Мировой рынок СПГ Структурные особенности и прогноз развития - Рынок

С учетом стремления мирового сообщества удержать прирост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов относительно доиндустриального уровня и существенно сократить выбросы парниковых газов, природный газ является наиболее перспективным видом ископаемого топлива. Потребление природного газа росло опережающими темпами, замещая в топливно-энергетических балансах стран уголь и нефтепродукты в энергетическом и транспортном секторах.

Наиболее динамично развивающийся рынок природного газа – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. АТР занимает первое место по объёму потребления природного газа (918 млрд м³), однако в структуре потребления энергоносителей доля природного газа в 2021 г. составила только 12,1 % [12]. Регион предъявляет высокий спрос на внешние поставки природного газа и имеет перспективы по существенному росту объема потребления. Крупнейшие потребители природного газа в регионе – Китай (41%) и Япония (11%), при этом ежегодно растет доля Китая.

Совершенствование технологий по сжижению и транспортировке природного газа в сжиженном виде существенно расширило рынок сбыта для стран-производителей природного газа. Так международные поставки СПГ выросли в 3,5 раза: с 140,5 млрд м³ в 2000 г. до 516 млрд м³ в 2021 г. [13]. Строительство новых мощностей по производству СПГ в США, Австралии, России ведет к усилению конкуренции на рынке среди производителей и стимулирует совершенствование технологий по сжижению природного газа и регазификации, снижению логистических затрат [5].

Развитие технологий производства, транспортировки и регазификации сжиженного природного газа приводит к росту интереса не только крупных производителей и поставщиков СПГ, но и региональных и локальных предприятий.

В связи с современной геополитической ситуацией и санкциями со стороны европейских стран в 2022 г. происходят существенные изменения на рынке СПГ:

увеличение потребления СПГ странами Европы на фоне отказа от природного газа и санкций в отношении Северного потока, в связи с намерениями о вытеснении России с энергетического рынка. Однако СПГ не обеспечит Европейский спрос на энергоносители в полном объеме в ближайшее время;
дефицит запасов газа в ПХГ Европы. Заполнение ПХГ идет во многом за счет приобретения сжиженного природного газа (СПГ) по сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России [14];
повышенный спрос на газ в азиатских странах, которые активно восстанавливают производство СПГ после карантинных мероприятий.

Вслед за новыми вызовами, происходит трансформация рынка сжиженного газа:

изменение структуры рынков сбыта как СПГ, так и других энергоносителей.
рост спроса, на альтернативные российским поставкам энергоносители;
рост цен;
расширение географии ввода мощностей по регазификации СПГ;
увеличение числа и мощности заводов СПГ.

Резко возросший спрос на СПГ в Европе заставляет страны союза быстрыми темпами адаптировать портовую инфраструктуру под регазификационные мощности. Динамика резкого спроса на СПГ дает мощный импульс для развития новых направлений его поставок, что не редко создаёт конкурентное давления для трубопроводного газа.

На конец 2021 г. регазификационные терминалы Европы могли принять около 254 млрд м3 природного газа, однако загружены они были только на 44 %. Европейский рынок уступает азиатскому с точки зрения возможности привлечения дополнительных объемов газа, так как газовое сырье на азиатском рынке продается за более высокую цену и по долгосрочным контрактам.

Крупнейшие потребители СПГ в мире

Основными факторами развития мирового газового рынка является стремительный рост возможностей морской транспортировки для создания новых цепочек поставок между географически удалёнными центрами добычи и потребления газа в мире.

За последние 10 лет объём международных поставок газа вырос более чем на 27 %, при этом развитие международной торговли происходило преимущественно за счет СПГ. Объём международных поставок газа в 2021 г. превысил 1,2 трлн м3, или 30 % от общего объёма потребления газа в мире. В структуре торговли газом на протяжении последних десятилетий продолжает расти доля поставок СПГ. Так, за 2000-2021 гг. объем торговли СПГ вырос в 3,7 раза. В результате доля СПГ в структуре мирового экспорта газа составила 42%, доля трубопроводного транспорта сократилась до 58% (рис. 1) [12].

В 2021 г. произошло сокращение импортных поставок природного газа на 7 %, в первую очередь из-за снижения объема транспортировки трубопроводного газа в Европу. Сокращение поставок природного газа по газопроводам на европейский рынок в 2021 г. связано с газовым и энергетическим кризисом (рис. 2).

Крупнейшими рынками природного газа являются АТР и Европа, на которые приходится соответственно 37% и 39% поставок сырья. Однако рынки в этих регионах существенно отличаются по структуре. Так, если в АТР доминируют поставки газа в виде СПГ (83% всех поставок), то в странах Европы 77% поставок газа осуществляется трубопроводным транспортом, однако этот показатель для европейского рынка сокращается.

Крупнейший рынок природного газа – Европа. Общий объем импорта газа странами Европы в 2021 г. составил 477 млрд м³., в том числе на трубопроводные поставки пришлось 369 млрд м³. Крупнейший импортер природного газа в Европе – Германия, импорт которой в 2021 г. составил 142 млрд м³., при чем 100% поставок осуществлялось трубопроводным транспортом. Крупнейшим поставщиком природного газа на рынок стран Европы является Россия. В 2021 г. объем поставок по трубопроводам составил 167 млрд м³., в виде СПГ – 17,4 млрд м³. Норвегия поставила на рынок Европы 113 млрд м3. газа, Алжир – 49,5 млрд м3 (34,1 – трубопроводы, 15,4 – СПГ).

