Ключевые слова: сырая нефть, нефтепродукты, добыча, ОПЕК, переработка, потребление, трубопроводы, внешняя торговля, Саудовская Аравия, США, Россия.
Ближневосточное королевство Саудовская Аравия расположено на Аравийском полуострове, в стране находится крупнейшая в мире песчаная пустыня Руб-эль-Хали, или Пустой квартал. По оценкам запасов это вторая по величине страна-член ОПЕК после Венесуэлы, на долю которой приходится около 17 % мировых доказанных запасов нефти.
Саудовская Аравия является одним из ведущих мировых производителей нефти (в настоящее время – более 12 млн баррелей в сутки), деля первое место с Россией и США. Известно, что это одна из богатейших стран планеты. По оценкам Всемирного банка, ВВП Королевства на душу населения в 2023 году составил более 50 тыс. долл.
Становление нефтяной промышленности в Саудовской Аравии
В 1922 году Абдулазиз ибн Абдул Рахман Аль Сауд (известный на Западе как Ибн Сауд, основатель Саудовского государства) познакомился с новозеландским горным инженером майором Фрэнком Холмсом. Во время Первой мировой войны Холмс побывал в Галлиполи, а затем в Эфиопии, где до него впервые дошли слухи о залежах нефти в районе Персидского залива. После войны Холмс помог основать компанию Eastern and General Syndicate Ltd, чтобы, помимо прочего, получить нефтяные концессии в регионе.
В 1923 году король подписал с Холмсом концессионное соглашение, позволяющее ему вести поиски нефти в восточной части Саудовской Аравии. Синдикат Eastern and General привлек швейцарского геолога для оценки земель, но тот заявил, что поиски нефти в Аравии будут «чистой воды авантюрой». Это отбило у крупных банков и нефтяных компаний охоту инвестировать в арабские нефтяные предприятия.
В 1925 году Холмс подписал концессию с шейхом Бахрейна, позволявшую ему вести там поиски нефти. Затем он отправился в Соединенные Штаты, чтобы найти нефтяную компанию, которая могла бы заинтересоваться получением концессии. Он обратился за помощью к Gulf Oil. В 1927 году компания взяла под свой контроль концессии, которые Холмс заключил много лет назад. Партнеры подписали так называемое «Соглашение о красной линии», которое, в частности, означало, что Gulf Oil не может получить концессию в Бахрейне без согласия других партнеров. Несмотря на многообещающие результаты разведки в Бахрейне, Gulf Oil была вынуждена передать свою долю другой компании, Standard Oil of California (SOCAL), которая не была связана соглашениями о красной линии.
Тем временем Ибн Сауд отправил американского горного инженера Карла Твитчелла исследовать Восточную Аравию. Твитчелл обнаружил обнадеживающие признаки утечки нефти и асфальта в окрестностях Катифа, но посоветовал королю дождаться результатов Бахрейнского проекта № 1.
31 мая 1932 года дочерняя компания SOCAL, Bahrain Petroleum Company (BAPCO), добыла нефть в Бахрейне. Это открытие придало новый импульс поискам нефти на Аравийском полуострове.
В марте 1933 года в Джидде начались переговоры о нефтяной концессии в провинции аль-Хаса.
SOCAL создала дочернюю компанию California Arabian Standard Oil Company (CASOC) для разработки нефтяной концессии. SOCAL также объединила усилия с Texas Oil Company, когда в 1936 году они создали компанию CALTEX.
Когда геологи CASOC обследовали территорию, они определили многообещающий участок и назвали его Даммам № 7, в честь близлежащей деревни. Это открытие стало первым из многих и в конечном итоге выявило крупнейший источник сырой нефти в мире. Для короля доходы от продажи нефти стали важнейшим источником богатства, поскольку ему больше не приходилось полагаться на доходы от паломничества в Мекку. Это открытие навсегда изменило политические отношения на Ближнем Востоке.
В 1943 году название компании было изменено на Arabian American Oil Company (ARAMCO). Кроме того, в первоначальную концессию были внесены многочисленные изменения после обнаружения нефти. В 1939 году первая модификация предоставила Арабо-американской нефтяной компании большую территорию для поиска нефти и продлила концессию до 1949 года, продлив первоначальную сделку на шесть лет. Взамен ARAMCO согласилась предоставлять правительству Саудовской Аравии большие объемы бесплатного керосина и бензина, а также увеличить платежи.
