Мировая и отечественная промышленность химических волокон

Последние годы были достаточно удачными для мирового производства и потребления химических волокон. Но положение отечественной промышленности химических волокон не выглядит столь же обнадеживающим. Возникшее бедственное положение, безусловно, отражается на работе смежных отраслей, в первую очередь текстильной, резинотехнической, шинной, нетканых материалов, композитов и мн. др. Почему сложилась такая обстановка и каковы прогнозы?

Последние годы были достаточно удачными для мирового производства и потребления химических волокон [1]. За 2013 год производственные объемы сырья для текстильной индустрии в мире увеличились на 2.8%, до 92,3 млн. т [2]. Как и в предыдущем году, решающую роль здесь сыграли химические волокна, показав рост на 6,1%, до 60,3 млн. т., в то время как натуральные волокна сократили объемы на 3%, до 32 млн.т. из-за проблем с продажей хлопка (рис. 1).

В то время как химические волокна могут быть изготовлены при заданных подвластных человеку условиях, натуральное волокно остается объектом влияния окружающего климата и природных катаклизмов. По этой причине производство и потребление последних обычно точно не совпадают. Этим руководствуются, особенно в случае с хлопком, при анализе отклонений, которые могут появиться в количестве нескольких миллионов тонн в год. Поэтому Международный Консультационный Комитет по хлопку (ICAC) постоянно вносит коррективы по мировому балансу сырья. Относительно других натуральных волокон сохраняется кажущееся равновесие. Однако, следует отметить, что в последнее десятилетие в мире стремительно растет спрос на текстильные материалы на основе ненаркотической технической конопли, где львиную долю рынка производства сырья и конечной продукции занимают азиатские страны, в основном Китай. Как утверждают авторы [3], эта лубяная культура по объему потребления в различных сферах жизнедеятельности стоит на одном месте с льняным волокном и может успешно использоваться отечественной текстильной промышленностью для изготовления качественных тканей и нетканых материалов.

Мировое потребление волокон и нитей в последнем году составило 4,4%, до 90,1 млн. т. Однако, , приведенный ежегодный прирост оказался слабее, чем в 2012 году, когда по информации китайских источников [2] оно выросло более чем на 5,3%. Несмотря на это, оба значения выше среднего ежегодного прироста за предыдущий период, равного 3,5%. Упомянутый ход событий на рынке корреспондируется со среднедушевым потреблением в 12,7 кг/год, из которого 53% приходится на страны Азии и Океании, 19% - Америки, 9% - Европы, 4% - Африки, 3% - СНГ, 12% - остальные [10]. Не следуя традиционной схеме наших обзоров с рассмотрение отдельных видов химических волокон, остановимся подробнее на нынешней ситуации с основным ассортиментом текстильного сырья, независимо от его происхождения.

Производство штапельных волокон всех видов выросло в 2013 г. на 2,1%, до 53,5 млн. т. Составляя существенный сегмент в этом секторе, натуральные штапельные волокна, главным образом хлопок, лен и шерсть, поднялись на 1,1%, до 29,8 млн. т. Напротив, выпуск химических штапельных волокон, преимущественно целлюлозных (вискозные, лиоцелл, ацетатные) и синтетических (полиэфирные, полиакрилонитрильные, полиамидные, полипропиленовые и др.) увеличился на 3,5%, до 23,7 млн. т. В то же время, синтетические волокна показали рекордный рост на 1,2%, до 18,2 млн. т., с момента кризиса в 2008 году. Обрели свое место целлюлозные волокна, стабильно не снижающие свои объемы. Их прирост по сравнению с предыдущим годом на 11,8% (!), до 5,5 млн. т., подтверждает возврат к прогрессу, если принять во внимание, что выпуск за весь 2001 год составил 2,2 млн. т, т.е., за 12 лет оказался в 2,5 раза больше. Соответствующий рекордный уровень поддерживают полиэфирные (ПЭФ) и вискозные волокна. Из синтетических штапельных волокон ПЭФ поднялись на 1,2%, до 14,7 млн. т, остальные сохранили уровень 2012 года. Подъем целлюлозных волокон обусловлен в первую очередь значительным ежегодным приростом объемов вискозного штапеля, достигшим в последний год 14,1%, до 4,6 млн.т. Ацетатный малоразвесной жгутик, господствующий в области изготовления сигаретных фильтров, увеличился на 2%, едва не достигнув в производстве 1 млн.т. Здесь упорно преодолеваются запреты на курение, которые иллюстрируются сообщениями ведущих изготовителей о падении продаж сигарет. Производители химических штапельных волокон обращают внимание на мощный ежегодный их прирост в Азии – на 4,4%, до 19 млн. т. И на американском континенте также отмечен положительный итог за 2013 г. – на 1,7%, до 1,7 млн.т, тогда как европейский опыт негативен – падение на 1,3%, до 2,6 млн. т.