Второй регион по объёму чистого импорта природного газа – АТР с суммарным объёмом импорта 446 млрд м3, в том числе 371,8 млрд м3 поставляется в виде СПГ. При этом регион обладает высоким потенциалом к увеличению спроса на внешние поставки энергоносителей. Крупнейший импортер природного газа в мире – Китай, закупающий на международном рынке около 163 млрд. м3. При этом импортные поставки газа в Китай дифференцированы как по направлениям поставок, так и по способам (газопровод и СПГ). Второй крупнейший импортер газа в АТР – Япония, импорт которой составил 101 млрд м3, при чем поставки газа осуществляются только в форме СПГ.

АТР находится на первом месте по импорту СПГ (72 % в структуре международных поставок). На европейский рынок поставляется около 21% мирового импорта СПГ.

Лидер по объему импорта СПГ в 2021 г. стал Китай, обогнав Японию (рис. 3). Китай, закупил на международном рынке около 110 млрд м3 газа. Около 62% поставок в Китай осуществляется из стран АТР. Крупнейшими поставщиками СПГ в Китай являются Австралия (40%), Малайзия (11%), Катар (11%), на индонезийский и российский СПГ приходится только 6%.

Поставки природного газа в сжиженном виде в Японию в 2021 г. составили 101 млрд м3. Крупнейшие поставщики СПГ в Японию схожи с Китаем – Австралия (36%), Малайзия (14%), Катар (12%) и Россия (7%).

Южная Корея закупила на международном рынке 64 млрд м3. газа в виде СПГ. Основные поставщики СПГ в Южную Корею – Катар (25%), Австралия (20%), США (19%) и Малайзия (8%).

Регазификация

Развитие новых технологий способствовало некоторым сдвигам в структуре энергопотребления. С 2010 г. импорт СПГ странами вырос в 3,7 раз до 516 млрд м3. С учетом дефицита энергоносителей у стран Европы, санкций против России объем мирового СПГ будет увеличиваться. Вместе с тем будут развиваться технологические мощности для регазификации СПГ.

В 2021 г. в мире действовало около 144 терминалов по регазификации, из них 112 наземных, 30 морских терминалов и 2 оффшорных (в Италии и Малайзии) [12]. Совокупная мощность терминалов по регазификации в мире составила 901,9 млн т СПГ в 2021 г., увеличившись за год на 49,8 млн т. Среди существующих рынков СПГ новые терминалы начали функционировать в Индонезии, Кувейте и Мексике, в то время как Китай и Япония способствовали росту мощностей по регазификации и хранению, расширив 5 существующих терминалов. Первый терминал по приему СПГ был построен в Хорватии мощностью 1,9 млн т в год.

По итогам 2021 г. в мире наблюдается разрыв между мощностями по регазификации СПГ и сжижению природного газа. Иными словами, во всех странах импортерах СПГ регазификационные мощности загружены не полностью, а во многих уровень загрузки ниже 50 % (рис. 4).

При этом в 2022 г. в мире наблюдается дефицит плавучих установок для регазификации и хранения СПГ из-за энергетического кризиса в европейских странах и аварий на «Северных потоках». Большая часть танкеров зафрахтована на неопределенный срок. И стоимость фрахта тоже увеличивается в силу ограниченности предложения. Спрос на плавучие регазификационные установки объясняется рядом преимуществ относительно наземных: мобильностью, более низкой стоимостью строительства, коротким сроком строительства (1-3 года).

Минимальная загруженность регазификационных терминалов наблюдается в Северной Америке (2 %), максимальная – в странах АТР (48 %).

В Европе загрузка регазификационных мощностей составляет 44 %. Несмотря на такой низкий показатель, существуют проекты по строительству терминалов, которые позволят переориентироваться на новые импортные рынки в условиях отказа от российского газа:

Латвия, Эстония и Литва с трубопроводных поставок переходят на поставки СПГ через терминал Клайпеда (Литва) мощность, которого составляет 3 млн т сжиженного газа. Но даже при полной загрузке терминала потребности трех стран не будут обеспечены. Так, Эстония к концу 2022 г. должна ввести регазификационный терминал в городе Палдиски, который будет состоять из трех элементов: портовой инфраструктуры, судна и газопровода (соединяет газотранспортные системы Эстонии и Финляндии – Balticconnector). Плавучая газификационная установка будет курсировать между терминалами Эстонии и Финляндии в зависимости от готовности странами принять сырье. Латвия планирует строительство СПГ терминала в порту Скульте [15].
Значительным решением стал отказ Германии от использования российского трубопроводного газа и переход на СПГ. В настоящее время в Германии отсутствует инфраструктура по регазификации СПГ. При этом планируется ввод в эксплуатацию первой мобильной платформы по регазификации уже в 2023 г. в порту Вильгельмсхафен на севере страны, которая будет соединена с существующей Газотранспортной системой ГТС Нетра с помощью 30 км газопровода. Также планируется второй терминал приемки СПГ в г. Брунсбюттеле [7].
Испания – крупнейшая страна по числу терминалов в Европе (6 штук) общей мощностью около 60 млрд м3. Однако пропускная способность магистральных газопроводов («Larrau» и «Irun-Biritaou») для поставок природного газа основным потребителям ЕС ограничена и составляет около 7 млрд. м3. С учетом ввода газопровода «Midcat» (от Каталонии до Франции) мощностью 7 млрд м3 и законсервированного регазификационного терминала в порту Хихон на севере страны к 2023 г. европейские потребности в газе не будут удовлетворены. Данные проекты позволят Испании частично компенсировать российский газ В октябре Испания 2022 г. не справилась с наплывом СПГ-танкеров, так как не хватило регазификационных мощностей.
Италия планирует купить один регазификационный терминал и один взять в аренду с целью сокращения зависимости от российского газа (40 % российского газа в структуре импорта страной). Терминалы будут расположены в Средиземном море. В долгосрочной перспективе изучается возможность строительства газопровода, соединяющего Италию с Ближним Востоком [3].
Хорватия снизала импорт российского газа еще в 2021 г., введя в эксплуатацию плавучую регазификационную установку (FSRU) на острове Крк [4]. Первая партия СПГ была поставлена с американского завода в Cove Point. В дальнейшем планируются поставки из Катара.
Во французском морском порту Гавр планируется построить плавучий терминал для регазификации СПГ (FSRU), импортируемого из США, а также других стран. Мощность терминала составит 3,9 млн т. На данный момент во Франции есть уже 3 наземных регазификационных терминала.

В других регионах мира также существуют проекты по расширению регазификационных мощностей. Почти 80% строящихся регазификационных мощностей приходится на страны АТР. В первую очередь на Индию и Китай.

Годовой объем импорта СПГ в Индии в 2021 г. составил около 34 млрд. м3 [2]. В настоящее время в Индии функционирует 6 СПГ терминалов общей мощностью 54 млрд м3. К концу 2022 г. должно быть построено 5 новых терминалов (3 терминала FSRU) по регазификации и увеличена мощность 1 берегового терминала. Так, планируется увеличить импорт до 95 мдрд м3.
В настоящее время ведется строительство плавучих регазификационных терминалов (FSRU и FSU) в Филиппинах и Сенегале. Это будут первые терминалы в этих городах. Также планируется ввести первые регазификационне установки в Гане, Никарагуа и Вьетнаме.

Япония – основной импортер СПГ в мире – 101 млрд м3 СПГ в 2021 г., а также страна с крупнейшими мощностями по регазификации – 295 млрд м3. Россия экспортирует около 8,8 млрд м3 СПГ в Японию, через проекты Сахалин-2 и Ямал СПГ. Несмотря на рост напряженности между Россией и Японией, последняя не стремиться к выходу из СПГ проектов, поскольку это повысит стоимость СПГ для Японии на 35 %, а быстро найти замену не представляется возможным. Япония приняла решения не выходить из СПГ проектов, а излишки СПГ реализовать на внутреннем рынке, не обеспечивая зарубежный спрос (рис. 5).

Спрос на природный газ в Китае значительно увеличился в 2021 г., что обусловлено ростом потребления газа в электроэнергетике и промышленности. Это привело к увеличению мощностей по регазификации за 4 года почти в 2 раза до 137 млрд м3 в 2021 г. В 2021 г. Китай стал мировым лидером по экспорту СПГ (110 млрд м3).

Изменения в логистических цепочках поставок СПГ вынуждает некоторые страны искать альтернативные пути замещения трубопроводного газа на СПГ в условиях невозможности его полной замены. Такая сильная стимуляция регионального спроса вызывает перебои в поставках, повышение цен, нерациональное поведение субъектов и дефицит. Несмотря на значительное количество свободных мощностей у некоторых стран, развитие СПГ проектов остается актуальным.

Крупнейшие производители СПГ в мире

Постепенный рост спроса на СПГ, стимулирует развитие производственных мощностей по сжижению и регазификации. По итогам 2021 г. в мире действуют около 56 комплексов по сжижению природного газа (завод СПГ), совокупная мощность которых составляет более 631 млрд м3.

Список заводов СПГ представлен в основном крупнотоннажными производствами, которые, как правило, проектируются из нескольких технологических линий, чаще всего по 1-2, средней мощностью 3,8 млн т. Заводы с наиболее крупными технологическими линиями расположены в Катаре (Qatargas 2-4; Rasgas 3), США (Cove Point LNG, Freeport LNG и Sabine Pass), Анголе (Angola LNG), Австралии (Gorgon LNG) и др [13]. Наибольшее число технологических линий находится на новом заводе Calcasieu Pass LNG (18 шт.) в США, которые будут введены в производству к концу 2022 г. При этом мощность завода Calcasieu Pass LNG составляет всего 11,3 млн т. Наблюдается обратная зависимость числа технологических линий от их мощности.