С 1950 года правительство Саудовской Аравии начало предпринимать попытки увеличить долю государства в доходах от добычи нефти, в частности начало взимать налог. К 1982 году площадь концессии ARAMCO была сокращена до 220 тыс. км2 по сравнению с первоначальными 930 тыс. К 1988 году ARAMCO была официально выкуплена Саудовской Аравией и стала называться Saudi Aramco, которая является национальной нефтяной компанией Королевства (NOC).
Запасы нефти
В настоящее время в Саудовской Аравии работают более 50 компаний, занятых в нефтяной и сопредельных отраслях. Доказанные запасы нефти в Саудовской Аравии в 2017 году оценивались в 268 млрд барр., включая 2,5 млрд барр. в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Это соответствует более чем 50 годам добычи при нынешних темпах. Запасы нефти сосредоточены преимущественно в Восточной провинции. Эти запасы, по-видимому, были крупнейшими в мире, пока Венесуэла не объявила в январе 2011 года, что увеличила свои доказанные запасы до 297 млрд барр. Запасы Саудовской Аравии составляют около одной пятой от общих мировых запасов традиционной нефти.
В 2000 году Геологическая служба США подсчитала, что оставшиеся неразведанными запасы нефти в Саудовской Аравии в среднем составляют более 87 млрд барр. сырой нефти и ШФЛУ, в том числе более 11 млрд барр. на шельфе [2].
Саудовская Аравия добывала 10,3 млн барр. нефти в сутки в 1980 году, 10,6 млн барр. в сутки в 2006 году, 9,2 млн барр. в сутки в 2008 году и 10,4 млн барр. в сутки в 2022 году. С учетом официально объявленного ОПЕК сокращения добычи в октябре 2023 года добыча сырой нефти в ноябре была снижена до 8 818 тыс. барр. в сутки.
С 1982 года Саудовская Аравия держала данные о запасах и связанную с ними техническую информацию в строжайшем секрете. Это сделало независимую проверку
ресурсов Королевства практически невозможной, в результате чего аналитикам приходилось полагаться на предположения и косвенные показатели.
В исследовании 2004 года Мэтью Симмонс проанализировал 200 технических статей о запасах Саудовской Аравии, подготовленных Обществом инженеров-нефтяников, и пришел к выводу, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ближайшем будущем столкнется с сокращением и что она не сможет стабильно добывать больше, чем в 2004 году, когда добыча сырой нефти и конденсата составляла в среднем 9,10 млн барр. в день. Симмонс также утверждал, что саудовцы, возможно, нанесли непоправимый ущерб своим крупным нефтяным месторождениям, чрезмерно закачивая соленую воду в попытке поддержать давление пласта и увеличить добычу в краткосрочной перспективе. Он заключил (в 2004 году): «Через 2–3 года у нас будут убедительные доказательства того, что саудовская нефть достигла своего пика» [5].
С момента его прогноза добыча сырой нефти в Саудовской Аравии варьировалась от 8,25 млн барр. в день (в среднем за 2009 год) до 9,83 млн барр. в день (в среднем за 2012 год). В целом за девять лет, прошедших с момента его прогноза, добыча сырой нефти и газового конденсата в Саудовской Аравии составляла в среднем 9,20 млн барр. в день, что лишь немного превышает уровень 2004 года.
Однако в 2019 г. с целью содействия усилиям Саудовской Аравии по первичному публичному размещению акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco была проведена независимая оценка. DeGolyer и MacNaughton завершили первую в истории Королевства независимую оценку доказанных запасов. Более 60 геофизиков, петрофизиков, геологов, инженеров, специалистов по разработке запасов и экономистов провели детальную независимую оценку, используя обширную базу данных по каждой скважине в оцениваемых коллекторах, применяя свои собственные методы. Результаты этих усилий указывают на то, что доказанные запасы в Королевстве близки к предыдущим официальным оценкам и даже несколько превышают их. Внешний аудитор сообщил, что доказанные запасы нефти составляют не менее 270 млрд барр.
Запасы Венесуэлы vs запасы Саудовской Аравии
По данным Rapier, нефтяные запасы Венесуэлы в основном состоят из сверхтяжелой сырой нефти, добыча которой при определенных рыночных условиях может оказаться нерентабельной. Увеличение заявленных доказанных запасов Венесуэлы в период с 2005 по 2014 годы почти в четыре раза – с 80 до 300 млрд барр. – было вызвано резким ростом цен на сырую нефть, которые внезапно сделали экономически невыгодную более тяжелую нефть Венесуэлы рентабельной и таким образом повысили ее до уровня, доступного Венесуэле. Следовательно, утверждает Rapier, периоды снижения рыночных цен на сырую нефть могут вывести эти запасы из категории доказанных, в результате чего жизнеспособные доказанные запасы Венесуэлы окажутся значительно ниже доказанных запасов Саудовской Аравии [6].