Динамика роста производства всех видов комплексных нитей, как технического так и текстильного назначения, стабильно не ослабевает. В 2013 г. мировой объем увеличился на 7,9%, до 36,6 млн.т. Здесь явный лидер – ПЭФ нити с объемом 29,6 млн.т. с вышесредним годовым приростом 8,5%. Вторые по масштабу полиамидные (ПА) нити также успешно развивались в 2013 г.: производство выросло на 7,8, до 4,2 млн. т., в то время как целлюлозных и полипропиленовых несколько сократилось. Другие нити, например, углеродные, спандекс, снова показали двузначный рост. В целом, 2013 г. масштабы роста в сегменте нитей текстильного назначения оказались весьма высокими: 8,5%, до 31,0 млн.т. И техническая/кордная нить по темпам роста практически не отстала: 6,7%, до 3,4 млн.т. В то же время выпуск ковровой пряжи остается почти неизменным – немного выше 2,1 млн.т. Преобладающее господство на рынке натуральных и химических нитей – у Китая (72% мирового производства), далее следуют США (5%), Индия и Тайвань (по 4% каждая). Китайские производители в 2013 г. опять обошли всех по ежегодным темпам роста – 10,7% и, что удивительно, на втором месте оказались США – 6,7%. Напротив, Индия сократила выпуск химических нитей на 8,9%, до 1,4 млн. т., однако, местное производство хлопка и смешанной пряжи выросло на 11,6%, до 5,3 млн. т. Тайвань также внес небольшой вклад в снижение выпуска данной продукции – до 1,3 млн. т.

Согласно вызвавшей неудовольствие информации ВТО, экспорт текстиля (ткани, полотна и т.п.) и одежды в 2012 г. по точным расчетам составил менее 710 млрд. долл. США ($). Поток продаж из 26 стран и ЕС (28 стран) плюс регион НАФТА, согласно ежегодным исследованиям [2], показывает в 2013 г. объем экспорта с излишком в 610 млрд. $. Китайские производители смогли продвинуть свои ведущие позиции с ростом экспорта на 11,4%, до 284 млрд. $ при фактической продаже за последний год на сумму 257 млрд. $. Также успешно реализуется ежегодный экспорт текстиля и одежды в Турции и Бангладеш. В частности, в 2013 г. в первой он вырос на 8,7%, до 28 млрд. $, а во второй – на 11,2%, до 24 млрд. $. Среди группы ведущих стран-экспортеров этой продукции рекорд принадлежит Вьетнаму: годовой прирост составил 18%, до 20 млрд. $. В сфере текстильного сегмента вьетнамские производители ожидают существенного прогресса в рамках американо-азиатского партнерства (ТТТ – «Trans-Pacific Partnership»). В американском журнале «Fashion Industry Association» (USFIA) сообщается о многочисленных обсуждениях статуса этой организации. Интенсивно работающие производители одежды среднеиндустриальных стран имеют значительный торговый дефицит. Ситуация с торговым дефицитом в ведущих мировых державах, включая консолидируемую структуру ЕС (28), проиллюстрирована на рис. 2, из которого видно, что наибольший импорт этой продукции испытывают США, ЕС (28) и Япония, в меньшей степени Россия и др. страны.