Заводы с крупными линиями, как правило, расположены в регионах с наличием крупных газовых месторождений. Например, заводы Qatargas и Rasgas расположен вблизи крупнейшего нефтегазового месторождения (Северное/Южный Парс) с запасами природного газа 28 трлн м3. Поставки природного газа на американский завод Cove Point LNG осуществляются с крупного месторождения сланцевого газа Marcellus с доказанными запасами 4,2 трлн м3. Завод Gorgon LNG (Австралия) расположен вблизи месторождения Greater Gorgon с запасами 12,2 трлн м3 газа.

В соответствии с региональной структурой распределения заводов 33% (206 млрд м3) мировых мощностей по сжижению природного газа сосредоточены в АТР [13]. В этом регионе лидирующую позицию по совокупным мощностям заводов занимает Австралия – 33 %, 20 % приходится на Индонезию и 18 % – на Малайзию. Средняя загруженность региона составляет – 84 %, у региона остается небольшой запас мощностей для наращивания дополнительного выпуска СПГ (табл. 1).

Следующий регион по объему производства – Ближний Восток. Регион формирует 22 % (136 млрд м3) мировых мощностей, а средний уровень загруженности производств составляет 95,4 %, при этом 77,1 % мощностей региона сосредоточено в Катаре, а оставшуюся доля приходится на Оман (10,4 %), ОАЭ (5,8 %), Йемен (6,7 %).

На Северную и Южную Америку приходится 21,2 % мировых мощностей по производству СПГ (134 млрд м3), основную долю из которых занимают США – 82 %. При этом наблюдается ежегодный рост мощностей. Так, с 2017 г. американские мощности по производству СПГ увеличились в 5,5 раза, за последний год увеличение произошло в 1,5 раза.

Более 15,7 % мощностей по производству СПГ приходится на страны Африки, из них 34,3 % – Алжир, 29,8 % – Нигерия, 16,4 % – Египет. Остальную долю мощностей в регионе формируют: Ангола, Камерун, Экваториальная Гвинея, Ливия.

Страны Европы и СНГ формируют около 7 % (44,7 млрд м3) производственных мощностей при этом 87% приходится на Россию, остальная часть на Норвегию. Регион является самым загруженным, поскольку заводы СПГ России работают на предельных мощностях, превышая проектные мощности на 1,6 % в 2021 г.

Средний уровень загруженности заводов СПГ в мире составляет 76 % от проектной мощности. Наибольшая загруженность заводов СПГ наблюдается в странах:

Ближний Восток: ОАЭ – 111,1 %, Оман – 100,4 %, Катар – 101,9 %;
СНГ: Россия – 101,6 %;
АТР: Папуа – Новая Гвинея – 122,5 %, Австралия – 96,5 %;

Наименее загруженные заводы СПГ в странах:

АТР: Индонезия – 46,5;
Африка: Алжир – 46,4 %, Экваториальная Гвинея – 42,7 %

На макроуровне у некоторых стран имеются возможности для развития СПГ производств, которые должны обеспечить быстро растущий спрос на голубое топливо (рис. 6).

По итогам 2021 г. превосходство экспорта над проектной мощностью заводов СПГ наблюдалось в странах: Россия, Катар, Оман и Папуа – Новая Гвинея. В данном случае прирост производства можно наблюдать при дополнительных инвестициях в расширение производственных мощностей. Для стран совокупная проектная мощность которых загружена не полностью (США, Индонезия, Алжир, Египет, Йемен и др.), еще существует возможность приращения производства. Ожидается дальнейшее наращивание мощностей ресурсными странами, поскольку мировые мощности по регазификации недозагружены.

Технология

На сегодняшний день происходит развитие технологий, применяемых на заводах СПГ. Географически большинство заводов располагается вблизи экваториальной зоны, соответственно некоторые технологии разработаны специально для необходимых климатических условий. Исключением являются MFC (каскадный процесс на основе смешанного хладагента) и DMR (технология двойного смешанного хладагента) внедренные на производствах в северных широтах. Также стоит отметить технологию отечественного производства «Арктический каскад», которая предполагает использование особенностей климата северных широт и отечественного оборудования. В настоящее время опытно-промышленный этап реализации технологии внедрен на 4-й линии завода Ямал СПГ. Разнообразие технологий иногда требует специфические решения для реализации, учитывая разного рода особенности, например, климатические или конструкторские (технология APN разработанная для применения на плавучих платформах) (табл. 2).

В настоящее время наблюдаются следующие изменения в технологических решениях заводов СПГ:

Увеличение производительности технологических линий;
Применение смешанных хладагентов;
Уменьшение количества контуров охлаждения;
Применение турбин большой мощности, а также многопоточных теплообменников;
Продолжение процесса модернизации и разработки на фоне растущего спроса.

Экспорт

Ведущими производителями и поставщиками СПГ на мировой рынок являются Австралия и Катар, экспорт которых по итогам 2021 г. составил соответственно 108,1 млрд м3 и 106,8 млрд м3 (рис. 7). Экспорт австралийского СПГ полностью ориентирован на страны АТР. Основные направления поставок является Китай (40%), Япония (34%) и Южная Корея (12%). Катар поставляет СПГ как в страны Европы (21%), так и в страны АТР (72%). При этом доля азиатского направления в структуре экспорта Катара растет. Крупнейшими покупателями катарского СПГ являются Индия (13%), Южная Корея (15%), Китай (12%) и Япония (12%).