Добыча
В декабре 2016 года страны-члены ОПЕК, а также Азербайджан, Королевство Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Судан и Республика Южный Судан собрались в Вене, чтобы обсудить события, влияющие на мировой рынок нефти. Это стало началом сотрудничества стран-членов ОПЕК с производителями и экспортерами нефти, не входящими в ОПЕК, по ускорению стабилизации мирового нефтяного рынка в целях поддержки падающих мировых цен на нефть.
На 1 января 2019 года в Организацию входили в общей сложности 13 стран: Алжир, Ангола, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Экваториальная Гвинея стала членом ОПЕК в мае 2017 года. Катар, специализирующийся на добыче природного газа, прекратил свое членство 1 января 2019 года. Эквадор вновь вышел из ОПЕК в начале 2020 года. И, наконец, после нескольких лет членства в ОПЕК Ангола, которой было предложено ограничить добычу нефти в стране (с 1,46 млн барр. в сутки до 1,11 млн барр. в сутки), не согласилась и решила выйти из соглашения с 2024 года.
В 2022 году квота Саудовской Аравии на добычу составила 11 млн барр. в день – это больше, чем было за долгое время, и все еще на целый млн барр. в день ниже максимальной квоты страны. В апреле того же года добыча достигла предельного уровня в 12 млн барр. в сутки – во время так называемой ценовой войны с Россией – и упала в августе до 9 млн барр. в сутки, что стало следствием ранее объявленных планов по сокращению поставок. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что добыча останется на этом уровне как минимум до декабря 2023 года.
Усилия ОПЕК+ не пропали даром – форвардные цены на нефть марки West Texas Intermediate в ходе торгов на NYMEX 20 сентября 2022 года поднялись выше 92 долл. за барр., что стало самым высоким показателем за последние 10 месяцев для американского бенчмарка, в то время как цена Brent поднялась выше 95 долл. за баррель [9].
Добыча нефти в Саудовской Аравии, если ее не регулировать, достигнет пика в середине 20-х годов и составит около 15,3–15,5 млн барр. в сутки, а затем естественным образом и довольно резко снизится (в соответствии с парадигмой Хабберта или в результате истощения эксплуатируемых нефтяных месторождений) до 0 к 2100 году.
Переработка
В настоящее время в Саудовской Аравии работают 9 крупных нефтеперерабатывающих заводов с проектной мощностью 3,2 млн барр. в сутки, самый крупный из которых производительностью 550 тыс. барр. в сутки расположен в порту Рас-Танура в Персидском заливе. С 1967 года на побережье Красного моря функционировал еще один крупный НПЗ, принадлежащий компании Saudi Aramco, но в 2016 г. он был закрыт, т.к. оборудование предприятия устарело и не соответствовало экологическим нормам.
Пандемия не оказала заметного влияния на нефтепереработку в Саудовской Аравии, в 2020–2022 годах средняя загрузка НПЗ составляла от 81 до 93 %.
АЗС
В период 2005–2022 годов в Саудовской Аравии в среднем ежегодно продавалось около 471,230 тыс. легковых автомобилей [17]. В конце 2022 года автомобилизация населения (количество легковых автомобилей на тысячу постоянных жителей) в Саудовской Аравии составляла около 320 единиц на 1000 человек, в то время как в США более 800, в России 345 автомобилей на 1000 человек, а средний показатель по миру менее 107 [19].
В 2022 году более 73 % зарегистрированных в Саудовской Аравии автомобилей работали на бензине, менее 3,8 % – на дизельном топливе и почти 4,4 % – на электричестве (электрокары появились в стране только в 2019 году) [20].
По состоянию на август 2023 года в Королевстве насчитывалось более 2890 работающих автозаправочных станций, в основном расположенных в районе Эр-Рияда и на дорогах, ведущих из столицы.
Помимо станций, предлагающих бензин и дизельное топливо, в городах Эр-Рияд и Давадими не менее 12 пунктов подзарядки электромобилей, а также 11 заправочных станций, работающих на природном газе (CNG).
В 2019 году Saudi Aramco и американская Air Products открыли первую в стране станцию заправки водородом в новом технологическом центре Air Products в научном парке Techno Valley в Дахране. Пилотная станция заправляет первый парк из шести электромобилей Toyota Mirai на топливных элементах сжатым водородом высокой чистоты.