Возвращаясь к химическим волокнам, отметим, что положение с ними в России, уступая на внутреннем рынке доперестроечному периоду почти в 5 раз, остается по-прежнему тревожным и далеко несопоставимым с тем, что творится в мире, где в предыдущее десятилетие темпы роста производства и потребления всех видов текстильных волокон, натуральных и химических, находились в среднем на уровне 5% (а для отдельных видов, например ПЭФ и целлюлозных – до 8-10%), приблизились в 2013 г. к фантастическому уровню – 90 млн. тонн. в год.

Судя по таблице 1, составленной на основе данных ООО «НИИТЭХИМ», можно говорить лишь о некоторых положительных тенденциях в части основных показателей текущего состояния с химическими волокнами в РФ, и не более того, поскольку их общий уровень (и не только по объемам выпуска, но и по ассортименту и качеству готовой продукции, загрузке мощностей, физическому и моральному износу оборудования, энергопотреблению, производительности труда, себестоимости, рентабельности и т.д.) значительно уступает современным предприятиям за рубежом, даже в тех регионах, на которые не обращали внимания в доперестроечный период, т.к. на этом направлении впереди СССР были только США, Япония и отчасти Китай. Эту безрадостную картину омрачает и тот факт, что в России сегодня 33,3% предприятий химволокон являются убыточными [4].

Как видно из приведенной таблицы, охватывающей все сферы интереса широкой аудитории к химическим волокнам, в 2013 г. по ним сложился полностью положительный баланс по сравнению с предыдущим годом: выросли (в %) спрос (1,9), потребление (1,6), производство (4,3), импорт (4,0) и экспорт (5,8). Производство искусственных волокон упало из-за некоторого спада (1%) у ацетатного сигаретного жгутика в ООО «Сертов» (г. Серпухов). Производство вискозных штапельного волокна и ацетатных комплексных нитей, как не прискорбно, в России больше нет. Обозначенный в таблице 1 рост их потребления (40-50%) обеспечен за счет импорта (соответственно 9,3 и 2,7 тыс. тонн). Технические и кордные вискозные нити, по выпуску которых СССР занимал 1-е место в мире, а ныне успешно развиваемые в Китае, Германии и других странах, исчезли у нас совсем. Это, похоже, историческая ошибка.

По синтетическим волокнам в целом (таблица 1) наблюдается незначительный прирост спроса (1,7%) и потребления (1,1%), несколько больше производства (5,4%) и экспорта (10,9%), при малом снижении импорта (0,7%). Внутри синтетических волокон, выпущенных в 2013 г. российскими предприятиями, согласно таблице 2, преобладающее место занимают ПЭФ (57%), затем идут ПА и ПП.

По сравнению с 2012 г., доли ПЭФ и ПА несколько сократились, а ПП выросла более, чем на 3%. Конечно, манипуляция с этими цифрами не должна отвлекать внимание от главного - печального состояния отечественной промышленности синтетических волокон по сравнению с зарубежным уровнем [1]: импорт, как видно из таблицы 1, в 1,5 раза превышает производство и составляет 65% от потребления.

Относительное благополучие с ПЭФ штапельным волокном в 2013 г. (рост потребления и выпуска примерно на 5%) выглядит кажущимся, поскольку импорт его превышает производство более, чем в 2 раза, а последнее базируется в основном на переработке ПЭТ, получаемого при рециклинге бутылочных отходов с соответствующим качеством продукции, пригодной лишь для изготовления нетканых материалов (НМ) технического назначения [5]. Основной вклад здесь вносят (в тыс тонн): ОАО «Комитекс», г. Сыктывкар (22,5), ООО «Номатекс», Ульяновская область (7,0), ЗАО «РБ Групп», г. Владимир (15,0), ООО «Селена-Химволокно», Карачаево-Черкесия (5,0) и некоторые другие. Выпуск ПЭФ текстильных нитей в 2013 г. сократился на 31% из-за резкого падения (на 68%) их производства в ОАО «Тверской Полиэфир». В итоге импорт этой продукции, главным образом из Белоруссии (Светлогорское «Химволокно»), превышает собственный потенциал аж в 6 (!) раз. По техническим ПЭФ нитям картина еще хуже: 100%-ный импорт из Белоруссии (ОАО «Могилевхимволокно»), Китая, Ю. Кореи и др. регионов. И это при том, что уже более 5-ти лет в г. Волжском законсервировано оснащенное современным оборудованием производство ПЭФ нитей HMLS и HM, мощностью 12 тыс. тонн в год, являющихся уникальным сырьем для промышленности РТИ и шин. Нынешний владелец этой установки «Газпром Химволокно», декларируя постоянно сроки ввода этой мощности, до сих пор топчется на месте, а российский рынок ждет[6]…