Высокими темпами растет производство и экспорт СПГ в США, увеличившись за 2021 г. в 1,5 раза. При этом ожидается, что в 2022 г. США станут лидерами по объёму производства и экспорта СПГ, нарастив производственные мощности на 20 млн т за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству СПГ: завод Calcasieu Pass LNG и 6 очереди завода Sabine Pass LNG. В 2021 г. основными направлениями экспорта СПГ из США стали: Китай (13%), Южная Корея (13%), Япония (10%), Бразилия (9%).

Структура экспорта СПГ в России

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа на мировой рынок (24 %). Доля России в международных поставках газа по газопроводам составляет около 44%. Ежегодно растет доля России на рынке СПГ. Так, за последние пять лет производство СПГ в России выросло на 80%, а доля страны на мировом рынке выросла с 4% до 8% в структуре поставок сжиженного газа.

Азиатско-Тихоокеанский регион является важным направлением российской экспортной газовой политики. Данный регион, особенно страны Северо-Восточной Азии, стремительно развиваются, в связи с этим спрос на энергоресурсы в данном регионе постоянно растет. Основными центрами экспортных поставок СПГ являются страны АТР, а именно, Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония.

В 2021 г. в региональной структуре Япония продолжила занимать лидирующее положение среди стран АТР по объему экспорта российского СПГ (8,8 млрд м3) (рис. 8). Вторым крупнейшим направлением экспорта российского сжиженного природного газа в АТР является Китай, который существенно нарастил объемы импортируемого сжиженного природного газа – до 6,2 млрд м3.

Южная Корея импортировала в 2021 г. примерно тот же объем СПГ из России, что и в 2018–2019 гг. (3,9 млрд м3). Экспорт в Тайвань в прошлом году составил 2,6 млрд м3.

С 2018 г. начались поставки российского сжиженного газа на европейский рынок. Наибольший объем российского СПГ было отправлено в 2019 г. – 20,5 млрд м3. Наибольший объем импорта СПГ из России среди стран Европы наблюдается у Франции, Испании, Великобритании. Несмотря на геополитическую обстановку, в 2022 г. Европа наращивает закупки российского СПГ на фоне снижения трубопроводных поставок. После февраля 2022г. только Литва и Великобритания прекратили импорт российского СПГ, а увеличили Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды. Однако, с учетом трудностей, связанных с оплатой поставок СПГ в страны Европы, будет расти экспорт сжиженного газа на рынок АТР.

СПГ заводы в России

Крупнотоннажный СПГ

В настоящее время в России функционируют два завода по крупнотоннажному производству СПГ суммарной мощностью 27 млн т в год, один завод среднетоннажного производства, мощностью 0,66 млн т и более десяти заводов мелкотоннажного производства суммарной мощностью 0,29 млн т.

В России действуют четыре терминала СПГ – Сахалин-2, Ямал, Высоцкий и Портовая. Первый в России завод по производству СПГ был введен в эксплуатацию в 2009 г. Завод построен в рамках проекта «Сахалин-2», сырьевой базой которого являются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа. Исходя из указа от 05.08.2022 №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на ООО «Сахалинская Энергия» с российской юрисдикцией.

Мощность СПГ в рамках проекта Сахалин-2 составляет 9,6 млн т СПГ в год, однако благодаря модернизации оборудования и благоприятным природно-климатическим условиям, в 2021 г. объём производства составил 10,4 млн т.

В конце 2017 г. состоялся запуск первой технологической линии завода «Ямал СПГ». Четвертая технологическая линия завода была запущена в мае 2021 г., её особенностью является используемая технология сжижения газа «Арктический каскад» с основным технологическим оборудованием российского производства [6]. В настоящее время мощность завода «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн т СПГ в год. Акционерами проекта являются «НОВАТЭК» (50,1%), Total и CNPC (по 20%), фонд «Шелкового пути» (9,9%). Производство СПГ основано на сырьевой базе Южно-Тамбейского месторождения.

Расположение завода на полуострове Ямал дает возможность ориентировать поставки СПГ по маршруту Северного морского пути на крупнейшие рынки: рынок стран Европы и АТР. Для реализации экспортного потенциала проекта «Ямал СПГ» построены танкеры усиленного ледового класса «Arc7», позволяющие осуществлять круглогодичную навигацию в западном направлении и в течение арктического лета – в восточном направлении.

В апреле 2019 г. компанией «НОВАТЭК» был открыт завод СПГ Криогаз-Высоцк, расположенный в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море. Для строительства завода использовалось около 70 % российских материалов и технологий. Это предприятие среднетоннажного класса с производственной мощностью около 600 тыс. т сжиженного газа в год. Завод ориентирован на обеспечение внутреннего спроса (основной потребитель СПГ – Калининградская область) на сжиженный газ, на рынки стран Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы, а также на заправку судов-бункеровщиков [8].

