
Затраты PetroChina на Исследования и Разработки являются одними из самых крупных в отрасли: 4 297 млн долл США в 2023 г, что составляет 11,6 % от прибыли компании за год. Прирост относительно 2021 г. составляет 15 %, а некоторое снижение затрат относительно 2022 г. связано с ослаблением курса юаня относительно доллара.
Saudi Aramco
Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Королевства Саудовская Аравия (КСА) контролирует около 12 % мировых запасов нефти. Компания ведет активную деятельность по диверсификации деятельности, реализуя проекты в области газодобычи, в энергетической сфере, в области переработки и альтернативной энергетики [15].
Научные исследования ведутся в 12 центрах, расположенных в Саудовской Аравии, США, Великобритании, Голландии, Франции, России, Южной Корее и КНР. Кроме того, функционирует центр по разработке неметаллических материалов в Кембридже, основанный совместно с TWI Ltd и ADNOC.
Новые направления исследований приводят к постоянной потребности в новых решениях, экосистема Saudi Aramco по привлечению и развитию новых технологий охватывает весь производственный цикл, направлена на локальные исследовательсике команды и включает в себя:
· Технологический парк LAB7, где одновременно может работать до 300 исследователей в составе 26 команд, оснащен двумя производственными участками, цифровой лабораторией и студией дизайна и ориентирован на работу над проектами, находящимися на ранней стадии;
· Wa’ed Ventures – венчурный фонд, лимит финансирования проекта до 20 млн долл. США, общий объем инвестиций – свыше 500 млн долл. США, ориентирован на предприятия КСА. Предоставляется поддержка, включая программу бизнес-инкубатора;
· Taleed – программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, уже имеющих готовый к производству и внедрению продукт;
· Namaat – программа поддержки производственных предприятий.
За пределами КСА действует Aramco Ventures, общий объем инвестиций в 2024‑2025 гг. планируется довести до 7 млрд долл. США.
При поддержке Saudi Aramco реализуется программа Aramco’s In-Kingdom Total Value Add (IKTVA), цель которой – локализация производств внутри КСА [15].
Saudi Aramco владеет более чем 25 000 патентов. В 2022 г., получив 966 патентов в США, компания стала лидером среди отраслевых компаний.
Широкая программа исследований, включая приобретение суперкомпьютеров (введенный в эксплуатацию в 2021 г. Dammam-7 на момент ввода в эксплуатацию занимал 10 место в мировом рейтинге), поддерживается бюджетом на НИР, который в 2023 г. составил 1 386 млн долл. США (прирост относительно 2021 г. – 34 %).
Выводы
В целом, обобщая информацию по расмотренным компаниям-лидерам отрасли, можно отметить, что структуры сегмента «Исследования и Разработки» у большинства из них близки, отличаясь лишь отдельными элементами. Обобщенный вид структуры приведен на рисунке 3. Координацию исследований осуществляет ученый совет, руководящий деятельностью научных центов корпоративного уровня, работающих с общекорпоративной проблематикой. Региональные научные подразделения работают по вопросам частного/регионального характера, они могут быть интегрированы в стуктуру дочерних организаций (как в PetroChina). Цифровые решения и IT-разработки, как правило, сосредоточены в отдельных центрах разработки для избежания дублирования и унификации и интеграции применяемых решений.
Важное место в научной структуре занимают отраслевые и межотраслевые альянсы и сотрудничество с органами власти для разработки технологий и нормативной документации отраслевого и государственного уровней. Сотрудничество с вузами решает три важнейшие задачи: расширение спектра исследований, доступ к перспективным разработкам на ранней стадии и подготовка и отбор кадров еще со студенческой скамьи.
Поиск новых технологий, решений и концепций занимает все более важное место в технологическом развитии компаний. Как правило, блок поиска и отбора новых технлогий включает в себя онлайн-платформу поиска идей (могут приниматься любые идеи либо в рамках определенной тематики, как делает, например, Eni), технологический инкубатор, где команды сторонних исследователей могут вести работы над проектом и создать рабочий концепт, венчурные фонды либо венчурные фирмы, занимающиеся отбором и финансированием проектов.
Бизнес-акселераторы оказывают помощь уже отобранным проектам, помогая организации-разработчику сделать свое положение более устойчивым. Кроме того, могут реализовываться програмы по поддержке исследований в отраслях, которые компания считает наиболее преспективными (как правило, сейчас это «зеленые» технологии и исследованяи в области альтернативной энергетики).
Приведенная выше структура является обобщенной, в структуре ряда компаний отсутствуют отдельные элементы, функции которых перераспределены между другими сегментами. Исключением является структура компании ConocoPhillips, научный бюджет которой на фоне других мейджоров отрасли невелик (81 млн долл. США в 2023 г.).
Компания сосредоточена на исследованиях в области СПГ, а большая часть разработок выполняется за счет сторонних технологических компаний, в рамках технологических альянсов либо за счет венчурных инвестиций.
В структуре российских добывающих компаний в последние годы идет процесс приведения структуры к общемировому стандарту. Научные блоки большинства крупных компаний (ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть» и др.) уже имеют структуру, близкую к приведенной на рисунке 3. Мощным толчком к развитию блока поиска новых технологий для российских компаний стало введение технологических санкций в 2014 г. Одно из ведущих мест среди российских лидеров отрасли занимает ПАО «Газпром»: функционирует онлайн-платформа для поиска новых идей (система «Одно окно»), в рамках ПАО «Газпром нефть» разработка цифровых решений консолидирована в Центре цифровых иноваций, в апреле 2019 г. создан венчурный фонд «Новая индустрия» (участники ПАО «Газпром нефть», АО «Газпромбанк», Российская венчурная компания и VEB Ventures). Однако объем венчурного инвестирования в РФ пока значительно уступает общемировому, что объясняется закрытостью рынка, спецификой российской правовой системы, отсутствием устоявшейся практики функционирования венчурных компаний.
Литература
1. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 24.07.2023) [Электронный ресурс]. / (дата обращения: 28.08.2024).
2. Definitions of Research and Development: An Annotated Compilation of Official Sources. NCSES, 2018. [Электронный ресурс]. (дата обращения: 28.08.2024).
3. Международная платформа Statista [Электронный ресурс]. (дата обращения: 28.08.2024).
4. Международное отраслевое агентство Offshore Technology [Электронный ресурс]. (дата обращения: 28.08.2024).
5. Рейтинг Forbes Global 2000 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 28.08.2024).
6. Рейтинг Fortune Global 500 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 28.08.2024).
7. ExxonMobil Form 10-K. 2023 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
8. ExxonMobil отчет об устойчивом развитии за 2023 г. [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
9. Shell. Technology and innovsation. Our people and locations. [Электронный ресурс]. (дата обращения: 29.08.2024).
10. Shell. Annual Report and Accounts 2023 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
11. TotalEnergies Annual report 2023 [Электронный ресурс]. 2023_2023_en_pdf.pdf (дата обращения: 16.08.2024).
12. TotalEnergies Sustainability-climate-2024-progress-report 2024 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
13. Full text of the report to the 20th National Congress of the Communist Party of China. [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
14. PetroChina Annual report 2023. 24.06.2024 .
15. Saudi Aramco Annual Report 2023, [Электронный ресурс]. (дата обращения: 16.08.2024).
16. Saudi Aramco Commercial ecosystems, [Электронный ресурс] (дата обращения: 16.08.2024).