Автозаправочные пункты принадлежат Saudi Aramco, Wafi Energy Company, Aldress Petroleum & Transport Services Company, Petromin Corporation, TotalEnergies, ADNOC Distribution, ENOC Company, Saudi Automotive Services Co (SASCO), Tas'Helat Marketing, Fuel Integrated и Al-Atoz company.
В мае 2021 года Главное управление Саудовской Аравии по вопросам конкуренции выдало Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC Distribution) сертификат об отсутствии возражений на приобретение 15 станций технического обслуживания в Восточной провинции Саудовской Аравии. 15 автозаправочных станций принадлежат First Mazaya Company, одной из ведущих компаний в Саудовской Аравии, занимающейся управлением и эксплуатацией автозаправочных станций.
В октябре 2021 года Saudi Aramco и TotalEnergies запустили первые две станции технического обслуживания своей совместной розничной сети в Эр-Рияде. Это является частью соглашения о создании совместного предприятия, в рамках которого планируется модернизировать сеть из 270 станций технического обслуживания и расширить спектр качественных розничных услуг, доступных по всей Саудовской Аравии [22].
Ожидается, что рынок автозаправочных станций Саудовской Аравии вырастет в среднем на 7,5 % в период с 2024 по 2032 годы [22].
Потребление
Согласно данным BP, в 2022 году Королевство потребляло 3 876 кбайт/сут (или 11,5 ЭДЖ) нефтепродуктов, что составило 62,17 % от внутреннего потребления первичной энергии, что значительно выше среднемирового показателя, составлявшего почти 31,6 % в 2022 году. Это общее число можно сравнить с 3 580 кбит/сут в России и 20 820 в США [13].
Кроме того, Саудовская Аравия, как и Япония, сжигает импортируемую из Китая тяжелую сырую нефть без переработки сырья. В летние месяцы потребление электроэнергии в Королевстве увеличивается по мере роста внутреннего спроса. Прямое потребление сырой нефти Саудовской Аравией для производства электроэнергии достигло рекордного уровня летом 2015 года, составив в среднем 0,9 млн барр. в сутки с июня по август. Для сравнения, прямые затраты на добычу сырой нефти летом 2018 года были ниже – 0,5 млн барр. в сутки [23].
Потребление нефти в Саудовской Аравии сократилось с 4 100 кб/сут в 2016 году до 3 445 кб/сут в 2020 году, но выросло до 3 160 кб/сут в 2021 году и до 3 876 кб/сут в 2022 году.
Транспортировка
Королевство Саудовская Аравия располагает действующими трубопроводами протяженностью 12 889 км, в том числе газопроводом Abqaiq-Yanbu NGL протяженностью 1171 км, обслуживающим нефтехимические заводы в Янбу, и газопроводом IPSA (Восток – Запад) протяженностью 821 км [24].
Трансаравийский нефтепровод (TAPline) протяженностью 1648 км является одним из важнейших объектов промышленного наследия Саудовской Аравии. Его строительство началось в 1948 году по приказу основателя современной Саудовской Аравии короля Абдулазиза для транспортировки нефти из восточной части Саудовской Аравии.
Реверсивный нефтепровод мощностью 1,65 млн барр. в сутки между южным Ираком и саудовским портом Муаджиз в Персидском заливе (IPSA) был окончательно закрыт в 2003 году после того, как он был поврежден на иракском участке. Саудовская Аравия конфисковала трубопровод в 2001 году.
Внешняя торговля
Являясь экспортером нефти номер один, Саудовская Аравия поставляет сырую нефть и нефтепродукты на сумму более 292 млрд долл., что составляет более 17 % ВВП страны по ППС и 80 % национального экспорта товаров.
Тем не менее объем экспорта сырой нефти из Королевства значительно сократился с 2018 года – в основном из-за обещанного сокращения добычи и падения экспортных цен. В 2021 году экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии сократился всего до 315,3 млн тонн нефтяного эквивалента (или до 161,7 млрд долл.) [25].
В 2021 году объем экспорта саудовской сырой нефти составил 138 млрд долл., что составляет почти 54 % всего экспорта товаров из Саудовской Аравии. Сырая нефть в основном экспортировалась в Китай, Японию и Южную Корею.
Что касается нефтепродуктов, то их экспортная стоимость в размере 35,9 млрд долл. в 2021 году заняла второе место в саудовском экспорте (14 % от общего объема), основные поставки осуществлялись в ОАЭ (12,8 %), Южную Корею (4,7 %) и Индию (3,35 %) [26].