В сентябре 2022 г. началось производство сжиженного газа на комплексе СПГ КС «Портовая» в Ленинградской области в 60 км от Выборга. Оператором проекта является дочерняя компания ПАО «Газпром» – ООО «Газпром СПГ Портовая». Комплекс включает установки для приема газа из системы магистральных газопроводов, его подготовки к компримированию и сжижению. Мощность завода составит 1,5 млн т СПГ в год. Комплекс позволит осуществлять отгрузку СПГ танкерами-газовозами, в том числе малотоннажными, а также отгрузку СПГ автомобильным транспортом. Произведенный СПГ предполагается использовать в качестве судового топлива, газомоторного топлива, а также для поставок на плавучий регазификационный терминал Маршал Василевский в Калининградской области, что должно обеспечить надежность газоснабжения минуя транзитный газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград».

На стадии строительства в настоящее время находятся два проекта по крупнотоннажному производству СПГ суммарной мощностью около 33 млн т, а также среднетоннажное производство, мощностью 1,5 млн т.

В ЯНАО компания «НОВАТЭК» реализует второй крупный проект производства СПГ – «Арктик-СПГ 2». Проект предполагает строительство трех технологических линий суммарной мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Ресурсная база проекта – утреннее месторождение, расположенное недалеко от проекта «Ямал СПГ».

В настоящее время идет строительство Балтийского СПГ завода в порту Усть-Луга Ленинградской области [1]. Сырьевой базой для завода будут месторождения Надым-Пур-Тазовоского района, а затем Тамбейский кластер. Мощность завода – 19,5 млн т в год. Немецкая компания Linde выступает EPC-подрядчиком по строительству СПГ завода, но в силу сложившейся геополитической обстановки планирует выйти из проекта. В связи с этим непонятно дальнейшее развитие проекта.

В 2021 г. началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги в Ленинградской области [11]. Оператором комплекса является ООО «РусХимАльянс» – совместное предприятие ПАО «Газпром» и АО «РусГаздобыча», созданное на паритетных условиях. Проект предполагает строительство комплекса по переработке и сжижению газа, а также создание газохимического производства. Мощность комплекса в части производства СПГ составит 13 млн т в год. Мощность газоперерабатывающего завода составит 45 млрд м3 в год. Также на заводе предполагается производить более 3 млн т полимерной продукции. Ресурсная база проекта – Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Тамбейское месторождения. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса предполагается в 2024 г., второй очереди – в 2025 г.

Малотоннажный СПГ

Высокими темпами в России развивается рынок малотоннажного СПГ. Развитию малотоннажного производства способствует диверсификация направлений и способа поставок СПГ, а также относительно короткие сроки строительства малотоннажного завода СПГ (до 2 лет). Российские компании планируют к 2035 г. построить в стране около 30 малотоннажных СПГ-заводов, которые обеспечат около 2-3 млн т потребления газа в стране [9].

Развитию региональных проектов малотоннажного производства способствует возможность транспортировать СПГ автомобильным, железнодорожным, речным, морским транспортом, в отличие от крупных СПГ проектов, где требуется доступ к крупным морским портам. Разнообразие вариантов транспортировки расширяет географию рынка сбыта СПГ и направления его использования. Так СПГ с малотоннажных заводов используется в качестве моторного топлива, в автономных системах газоснабжения, в производстве электрической и тепловой энергии, замещая уголь и нефтепродукты. В настоящее время около 65 % СПГ, полученного на малотоннажном производстве, приходится на экспорт, около 20 % – на газомоторное топливо и 14 % – на газоснабжение.

В условиях низкой плотности населения и отдаленности газотранспортной инфраструктуры, газификация населенных пунктов на основе СПГ является наиболее оптимальным вариантом относительно строительства газопроводной системы. Также развитие регионального рынка СПГ может способствовать освоению мелких месторождений природного газа, отдаленных от системы магистральных газопроводов.

Малотоннажное производство СПГ в регионах имеет преимущество перед крупными проектами в части возможности осуществления адресной доставки СПГ [10]. Так продукция региональных заводов имеет высокий экспортный потенциал и может быть востребована потребителями, отдаленными от морских портов, при этом поставки СПГ может осуществляться по железной дороге. Поскольку доступ к технологиям крупнотоннажного производства СПГ ограничен, то будет развиваться производство среднего и малого производства сжиженного природного газа.

Перспективны развития СПГ проектов

В апреле 2022 г. Европейский Союз ввел санкции на поставку оборудования для крупнотоннажных СПГ-заводов. Высокая зависимость от импортных технологий наблюдается с криогенными теплообменниками. До 2014 г. в Россию импортировали теплообменники американской Air Products, а после — немецкой Linde. В связи с этим пока непонятно, как будут реализованы проекты Арктик СПГ-2, Балтийский СПГ. В России реализован только один проект, которые использует российское оборудование для производства СПГ – четвертая очередь Ямал СПГ мощностью 0,9 млн т.

Угрозы развития СПГ

- Проблемы, связанные с транспортировкой.

Нежелание иностранных судовладельцев поставлять российские грузы. Количество компаний, желающих торговать и перевозить российские грузы, сократилось, несмотря на юридические последствия по неисполнению обязательств.
Рост ставок фрахта и страховой премии на перевозку морских грузов из России.