Как видно из табл. 1, в 2013 г. заметно упали (в %) спрос (27,3), потребление (30,4), производство (2,1) и импорт (77,5) ПА текстильных нитей, причины чему, очевидно, лежат в недрах отраслей, ориентированных на закупку текстильных товаров за рубежом. Наоборот, ПА комплексные нити, предназначенные для технических нужд и шинного корда, по сравнению с 2012 г. показывают расширение спроса и потребления соответственно, на 6,1 и 3,3%. Несмотря на прирост этой продукции в ОАО «Куйбышевазот» (10,6%) и Щекинском ОАО «Химволокно» (13,4%), в целом, спад их выпуска на 5,1% произошел из-за значительного снижения (35,9%) производственной программы в ООО «Курскхимволокно», находящегося в стадии существенной замены устаревшего прядильно-текстильного оборудования.

В то время, как для ПП штапельного волокна и текстильной нити, согласно табл. 1, отмечено крупное снижение (в %) их спроса (соответственно на 16,6 и 59,7), потребления (16,3 и 61,3) и производства (19,1 и 8,4), пленочные нити из этого полимера в 2013 г. показали заметный рост (%) спроса (36,0), потребления (49,4), производства (39,2) и импорта (7,0) при сокращении экспорта на 4,4%. Все это говорит о перспективности применения данной продукции в сельском хозяйстве, упаковочном секторе, при изготовлении ковров, армировании строительных материалов и мн. др. Поэтому значительное расширение объемов ее выпуска в ОАО «Каменскволокно» и ООО «Полипропилен», г. Балаково, соответственно на 23,2 и 37,9% за один год (!) вселяет определенную долю оптимизма.

Говоря о ростках нового, позитивного в испытывающей затяжной кризис промышленности химических волокон России (которую, кстати, никто сейчас практически не курирует во властных структурах страны, а ранее это было ВО «Союзхимволокно» - крупнейший главк в Минхимпроме СССР; в Госплане, других государственных ведомствах существовали специализированные подразделения, либо высокопрофессиональные чиновники по этому направлению), следует обратить внимание, пожалуй, на два предприятия: ООО «Завидовский текстиль», г. Тверь, и ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти, постоянно проводящих наращивание мощности и модернизацию производства, совершенствующих ассортимент и качество продукции с применением новейшего высокопроизводительного оборудования, преимущественно германской фирмы «Oerlikon Barmag».

«Завидовский текстиль» к настоящему времени приступил к монтажу 4-ой машины формования «VarioFil», после чего общая мощность по формованию предориентированных (POY) ПЭФ нитей составит 5280 тонн в год. При этом мощности по фрикционному текстурированию (DTY) составят 2100, а по пневмотекстурированию 1800 тонн в год, т.е. останутся избыточные объемы нитей POY в количестве 1380 тонн в год, вследствие чего предприятие планирует приобретение у упомянутой чуть выше фирмы еще двух машин фрикционного текстурирования (методом ложной крутки) типа eFK, отличающуюся от зарубежных аналогов удобными габаритами и компактностью, малой производственной площадью и удобством обслуживания, низким электропотреблением и высокой автоматизацией процесса. На указанных мощностях освоен выпуск ПЭФ текстурированных нитей методом высокоскоростного формования, совмещенного вытягивания и ложной крутки в виде окрашенной (в массе – «мастербатч») и неокрашенной, с пневмосоединением (ПСН) и без оного, с направлением крутки «S» или «Z» и равновесной «SZ». Ассортимент фрикционно текстурированной нити довольно широк (дтекс/филаментность): 120/48, 167/48, 180/48, 245/70, 250/96, 330/96, 360/96 и 650/192 (330/96*2). Техническая характеристика нитей (прочность, удлинение, коэффициенты вариации, тепловая усадка, равномерность окрашивания и др.) отвечает мировым стандартам. Нить ПЭФ пневмотекстурированную титров 65/192, 80 (192, 210) и 85/192,210, неокрашенную, окрашенную и меланжированную, предприятие производит по ТУ 2272-00375726789-2009».