Поскольку имеющиеся в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающие заводы не могут удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты, Королевству приходится импортировать часть переработанной сырой нефти. В 2021 году это был самый дорогой импортный товар, нефтепродукты поступали в основном из Индии (2,17 млрд долл.), Греции (1,09 млрд долл.), России (892 млн долл.), Объединенных Арабских Эмиратов (835 млн долл.) и Египта (689 млн долл.) [26].
Несмотря на быстрое истощение крупных нефтяных месторождений Саудовской Аравии в обозримом будущем, рынок Саудовской Аравии будет адаптирован к более широкому использованию природного газа, добываемого внутри страны.
Литература
1. Saudi Arabia oil reserves (Available in the Internet at: https://www.bp.com/en/ global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy) [Accessed December 27 2023].
2. Saudi Arabia Assessment Results Summary – Allocated Resources (Available in the Internet at: https://certmapper.cr.usgs.gov/data) [Accessed December 27 2023].
3. Oil Production in Saudi Arabia (Available in the Internet at: https://en.wikipedia. org/wiki) [Accessed December 27 2023].
4. Monthly Oil Production (Available in the Internet at: https://www.climatescorecard. org/2022/12) [Accessed December 27 2023].
5. Saudi Arabia’s Petroleum Production (Available in the Internet at: https://www. climatescorecard.org/2022/12) [Accessed December 27 2023].
6. It’s Official: Venezuela beats Saudi Arabia In Proven Oil Reserves (Available in the Internet at: https://www. dlacalle.com/en) [Accessed December 27 2023].
7. Oil reserves in Saudi Arabia and Venezuela (Available in the Internet at: https:/ /www.wikiwand.com) [Accessed December 27 2023].
8. Crude oil production in Saudi Arabia (Available in the Internet at: https://www. statista.com/chart/19369) [Accessed December 27 2023].
9. Saudi Arabia tightens its oil taps, sending prices toward $100 per barrel (Available in the Internet at: https://www.axios.com/2023/09/20) [Accessed December 27 2023].
10. Analytical Study of Mideast Nonrenewable Energy Resources Using Hubbert Theory (Available in the Internet at: https://www.researchgate.net/publication/ 357639424) [Accessed December 27 2023].
11. Saudi refineries (Available in the Internet at: https://en.wikipedia.org/w/index) [Accessed December 27 2023].
12. Saudi Aramco’s refinery footprint (Available in the Internet at: https://twitter. com/Herms) [Accessed December 27 2023].
13. Saudi Arabia Oil Refining; Oil Consumption (Available in the Internet at: file:/// C:/Users/DELL/Desktop/BP Statistical Review of World Energy-2023) [Accessed December 27 2023].
14. Roads quality country rankings (Available in the Internet at: https://www.the globaleconomy.com) [Accessed December 27 2023].
15. Saudi Arabia roads: Resources at full stretch (Available in the Internet at: https:/ /www. meed.com) [Accessed December 27 2023].
16. Oman, Saudi Arabia Open 725-km Rub-el-Khali Highway (Available in the Internet at: https://omannews. gov.om/topics/en/79/show/106554) [Accessed December 27 2023].
17. Saudi Arabia: Passenger car sales (Available in the Internet at: https://www.the-globaleconomy.com) [Accessed December 27 2023].
18. Estimating the Total Number of Vehicles Active on the Road in Saudi Arabia (Available in the Internet at: https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/52561_ 22867) [Accessed December 27 2023].
19. World (Available in the Internet at: http://mecometer.com/topic/vehicles per thousand people) [Accessed December 27 2023].
20. Technical-specifications (Available in the Internet at: https://es.statista.com/ outlook/mmo/passenger-cars/saudi-arabia) [Accessed December 27 2023].
21. Saudi Arabia: full year 2022 Toyota Camry No.1 again (Available in the Internet at: https://bestsellingcarsblog. com/2023/02) [Accessed December 27 2023].
22. Saudi Arabia fuel station market (Available in the Internet at: https://www.expert-marketresearch.com/reports.
23. Saudi Arabia used less crude oil for power generation in 2018 (Available in the Internet at: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail) [Accessed December 27 2023].
24. Saudi Arabia (Available in the Internet at: https://www.wpsummits.com/meps) [Accessed December 27 2023].
25. Countries with highest value of crude oil exports worldwide in 2021 (Available in the Internet at: https://www.statista.com/statistics/657103/global-crude-oil-exporter-value-by-country) [Accessed December 27 2023].
26. Saudi Arabia Trade 2021 (Available in the Internet at: https://oec.world/en/ profile/country/sau) [Accessed December 27 2023].