- Технологические. Высокая зависимость от импортных поставок оборудования для производства СПГ. В настоящее время на российских СПГ-заводах применяются зарубежные технологии сжижения природного газа:

APCI – технология смешанного хладагента. Применяется на 1-3 ветке Ямал СПГ. Реализацию лицензий осуществляет Air products and Chemicals Inc и Shell plc. (требует закупку импортного оборудования преимущественно из США теплообменное и компрессорное). DMR – технология двойного смешанного хладагента. Применяется на заводе Сахалин-2 СПГ. Реализацию лицензий осуществляет Air products and Chemicals Inc и Shell plc. Отечественная технология Арктический каскад предполагает использование климата северных широт на базе отечественного оборудования, в настоящее время опытно-промышленный этап реализации технологии внедрен на 4-й линии завода Ямал СПГ, отмечается сбои в работе 4-й линии, что связанно с качеством отечественных установок и оборудования. В настоящее время уже утвержден ряд инициатив по обеспечению технологической независимости России в рамках СПГ оборудования, которые разрабатываются в рамках долгосрочной программы развития СПГ, к 2035 г.
В настоящее время уже применены прямые санкции против газовой отрасли России, запрещающие поставки европейского СПГ оборудования на заключенные и уже оплаченные контракты. Такое решение очень негативно сказывается на проектах, которые уже находятся на стадии реализации: Арктик СПГ-2 и Балтийский СПГ

- Финансово-экономические.

Выход инвесторов из акций российских компаний. Shell plc объявила об уходе из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Shell имела долю акций завода «Сахалин-2» – 27,5%. Также ей принадлежало по 50% Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», совместных с ПАО «Газпром нефть» предприятиях, созданных с целью освоения группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Кроме того, деньги Shell были инвестированы в Nord Stream-2. На ряду с этим TotalEnergies французская компания заявила о прекращении инвестиций в новые и действующие проекты в России. Компании принадлежит примерно 20 % акций «НОВАТЭК», а также большая доля в проекте Ямал СПГ. Кроме того, концерн владеет 10 % проекта «Арктик СПГ 2» и 10% в компании «Арктическая перевалка». ExxonMobil заморозила проект Дальневосточный СПГ, стоимость проекта оценивается в 4,2 млрд долл. Запуск планировался на 2027-2028 годы.
Со стороны Евросоюза ограничение цен весь импортируемый природный газ.

Перспективные рынки реализации

Основные рынки реализации СПГ России приходятся на ЕС и АТР. Нетто-Импорт (разница между потреблением энергоресурсов и их добычей) ЕС в 2021 г. составил 361 млрд м3 газа, из них 51 % формируют российские поставки трубопроводного газа и СПГ. Крупными нетто-импортерами являлись следующие страны: Бельгия (нетто-импорт – 17 млрд м3), Франция (43 млрд м3), Германия (86 млрд м3), Италия (69 млрд м3), Нидерланды (17 млрд м3), Испания (34 млрд м3), Великобритания (44 млрд м3), Турция (57 млрд м3), Венгрия (11 млрд м3), Польша (19 млрд м3), Чехия (9,1 млрд м3), причем последние три страны импортируют энергоресурсы не из России.

Нетто-импорт газа в Германии самый значительный среди европейских стран, причем 51 % обеспечила Россия за счет поставок трубопроводного газа. Сама Германия обеспечивает лишь 5 % собственного потребления газа. Реализация мер по созданию инфраструктуры по регазификации СПГ, требует большое количество ресурсов и времени, что осложняет быстрый переход на альтернативные энергоресурсы в случае введения эмбарго Евросоюзом.

Правительством РФ утвержден список недружественных стран от 05.03.2022 № 430-р, в который входят страны совершающие в отношения России недружественные действия. В основном это страны Европы, США и некоторые страны АТР. Поскольку европейский рынок сильно зависит от российского газа, а США не прекращает свое давления по вопросам полного отказа от энергоресурсов из России, ожидаются локальные отказы от поставок газа. Однако ждать быстрого перехода стран Европы на альтернативные энергоносители и направления поставок энергоресурсов нельзя, так как это требует огромных финансовых, временных и политических ресурсов. Наряду с этим, ожидать дальнейшего роста перспективности европейского региона тоже нельзя, поскольку энергетический рынок Европы является стагнирующим.

По итогам 2021 г. Европейский регион и АТР находились в паритете по поставкам российского СПГ. Так, в Европу и АТР было экспортировано – 17 и 22 млрд м3 СПГ соответственно.

Восточное направление поставок имеет положительные перспективы для России. Во-первых, это самый большой рынок по потреблению природного газа в мире с ежегодными темпами прироста потребления газа около 5 % за последние 20 лет.

Крупнейшим нетто-импортеры газа АТР: Китай (170 млрд м3 газа), Япония (104 млрд м3 газа), Южная Корея (63 млрд м3 газа), Индия (34 млрд м3 газа), Тайвань (27 млрд м3 газа), Таиланд (16 млрд м3 газа), Сингапур (13 млрд м3 газа), Пакистан (12 млрд м3 газа). Некоторые из представленных стран являются не дружественными по отношению к России: Япония, Сингапур, Южная Корея и Тайвань (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р). Несмотря на высокие темпы роста потребления газа в регионе, в этих странах российский СПГ занимает относительно небольшую долю в структуре потребления, что в условиях текущей внешней политики стран, характеризует эти рынки как неперспективные для поставок СПГ. Несмотря на поддержание антироссийских санкций, Япония не стремится отказываться от поставок российского СПГ с проекта Сахалин-2.