Акционеры ОАО «Куйбышевазот», которым с 2008 г. принадлежит ООО «Курскхимволокно», намерены в 2014 г. вдвое увеличить производство технической и текстильной нитей из ПА 6 за счет модернизации предприятия в г. Курске. Всего в закупку нового оборудования, предназначенного для полной замены действующего до сих пор, планируется до 2015 г. вложить 1,2 млрд. рублей. В рамках программы развития «Курскхимволокно» - первого завода синтетических волокон в СССР - до 2020 г. производство всех видов должно вырасти в 1,9 раза, в т.ч. ПА штапельного волокна, фиброволокна и кордной ткани[7].

Нынешнее бедственное положение отечественной промышленности химических волокон, безусловно, отражается на работе смежных отраслей, в первую очередь текстильной, резинотехнической, шинной, нетканых материалов, композитов и мн. др. Например, в швейной отрасли ввиду отсутствия собственного натурального сырья (хлопка), ранее ввозимого из среднеазиатских республик, все большее распространение получают ткани из синтетических и искусственных волокон. Согласно данным Минпромторга РФ [8], по итогам работы за 10 месяцев 2013 г. темп роста их производства в стране составил 54,9%. Однако, в качестве сырья здесь используются главным образом импортные химические волокна последнего поколения, которые практически не отличаются от натуральных. В ближайшее время их выпуск планируют наладить и в России. Но реализация этих планов пока ничем не подкреплена, в первую очередь, финансированием.

Довольно часто в различных источниках появляются сообщения о новых проектах создания производства ПЭТ и волокон на его основе, в частности в Кабардино-Балкарии («Этана»), Уфе («Объединенная нефтехимическая компания» и мексиканский холдинг «Alpek»), Ивановской области («Иврегионсинтез»). К настоящему времени лишь последний проект обнаруживает признаки жизни: определена сметная стоимость строительства, найдены инвесторы, проведен тендер на выполнение проектно-инженерных работ, выбрано место размещения производства 180 тыс.т. ПЭФ штапельного волокна и гранулята ПЭТ, определен ассортимент готовой продукции и т.п. Но в целом, движение «на месте», ранее декларированные сроки строительства предприятия по существу срываются.

Привлекательным и жизнеспособным выглядит проект, инвестированный турецкой компанией «Наргиз-текстиль» на сумму около 1,5 млрд. долл. США, строительства в Дагестане и Владимирской области текстильных фабрик по выпуску синтетических (ПА и ПЭФ) тканей, и не создавая таким образом сырьевой и экологической проблем в указанных регионах, а помогая им в организации рабочих мест и актуализации хозяйства [9]. Это - уже тема применения химических волокон, о которой можно долго говорить и писать. Сегодня намного важнее их производить в количестве и качестве, достойным традициям и нуждам России.

Список литературы:

1. Э.М. Айзенштейн// ж. Химические волокна, №1, 2014, стр. 3 – 10

2. Fibers and Filaments, the experts magazine, CEO Oerlikon Man-made Fibers, issue 18^th may 2014, p. 30 – 33

3. Е.П. Лаврентьева и др.// Легпромбизнес Директор. -№2 (150), февраль 2014 г., стр. 10 – 11

4. А.В. Емельянова// Вестник химической промышленности. - №2 (71), апрель 2013 г., стр. 14 - 24

5. Э.М. Айзенштейн// ж. Neftegaz.ru, №3-4, 2014, стр. 78-81

6. The Chemical I., июль – август 2012 г., стр. 59

7. 31.10.2013, Волокно Куйбышевазот

8. Газета «Комсомольская правда», выпуск от 19-26 декабря 2013г, стр. 11

9. Smart News, 07.06.2013 г.

10. Fibers and Filaments, the experts magazine, CEO Oerlikon Man-made Fibers, issue 17, January 2014, p. 5 – 10.