Китай остается самым крупным и перспективным потребителем СПГ. В 2021 г. Россия экспортировала в Китай 13,8 млрд. м3 газа, из них 45% приходится на СПГ. Регион АТР в настоящее время является наиболее перспективным.

Прогноз мощностей по регазификации СПГ и сжижению природного газа

Как уже было отмечено, в мире наблюдается недозагруженность производственных мощностей по регазификации. Совокупные мировые мощности заводов СПГ по итогам 2021 г. составили 647 млрд м³, при этом имеют высокую загруженность 76 %. При этом мощности регазификации почти в 2 раза выше. Учитывая ретроспективную динамику роста производства, а также высокий спрос на природный газ, прогнозируется рост производственных сил СПГ (рис. 9).

Рост потребления СПГ к 2030 г. прогнозируется до уровня в 940 млрд м³ СПГ в год (прирост 55 %). Основной долю в этом потреблении будут занимать страны АТР и Европы. Настоящая ситуация чрезмерного и иррационального спроса на СПГ со стороны Европы должна прийти в равновесие, а отдельные страны нетто-импортеры разовьют инфраструктуру по регазификации, обеспечивая рост мировых мощностей. Таким образом, к 2030 г. ожидается рост совокупной мощности терминалов по регазификации до 1584 млрд м³. (прирост 36 %).

Заключение

Сжиженный природный газ является эффективным инструментом диверсификации российского экспорта газа, поскольку при транспортировке СПГ можно миновать транзитные страны и тем самым минимизировать геополитические риски. В текущей ситуации транспортировка природного газа в сниженном состоянии обладает рядом преимуществ перед трубопроводными поставками. Реализация газа в виде СПГ с одной стороны открывают возможность освоения новых рынков сбыта, а с другой стороны создают вызов отечественной промышленности и органам государственного управления в области опережающего научно-технологического развития.

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа на мировой рынок. Ежегодно растет доля России и на рынке СПГ – с 4% до 8% за последние пять лет. В 2022 г. продолжился рост поставок российского СПГ на рынок Европы на фоне сокращения трубопроводных поставок. Мировой рынок СПГ за последние пять лет вырос на 80% и по прогнозу авторов увеличится к 2030 г. ещё на 36% (по показателю уровня производства). Это будет способствовать реализации российских проектов по строительству СПГ-заводов, которые на ряду с трубопроводными проектами участвуют в обеспечении потребностей перспективных газовых рынков:

Рынок России (газификация и догазификация регионов России (сетевым газом, СПГ, СУГ, КПГ), использование газа в виде газомоторного топлива, а также сырья для переработки и газохимии).
Рынок Китая (строительство и развитие трубопроводных проектов «Сила Сибири -1, 2, 3», организация поставок СПГ с заводов на п-ове Ямал).
Рынок Турции (трубопроводные поставки в рамках проектов «Голубой поток» и «Турецкий поток»).
Рынок Южной Кореи и Японии (организация поставок СПГ с заводов на п-ове Ямал).

В перспективе большим потенциалом поставок СПГ на мировой рынок обладают территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Крупнейшие нефтегазовые компании России (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть») имеют значительные активы на востоке страны, однако не стремятся монетизировать запасы свободного газа в связи с организационными особенности отечественной газовой отрасли – при наличии трубопроводной инфраструктуры могут реализовать газ только на внутреннем рынке по ценам значительно ниже мировых. Как правило газовые залежи либо не разрабатываются, либо добытый газ закачивается обратно в пласт. Небольшие объёма, как и в случае с растворённым в нефти газом, могут использовать для выработки электроэнергии и тепла на промысле или закачивать в ПХГ. Поэтому проекты разработки месторождений, территориально приближенные к Северному Ледовитому океану (Енисей-Хатангская НГО) или Тихому океану (Охотоморская НГП), включают строительство заводов-СПГ. В соответствии с «Долгосрочной программой развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства РФ № 640-р от 16.03.2021 г. такие проекты (Владивосток СПГ, Дальневосточный СПГ, Таймыр СПГ) отнесены к категории «потенциальных» проектов, характеризуются надёжной сырьевой базой и близостью к динамично развивающимся рынкам АТР, могут быть реализованы в средне- и долгосрочной перспективе.

Организация поставок сжиженного природного газа играет важную роль во всех ключевых направлениях развития газовой отрасли страны, позволяя диверсифицировать направления реализации газа в страны АТР, преодолеть санкционное давление в отношении трубопроводного газа в страны Европы, снизить риск появления монопсонии в торговых отношениях с Китаем, стимулировать социально-экономическое развитие в регионах Арктической зоны и газифицировать удалённые и инфраструктурно слаборазвитые регионы, а также сформировать новые приоритеты в области технологического перевооружения и пространственного развития страны.

Благодарности: исследование выполнено в рамках базового проекта НИР ИНГГ СО РАН №FWZZ-2022-0013 и стипендии Президента РФ по проекту № СП-3030.2022.1.